Крупнейшие компании Северо-Запада 2021
Топ-250
ИССЛЕДОВАНИЕ / АННА ЗАБОТИНА
Аналитический отдел компании «Эксперт СевероЗапад» подготовил очередное исследование крупнейших компаний Северо-Запада по итогам 2021 года. И это исследование, по сути, подводит итог многим бизнес-историям. Стартовала глубокая реструктуризация российской экономики, которая изменит и Северо-Запад тоже.
Автор — Анна Заботина
- Анна ЗаботинаРуководитель аналитической группыЭксперт в области B2B, B2C и B2G исследований. Имеет 19-летний опыт работы в качестве ведущего аналитика и руководителя аналитического отдела. Провела более ста пятидесяти исследовательских проектов для российских и иностранных заказчиков, включая социофармакоэкономические исследования, аналитику рынков и конкурентного окружения.
Ушли и уходят многие иностранные участники рынка, полностью модифицируется логистика, вырастает значимость добывающего сектора как основы дохода — все эти тенденции обсуждаются много месяцев. Конец года — хорошее время, чтобы пережить бушевавшие эмоции и зафиксировать на фотоснимке памяти ту экономику Северо-Запада, которой уже не будет. Будет другая, и по-настоящему весеннее оживление всех секторов после пандемии — достаточно убедительная демонстрация, что будет, несмотря на трудности.
Второй вектор влияния — изменения в российском законодательстве. Отход с 2023 года от института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), пусть и через переходный период до 2025 года, будет иметь важное значение для оценки роли компаний в топ-250 для СЗФО. Если раньше мы понимали, что большие выручка, прибыль и соответствующий налог на прибыль — это вложения в региональный бюджет и прямая польза для того или иного региона, то с упразднением института КГН регионы могут ощутить нехватку налоговых поступлений, особенно это касается Петербурга, территории которого не подразумевают непосредственное расположение крупных производств. Поэтому — фотоснимок топ-250 СЗФО за 2021 год. На память о периоде, когда в крупном бизнесе возрождений было больше, чем непредвиденных сложностей. Как напоминание: кризис — это период возможностей.
Содержание
ЧАСТЬ 1
Обзор рейтинга: фотокарточка на память
01 / обзор рейтинга
Особенности рейтинга
Перед обзором результатов сделаем оговорку: в 2021 году в СЗФО появился новый крупнейший игрок, который существенно «поднял» все финансовые достижения — в августе в Петербурге зарегистрировалось ПАО «Газпром», завершив десятилетний переезд. В нашем рейтинге обычно не участвуют компании, функционирующие на территории СЗФО меньше целевого года, при этом игнорировать столь мощный драйвер для рынка было бы недальновидно. В рейтинге за минувший год «Газпром» участвует ограниченно — цифры без консолидированной отчетности и только за третий и четвертый кварталы, что составляет около трети от годовой выручки по МСФО, но даже в этом варианте «Газпром» — безоговорочный лидер и влияет на общую динамику рынка.
Вторая особенность рейтинга — снизилась доступность финансовой отчетности компаний. Компании, подпавшие под зарубежные санкции или связанные с российским оборонным комплексом, отказались от публичного раскрытия информации, в том числе результирующей финансовой отчетности за 2021 год. По нескольким системообразующим участникам рейтинга взята информация о выручке за 2021 год на основе заявлений представителей компаний в СМИ или на собственных сайтах — либо указанные в публикациях цифры, либо цифры за 2020 год как наименьшие возможные, если в материалах были описаны положительные тенденции. Данные этих участников помечены в рейтинге как ориентировочные, учтены в рейтинге по выручке и не участвуют в рейтингах по динамике показателей и объему прибыли. В случае полного отсутствия публичных заявлений по финансовым результатам, позиция компании рассматривалась как полное закрытие данных, и участник исключался из рейтинга.
Представленность отраслей экономики в топ-250, количество компаний. Источник: «Эксперт. Центр аналитики»
Суммарная выручка крупнейших компаний СЗФО в 2021 году — 25,9 трлн рублей, что на 42,8% больше выручки в 2020. Цифры выразительные, и даже без учета выручки «Газпрома» прирост составляет 23%, что выше суммы поправок на валютные курсы (до 4%) и официальный уровень инфляции в СЗФО (8,5%). Совокупный объем чистой прибыли топ-250 — 4,0 трлн рублей, на 254% больше, чем в 2020 году и на 170% больше, чем в допандемийном 2019.
Оценить относительный прирост дохода за 2021 год сложнее, так как целый ряд компаний не публиковал финансовую отчетность или убрал ее из публичного доступа с марта 2022 года, оставив только официальные заявления о выручке за 2021 и реже — прибыли. По доступным данным, соотношение выручки и капитала увеличилось практически на 100%, также в пять раз выросла рентабельность капитала, что подтверждает выводы о примечательной динамике финансовых показателей в прошлом году. Для региональных бюджетов важен факт увеличения налоговых отчислений — в зависимости от региона от 30 до 1100%, в среднем по СЗФО на 560%.
01 / ОБЗОР РЕЙТИНГА
Регионы
Как и раньше, Петербург остается зоной концентрации штаб-квартир компаний, производств и финансовых потоков — 19,6 трлн рублей выручки из 25,9. В 2021 году доля зарегистрированных в Петербурге компаний немного уменьшилась — с 66 до 62%, что означает небольшой прирост в рейтинге компаний из других регионов — в основном по две-три новые компании на регион, но процесс идет. С финансовой точки зрения процесс пока противоположный — 76% выручки и 73% прибыли топ-250 принадлежат компаниям с регистрацией в Петербурге.
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Рейтинг регионов по выручке 2021 года из топ-250, млн руб.
Из 22 отраслей, группирующих участников топ-250, по объему выручки только в трех отраслях не лидирует Петербург, и только в одной Петербург не входит в тройку по обороту. Второе место по обороту — Вологодская область (1,5 трлн рублей выручки по выборке в топ-250) и Ленинградская область (1,2 трлн). Топ3 по прибыли: Петербург (2,9 трлн рублей), Вологодская область (442 млрд) и Мурманская область (251 млрд). Топ-3 по сумме налогов на прибыль: Петербург (1,4 трлн рублей), Вологодская область (125 млрд) и Мурманская область (57 млрд). Лидеры по объему инвестиций в основной капитал: Петербург (867 млрд рублей), Ленинградская область (443 млрд), Мурманская область (240 млрд).
Топ отраслей по выручке: нефть и газ (7,5 трлн рублей), розничная торговля (2,9 трлн) и обеспечение коммунальных услуг (2,0 трлн). Лидеры по прибыли: нефть и газ (2,5 трлн рублей), металлургия (491 млн), химия и нефтехимия (298 млн). Доля реального сектора по выручке и прибыли снизилась на 7% к 2020 году и составила 48%, доля добывающего выросла на 11% и достигла 30%.
На картограмме отраслей с наибольшей выручкой за 2021 год — расположение в пространстве динамики выручки и маржинальности отрасли. Размер шарика соответствует объему выручки за 2021 год. Выраженную динамику в 2021 показали отрасли нефти и газа и химии и нефтехимии. Динамика слабее, но заметная, отмечалась в отраслях девелопмента и строительства, металлургии, леса и деревообработки. Наиболее рентабельные отрасли — нефть и газ, металлургия, химия и нефтехимия.
01 / ОБЗОР РЕЙТИНГА
Крупные открытия 2021–2022
Кроме переезда ПАО «Газпром» в Петербург, в 2021 году произошло немало значимых событий в инвестиционной сфере. Появился новый крупный промышленный объект в СЗФО — в сентябре 2021 в Санкт-Петербурге открыли завод по производству двигателей для автомобилей Hyundai (ООО «Хендэ Виа Рус»), объем инвестиций достиг 15,8 млрд рублей. По результатам нескольких месяцев 2021 года выручка завода составила 3,7 млрд рублей, прибыль — 53 млн рублей.
Наиболее урожайной на крупные промышленные проекты стала нефтехимическая отрасль. В мае 2021 года стартовало строительство комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги — совместный инвестиционный проект «РусХимАльянса» и «Газпрома». Предприятие станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы. Стоимость проекта ориентировочно около 3 трлн рублей. Комплекс будет ежегодно перерабатывать 45 млрд куб. м газа, производить 13 млн тонн СПГ, до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн СУГ и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции.
В 2021 году ГК «Акрон» провела модернизацию агрегата карбамида в Великом Новгороде (Новгородская область). Модернизация агрегата позволила увеличить мощность в 3,5 раза, годовой выпуск карбамида составит 2 млн тонн, что, по расчетам самой компании, сделает ГК «Акрон» крупнейшей площадкой по выпуску карбамида в России и Европе. В проект инвестировано 85 млн долларов.
Представленность регионов в топ-250,количество компаний. Источник: «Эксперт. Центр аналитики»
На начало 2023 года намечен выход на проектную мощность (900 тыс. тонн в год) нового завода в Волхове (Ленинградская область) по производству минеральных удобрений. Стоимость проекта — около 34 млрд рублей. «НоватэкУстьЛуга» в начале 2023 года планирует запустить новую установку гидрокрекинга. Предполагаемая мощность установки — не более 1 млн тонн, стоимость — около 20 млрд рублей. В результате реализации проекта планируется увеличить выпуск керосина, светлой и тяжелой нафты и газойля за счет снижения производства мазута.
ГК «ЕвроХим» в 2021 года начала строить высокотехнологичное предприятие по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе (Ленинградская область), стоимость проекта — 125 млрд рублей. К 2025 году ГК «ФосАгро» намерена построить в Череповце (Вологодская область) самый большой в мире завод по производству аммиака и карбамида, производительностью 1 млн тонн аммиака и 1 млн тонн карбамида. Стоимость проекта оценивается в 100–120 млрд рублей.
01 / ОБЗОР РЕЙТИНГА
Лидеры топ-250
Продвинулись вверх с прошлого года 66 участников рейтинга, 81 незначительно изменили свои позиции (±5 мест), 47 опустились по рейтингу вниз, 38 впервые появились в топ-250, из них один (авиакомпания «Смартавиа») уже был в рейтинге за 2019 год, но опускался ниже границы рейтинга в 2020. Наибольшее продвижение вверх показали «ЕврохимСЗ» (118 строчек вверх), «Газпром экспорт» (96), «Каркаде» (90), ТД «Балтийский берег» (86), «ГлавстройСПб» специализированный застройщик (77), ТД «Формат» (74), АМС (74). Наибольшее проседание у таких компаний, как «РЭП холдинг», «Энергетическое строительство», «ТНС-Энерго Великий Новгород», «Мурманский траловый флот», «Супервэйв групп». На первую десятку лидеров приходится 56% выручки топ-250 и 84% прибыли. На первую тройку — 32% выручки и 62% прибыли.
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Топ-10 компаний по динамике выручки, 2020-21 гг.
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Топ-10 компаний по динамике прибыли, 2020-21 гг.
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Топ-10 компаний, показавших неотрицательную взвешенную динамику выручки и капитала, 2020-21 гг.
1
«Газпром»
Возглавляет рейтинг «Газпром» с цифрами за третий и четвертый квартал 2021 года — 3,6 трлн рублей выручки и 2 трлн рублей прибыли. Увеличение оборота с 2020 года составило около двух третей, и примерно такой прирост ожидается по результатам 2022го. Восстановление движения экономики и энергопотребления привели к значительному увеличению потребительского спроса и цен на газ, что выразилось в соответствующей динамике показателей. На финансовый результат влияет, помимо тенденций спроса, ориентация компании на импортозамещение — в 2021 году экономия по направлению «Добыча газа» за счет внедрения импортозамещающих технологий, оборудования и материалов составила почти 10%.
«Газпром» с 2021 года является крупнейшим налогоплательщиком Петербурга. В прошлом году налоговые отчисления в региональный бюджет составили 138 млрд рублей, в текущем ожидаются на уровне более 200 млрд при общей сумме отчислений «Газпрома» в 5,5 трлн рублей. С 2023 года вступит в силу переходный период после прекращения действия института КГН, поэтому размер налоговых отчислений в бюджет Петербурга пока под вопросом. Эффект от присутствия «Газпрома» в Петербурге комплексный — увеличение числа рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, благотворительные проекты. На данный момент реализуется проект комплексного развития береговой линии в Приморском районе, строительство дорожной развязки и железнодорожной станции.
2
«Газпром нефть»
Второе место — дочерняя компания ПАО «Газпром» «Газпром нефть». Выручка 3,1 трлн рублей, +53% к 2020 году, прибыль 503 млрд рублей, +328% к 2020му. Отступив на ступеньку назад в 2020 году по финансовым показателям, в 2021м «Газпром нефть» шагнула на две ступеньки вперед, компенсировав откат и выходя на новый объем оборота. Восстановление нефтяной отрасли на фоне энергетического кризиса, ослабление ограничений на добычу нефти в 2021 году и постоянный рост спроса позволили «Газпром нефти» показать впечатляющую динамику. Сумма капитальных вложений выросла на 7% и обновила рекорд, достигнув почти 442 млрд рублей.
3
«Агроторг
Третье место — «Агроторг», управляющий торговой сетью «Пятерочка»: выручка 1,7 трлн рублей, +13% к 2020 году, прибыль 13 млрд рублей, +61%. В конце ноября 2022го в России функционировало 19 тыс. магазинов «Пятерочка» в 67 регионах. По количеству торговых точек уступает только сети «Магнит», причем только сумме ее брендов. «Агроторг» — одна из крупнейших компаний, сумма налоговых отчислений которых могла существенно измениться в 2022 году после закрытия соглашения об избежании двойного налогообложения, так как головная структура X5 Retail Group N.V до сих пор зарегистрирована в Нидерландах.
4
Банк ВТБ
Четвертое место — лидер финансового сегмента Банк ВТБ, закончил 2021 год с рекордными для себя финансовыми показателями. Выручка Банка ВТБ оценивается на уровне 1,5 трлн рублей (+26% к 2020 году), чистая прибыль — 327 млрд рублей (+334%). До конца текущего года Банк ВТБ планирует закрыть крупнейшую финансовую сделку на российском финансовом рынке — приобрести банк «Открытие». Сумма сделки оценивается в диапазоне 328–374 млрд рублей.
5
ГК «Газпром Межрегионгаз»
Пятое место — ГК «Газпром Межрегионгаз»: выручка 1,4 трлн рублей, +20% к 2020 году, 27 млрд рублей убытка в качестве финансового результата. Одно из направлений работы группы — газификация страны. По отчету компании, объем инвестиций в реализацию Программ газификации регионов РФ за 2005–2020 годы составил более 434 млрд рублей. Только в 2016–2020 годах построено около 10 тыс. км газопроводов, сетевой газ подведен к 1,239 тыс. населенным пунктам, созданы условия для газификации 949 котельных и более 257 тыс. домов и квартир. К началу 2021 года уровень газификации России составил 71,4%, а в 11 регионах была достигнута 100%я технически возможная газификация.
6
ГК «Северсталь»
Шестое место — ГК «Северсталь» (Вологодская область), выручка за 2021 год 856 млрд рублей, +73%, прибыль 300 млрд рублей, +302%. «Северсталь» является также лидером рейтинга топ-300 крупнейших компаний-производителей СЗФО за 2021 год.
Росту финансовых показателей способствовали отложенный спрос на металлопрокат, высокий курс иностранных валют и высокие цены на прокат металла. В 2021 году около 30% выручки «Северстали» составил экспорт на европейские рынки. С начала марта 2022го экспорт был приостановлен, выбран курс на развитие сталелитейных и железорудных активов и последовательное снижение углеродного следа, вследствие чего в конце апреля ГК «Северсталь» провела продажу угольного актива — «Воркутауголь» — компании ООО «Русская энергия». «Северсталь» является одним из крупнейших налогоплательщиков СЗФО — в 2021 году поступления от предприятий дивизионов «Северсталь Российская сталь» и «Северсталь Ресурс» в бюджеты и внебюджетные фонды регионов присутствия составили 117 млрд рублей.
7
Кольская ГМК
Седьмое место — Кольская ГМК (Мурманская область), выручка 715 млрд рублей, +6%, прибыль 190 млрд рублей, +81%. Увеличение выручки — в пределах колебаний валютных курсов и инфляции, по финансовому результату компания постепенно переходит от убытка в 2018–2020 годах, связанного с инвестированием в модернизацию производства, к прибыли. КГМК является структурной частью ГК «Норникель», стратегия развития предприятия будет соответствовать стратегии «Норникеля»: «Больше «зеленых» металлов для «зеленого» будущего»: высокие темпы роста объемов производства металлов зеленой экономики (+20–30% по никелю и меди, +40–50% по МПГ (палладий и платина). В части, касающейся КГМК, производство в 2020–2021 годах было модернизировано для сокращения выбросов серного газа на 85%.
8
ГК «Лукойл»
Восьмое место — ГК «Лукойл» в СЗФО: выручка 620 млрд рублей, +59% к 2020 году, прибыль 63 млрд рублей, переход от убытка к прибыли. Можно ожидать, что по результатам 2022го обороты ГК «Лукойл» увеличатся еще больше — в мае 2022 года компания купила компанию «Шелл нефть» с принадлежавшей ей сетью из 411 АЗС в России и заводом смазочных материалов. Сеть АЗС сохранят и будут развивать под новым для России топливным брендом Teboil, которым «Лукойл» владеет с 2005 года; также будут разработаны новые бренды топлива для АЗС.
9
«Ростелеком»
Девятое место — «Ростелеком», выручка 580 млрд рублей, +6% к 2020 году, прибыль 32 млрд рублей, +36%. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг, обслуживающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. В структуре выручки от оказания базовых телекомуслуг физическим лицам мобильная связь составляет более 70%. Количество клиентов услуг доступа в Интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них свыше 6,4 млн — IPTV.
10
«Газстройпром»
Десятое место — «Газстройпром», выручка 579 млрд рублей, +132% к 2020 году, убыток 77 млрд рублей. Компания является генеральным подрядчиком по строительству объектов ПАО «Газпром» и имеет штат сотрудников в 90 тыс. человек. В апреле 2022 года холдинг «Газстройпром» присоединил бывшего лидера рынка строительных услуг для нефтегазового комплекса России — АО «Стройгазмонтаж».
01 / обзор ключевых цифр
Динамика по отраслям
01 / Динамика по отраслям
Нефть и газ
+143%
выручка 7,5 трлн р.
+1107%
прибыль 2,6 трлн р.
8
компаний в топ-250
Добыча полезных ископаемых (нефть, газ, минералы и руды) в СЗФО в 2021 году составила 103% от уровня 2020. Средняя экспортная цена трубопроводного газа выросла в 2021 году на 96%, сжиженного — на 20%.
Средняя цена нефти выросла на 65%. Ценовые факторы, компенсация отложенного за время пандемии спроса и юридический переезд «Газпрома» в Петербург дали прекрасную динамику отрасли.
Лидер сегмента — «Газпром», даже по двум кварталам неконсолидированных результатов показывающий объем выручки, недостижимый для остальных участников (3,6 трлн рублей). Второе место у дочерней компании — «Газпром нефть» (3,1 трлн рублей, +53% к 2020 году). Третье место — ГК «Лукойл» в СЗФО (620 млрд рублей, +59% к 2020 году). Все участники сегмента показали выраженное увеличение выручки. Лидер роста по выручке — «РНСеверная нефть» (+193% к 2020 году, Республика Коми). На втором месте — «Башнефть полюс» (+117%, НАО) и «Газпром экспорт» (+112%, СПб). Лидер роста по прибыли — «Газпром флот» (558 млрд рублей, +1179% к 2020 году, СПб), но в данном случае речь больше о восстановлении прибыли уровня 2019 года. Нефтегазовая отрасль в 2021 году существенно увеличила долю в экономике СЗФО — 29% от выручки по отраслям и 64% от прибыли (в 2020 — 17 и 19% соответственно).
01 / Динамика по отраслям
Розничная торговля
+11%
выручка 2,9 трлн р.
+6%
прибыль 44 млрд р.
22
компании в топ-250
Оборот всей розничной торговли в СЗФО — 4,1 трлн рублей в 2021 году (+21% к 2020 году), составляет 10% от российского (аналогично в 2020м), из этой суммы 47% приходится на Петербург. Индекс розничной торговли СЗФО — 112% к 2020 году в сопоставимых ценах. Оборот продовольственной розницы, включая алкоголь и табак, — 1,7 трлн рублей, непродовольственной розницы — 2,4 трлн рублей. В 2021 году в топ-250 в структуре оборота розничной торговли в СЗФО доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 43%, непродовольственных товаров — 57% (в СЗФО по всей рознице — 42 и 58% соответственно, в России в целом — 47 и 53% соответственно, согласно данным Росстата).
Тройка лидеров сегмента полностью представлена сетевой пищевой розницей с регистрацией в Петербурге — «Агроторг» (1,7 трлн рублей, +13% к 2020 году), «Лента» (+496 млрд рублей, +6%) и ГК «О'Кей» (187 млрд рублей, +7%). У «Агроторга» и ГК «О'Кей» прибыль выросла больше оборота, у «Ленты» — наоборот. Подгруппа пищевой розницы представлена в сегменте восемью участниками, и суммарно на нее приходится 86% выручки сегмента и 48% прибыли. Потенциально по результатам 2022 года оборот «Агроторга» может вырасти: в августе 2022 Х5 Group анонсировала открытие 400 новых дискаунтеров «Чижик»; если бренд отойдет под управление «Агроторга», компания может стать недосягаемым лидером в рознице.
Вторая подгруппа сегмента — розница автомобильная, 4% выручки сегмента и 12% прибыли на пять участников. Отдельный крупный участник сегмента розницы — «СТД Петрович», на него приходится 3% выручки сегмента и 22% прибыли.
В 2021 году росли практически все сегменты розничной торговли после спада 2020, основное исключение — торговля лекарственными средствами, снижение по выручке на 21% к 2020 году, это была та подгруппа, потребительский спрос на товары которой не только не падал в 2020, но и рос фантастическими темпами, поэтому умеренное снижение в 2021 году закономерно.
Лидеры роста отрасли по выручке: «Вагнер-Авто», 12 млрд рублей (+343% к 2020 году, Петербург), «Торгсервис 78», 11 млрд рублей (+49% к 2020 году, Петербург, сеть магазинов «Светофор»), «Мэлон фэшн груп», 37 млрд рублей (+49% к 2020 году, Петербург, магазины одежды).
01 / Динамика по отраслям
Обеспечение коммунальных услуг
+18%
выручка 2,0 трлн р.
+65%
прибыль 21 млрд р.
17
компаний в топ-250
Индекс производства по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2020 году по СЗФО составил 105% от уровня 2020, что обуславливалось как более холодной зимой и длинным отопительным сезоном, так и более жарким летом.
Лидер сегмента — ГК «Газпром Межрегионгаз», 1,4 трлн рублей (+20% к 2020 году, Петербург), закончивший год с убытком в 27 млрд рублей (201%). Следующая ступень — это взаимосвязанные поставщики электроэнергии — «Петербургская сбытовая компания», продажа электроэнергии, 149 млрд рублей (+13% к 2020 году, Петербург), ТГК-1, производство электроэнергии, 98 млрд рублей (+16%, Петербург) и «Россети Ленэнерго», передача электроэнергии и подключение потребителей, 93 млрд рублей (+13%).
Лидеры роста сегмента по выручке — «Мурманскэнергосбыт», 16 млрд рублей (+46% к 2020 году, Мурманская область) и «Инженерные изыскания», 12 млрд рублей (+44% к 2020 году, Вологодская область, торговля электроэнергией). Лидеры роста по прибыли — «Северная сбытовая компания», 436 млн рублей прибыли (+3322% к 2020 году, Вологодская область) и «Петроэлектросбыт», 1171 млн рублей прибыли (+1354% к 2020 году, Петербург).
01 / Динамика по отраслям
Финансы
+18%
выручка 1,8 трлн р.
+61%
прибыль 39 млрд р.
7
компаний в топ-250
Немногочисленная для СЗФО отрасль, по результатам 2021 года показавшая умеренный рост, при этом у двух крупных участников (Банк ВТБ и АБ «Россия») только ориентировочные данные по заявлениям руководителей компаний в СМИ. Как и в прошлые годы, выручка и оборот отрасли в топ-250 на 83% формируется за счет ключевого участника — Банка ВТБ. Он закончил 2021 год с рекордными для себя финансовыми показателями. Опубликованная финансовая отчетность по МСФО была удалена, в СМИ остались заявления финансового директора и выкладки по отдельным цифрам. Выручка Банка ВТБ оценивается на уровне 1,5 трлн рублей (+26% к 2020 году), чистая прибыль — 327 млрд рублей (+334%). Лидер сегмента по росту выручки и прибыли — калининградская лизинговая структура «Каркаде», выручка 18 млрд рублей (+87% к 2020 году), прибыль 4 млрд рублей (+442%).
01 / Динамика по отраслям
Металлургия
+36%
выручка 1,6 трлн р.
+123%
прибыль 491 млрд р.
5
компаний в топ-250
Отрасль восстановилась в 2021 году одной из первых. Этому способствовали рост экспортных цен в валютном выражении, увеличенный объем спроса после пандемии и высокие цены на прокат металла. В ближайшие несколько лет отрасль прирастет производством по обработке лития, полученного в Колмозерском месторождении на Кольском полуострове, — о совместных планах летом 2022 года заявили «Норникель» и «Росатом».
Металлургия — единственная отрасль, в которой Петербург не входит в тройку лидеров по объему выручки. На первом месте — Вологодская область (53% от выручки отрасли, по топ-250), на втором — Мурманская область (44%).
Лидер отрасли — ГК «Северсталь» (черная металлургия, Вологодская область), выручка за 2021 год 856 млрд рублей (+73%), прибыль 300 млрд рублей (+302%). Второе место — Кольская ГМК (цветная металлургия, Мурманская область), выручка 715 млрд рублей (+6%), прибыль 190 млрд рублей (+81%). На эти два предприятия приходится 97% оборота отрасли в топ-250. Лидер роста по выручке — Тихвинский ферросплавный завод, 12 млрд рублей (+213% к 2020 году, Ленинградская область), лидер роста по прибыли — Кольская ГМК, 300 млрд рублей (+302%).
01 / Динамика по отраслям
Оптовая торговля
+27%
выручка 1,5 трлн р.
+43%
прибыль 83 млрд р.
46
компаний в топ-250
Объем экспорта в СЗФО в денежном выражении в 2021 году по состоянию за три квартала (44 млрд долларов) превысил объем экспорта за весь 2020 (42 млрд долларов), далее статистика экспорта перестала публиковаться, однако можно сделать вывод о том, что прирост экспорта за год составил не менее 25–30% в денежном выражении.
По участникам отрасли можно выделить три крупных сегмента. Наиболее крупный — торговля топливом твердым, жидким и газообразным: треть выручки отрасли приходится на семь компаний (501 млрд рублей). Ключевые участники — «Газпром ГНП холдинг» (247 млрд рублей выручки) и «Газпром ЮРГМ трейдинг» (113 млрд рублей выручки). Второй сегмент — электроника и электротехническое оборудование: 28% выручки на четыре компании (443 млрд рублей). Основные участники — «Марвел КТ» (175 млрд рублей выручки) и ТД «Электротехмонтаж» (113 млрд рублей выручки).
Третий сегмент — пищевые продукты и напитки: 23% выручки и 20 компаний (314 млрд рублей). Крупнейшие: ГК «Орими» (52 млрд рублей выручки), ТК «Благо» (38 млрд), «Юнифрост» (18 млрд), АКРА (18 млрд), «Нева милк» (18 млрд), «Агро-Альянс» (16 млрд). Продолжил расти сегмент фармацевтической продукции, наиболее крупный участник — БСС (40 млрд рублей).
01 / Динамика по отраслям
Машиностроение
+17%
выручка 1,4 трлн р.
+17%
прибыль 28 млрд р.
17
компаний в топ-250
Отрасль бодро росла в показателях в 2021 году, снижение по выручке показали только две компании — Тихвинский вагоностроительный завод и «РЭП Холдинг».
Отрасль представлена масштабно, но в основном единичными в своих подгруппах компаниями. Относительно крупные сегменты — автомобилестроение (четыре компании), производство специального транспорта (три компании), производство турбин (три компании) и выпуск комплектующих для автотранспортных средств (три компании). Большинство компаний имеют штабквартиру в Петербурге (13 из 17).
Лидер отрасли — ГК «Автотор», 387 млрд рублей (+31% к 2020 году, Калининградская область); компания опубликовала только объем выручки, без указания прибыли. По данным компании, в 2021 году доля автомобилей, произведенных на производственных площадках «Автотора», в общем объеме продаж пассажирских и легких коммерческих автомобилей составила 9–10%. Доля налоговых отчислений предприятий ГК «Автотор» составляет почти половину всех налоговых поступлений от предприятий в Калининградской области.
Второе место — «Объединенная судостроительная корпорация» (Петербург), которая, как правило, возглавляла рейтинг внутри отрасли. Предварительные оценки выручки на конец 2021 года превышали 387 млрд рублей, однако весной 2022 компания сделала заявление в СМИ о получении выручки более 370 млрд рублей без опубликования отчетности, поэтому корпорация находится на втором месте, «вклиниваясь» между производителями автомобильной техники.
Третье место — «Хендэ мотор мануфактуринг рус», 207 млрд рублей (+19%, Петербург). По состоянию на конец 2022 года выпуск автомобилей все еще находится на паузе, концерн Hyundai рассматривает варианты по продаже своего бизнеса в России, при этом в начале ноября Госстройнадзор выдал ХММР разрешение на строительство на бывшей производственной площадке General Motors в Шушарах. Четвертое место — «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», 100 млрд рублей (+2%, Петербург), и 2021 год стал последним годом присутствия бренда в России. С марта на паузе, в октябре 2022 завод был продан ФГУП «Центральный научноисследовательский автомобильный и автомоторный институт», далее передан в управление «АвтоВАЗу». Лидер роста по выручке и прибыли — завод «АгроКабель», выручка 20 млрд рублей (+382%, Новгородская область), прибыль 73 млн рублей (+164%).
01 / Динамика по отраслям
Химия и нефтехимия
+59%
выручка 1,3 трлн р.
+770%
прибыль 298 млрд р.
13
компаний в топ-250
Нефтехимическая отрасль — одна из традиционных областей СЗФО. Крупнейшие производители минеральных удобрений обеспечивают около 40% объема российских отгрузок, и ожидается сохранение высокого спроса на удобрения, несмотря на определенные сложности с экспортом. Благодаря включению удобрений в список жизненно необходимых в США, российские производители сохранили доступ на мировой рынок, несмотря на санкции, хотя объем экспорта регулируется российскими квотами. В СЗФО выпускается весь российский объем апатитового и нефелинового концентратов, налажен выпуск широкого спектра полимеров.
Как и в случае с металлургией, развитию нефтехимической отрасли способствовали восстановившийся после пандемии мировой спрос, рост цен на удобрения и разница валютных курсов. Нефтехимия — единственная отрасль, в которой по объему выручки на первом месте находится Ленинградская область (38% от выручки отрасли, по топ-250). На втором — Вологодская область (34%).
Лидер отрасли — ГК «ФосАгро», 420 млрд рублей (+66%, Вологодская область), прибыль 130 млрд рублей, +666% к 2020 году. ГК «ФосАгро» — крупнейший поставщик всех видов удобрений на рынке РФ, входит в топ-5 крупнейших мировых производителей аммиачных удобрений, обладатель крупнейших мощностей по производству фосфорсодержащих удобрений в Европе. Второе и третье место — нефтепереработка. Второе место — «Новатэк Усть-Луга» с выработкой из газового конденсата целой линейки нефтепродуктов (298 млрд рублей, +90%, Ленинградская область). Рост финансовых показателей в большей мере связан со спадом отгрузок в 2020 году, относительно 2019 — рост в пределах курсовых валютных колебаний. Третье место — «Газпром Переработка» (155 млрд рублей, +8%, Петербург). Основная производственная площадка «Газпром Переработка» в СЗФО — Сосногорский газоперерабатывающий завод, единственный в России производит термический технический углерод из газового сырья, предназначенный для использования в качестве наполнителя в составе резин, лакокрасочных покрытий, печатных красок, пластмасс и других композиционных материалов.
На четвертом месте — «Акрон» (145 млрд рублей, +118%, Новгородская область), однако сведения приведены только по РСБУ, консолидированную финансовую отчетность группа «Акрон» с этого года не публикует; при сохранении динамики выручки и для консолидированной отчетности можно предположить объем выручки на уровне около 240 млрд рублей.
Лидер по росту выручки — «Криогаз-Высоцк», 25 млрд рублей (+221%, Ленинградская область, среднетоннажное производство СПГ, проект ГК «Новатэк»). Лидер по росту прибыли — «Контур СПб», 380 млн рублей (+1549%, Петербург, бренд «Балтийская топливная компания»).
01 / Динамика по отраслям
Девелопмент и строительство
+38%
выручка 1,2 трлн р.
-215%
убыток 36 млрд р.
14
компаний в топ-250
В 2021 году по виду экономической деятельности было выполнено работ на 1,2 трлн рублей, что составило 100,3% от уровня 2020 года. Построено 10,4 млн кв. м жилых площадей, на 13% больше, чем в 2020, это 11,2% от объема по России и четвертое место среди федеральных округов. Объемы 2020 года на 79% состоят из строительства по трем регионам — Петербург (3,5 млн «квадратов»), Ленинградской области (3,4 млн «квадратов») и Калининградской области (1,3 млн «квадратов»).
Из 14 компаний 13 зарегистрированы в Петербурге. Лидер отрасли — «Газстройпром», генеральный подрядчик на объектах ПАО «Газпром», 579 млрд рублей (+132% к 2020 году). На втором и третьем месте — холдинги преимущественно жилого и офисного строительства: Группа ЛСР, 131 млрд рублей (+11%) и «Сэтл Групп», 125 млрд рублей (+8%). В целом более выраженную динамику финансовых показателей продемонстрировал сегмент промышленного строительства — «Газстройпром», «Газпром проектирование», «Главстрой-СПб», ПФ ВИС, СТЭП, «Трест Севзапэнергомонтаж», «Газпром диагностика».
01 / Динамика по отраслям
Транспорт и логистика
+7%
выручка 1,1 трлн р.
+1%
прибыль 81 млрд р.
25
компаний в топ-250
Сектор представлен транспортнологистическими компаниями в сфере транспортировки нефтепродуктов и пассажирскими перевозками. Общая тенденция сохраняется: промышленных транспортников по количеству — примерно половина отрасли, по выручке — примерно 80%. По данным Росстата, в 2020 году СЗФО в целом за 2021 год показал снижение перевозок грузов автотранспортом организаций — 92% к 2020 году (в Петербурге увеличился до 129% к 2020), однако грузооборот автотранспорта организаций увеличился — 131% к 2020 году (в Петербурге — 152%).
Лидер сегмента промышленной транспортировки — «Газпром трансгаз Ухта», 237 млрд рублей (+4%, Республика Коми), лидер роста — «Мортранссервис», 46 млрд рублей, (+633% выручки, Калининградская область). Второе и третье место сегмента — «Трансойл», 104 млрд рублей (0%, Петербург) и «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 82 млрд рублей (+2%). Лидер сегмента пассажирских перевозок — авиакомпания «Россия», 120 млрд рублей (+75% к 2020 году, Петербург). На втором месте — «Петербургский метрополитен», 46 млрд рублей (+22% к 2020 году), на третьем — авиакомпания «Смартавиа», 20 млрд рублей (+124%, Архангельская область).
01 / Динамика по отраслям
АПХ и пищевая промышленность
+18%
выручка 769 млрд р.
+74%
прибыль 52 млрд р.
19
компаний в топ-250
В 2020 году индекс отгрузки продукции сельского хозяйства немного снизился и составил 99% к 2019 году, особенно успешными были Республика Коми, Калининградская и Псковская области. Пищепром — один из немногих секторов, в котором большинство компаний находится не в Петербурге — 14 из 18 компаний; представлены Ленинградская область (четыре компании), Псковская (три), Калининградская (три), Мурманская и Вологодская (по одной).
Лидер отрасли ГК «Содружество» (Калининградская область) опубликовала вместо финансовой отчетности только заявления в СМИ, поэтому сложно оценить успешность в 2021 году — выручка около 300 млрд рублей, +4%. Второе место — пивоваренная компания «Балтика», 83 млрд рублей (+9% к 2020 году, Петербург). «Балтика» вынуждена преодолевать финансовые и сырьевые сложности: с марта этого года Baltic Beverages Holding (принадлежит Carlsberg) прекратил инвестирование и поставки сырья. В конце апреля было объявлено, что акции компании «Балтика» Carlsberg может продать турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes, которая на сегодня не собирается покидать российский рынок. На начало осени концерн Carlsberg все так же собирался неспешно продавать бизнес, но конкретные сроки не обозначил. Третье место — Великолукский мясокомбинат, 42 млрд рублей (+14%, Псковская область).
01 / Динамика по отраслям
Лес и деревообработка
+35%
выручка 630 млрд р.
+323%
прибыль 128 млрд р.
16
компаний в топ-250
СЗФО — традиционный лидер в деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности, в 2021 году на долю СЗФО пришлось около 57% отгрузок древесной целлюлозы и 54% отгрузок картона и бумаги по всей России, а также около четверти отгрузок пиломатериалов. На территории СЗФО находится 50% лесных массивов европейской части России.
Лидер сегмента — крупнейшая компания российской целлюлознобумажной промышленности «Группа Илим», 180 млрд рублей (+46% к 2020 году, Петербург). По оценке компании, на российском рынке «Илим» выпускает 79% всей товарной целлюлозы. В значительной степени компания ориентирована на азиатские рынки еще с 1996 года — согласно годовому отчету за 2021, из 3,6 млн тонн продукции более 2 млн тонн отгружено в азиатские регионы, в частности, три четверти выпускаемой целлюлозы. Кроме этого, уже в 2021 году одну из производственных площадок в Коряжме перевели с выпуска белой бумаги на небеленую крафтбумагу, что позволило весной 2022 избежать остановки производства.
International Paper, владеющая 50% в «Группе Илим», в марте 2022 года объявила, что рассматривает возможность продажи своей доли в группе. Ориентировочная сумма стоимости акций составляет 700 млн долларов, поэтому сделка, если состоится, займет много времени; как наиболее вероятные покупатели оцениваются остальные акционеры и китайские инвесторы.
Лидер роста по выручке — Кондопожский ЦБК, 16 млрд рублей (+116% к 2020 году, Республика Карелия), лидер роста по прибыли — «Группа Илим», 40 млрд рублей (+4842%).
01 / Динамика по отраслям
Телекоммуникации
+6%
выручка 616 млрд р.
+20%
прибыль 36 млрд р.
3
компаний в топ-250
Отрасль представлена тремя компаниями (все в Петербурге), из которых на одну приходится 94% оборота: «Ростелеком», 580 млрд рублей, +6% к 2020 году. Лидер роста — «Теле2 СанктПетербург», выручка 19 млрд рублей, +10% к 2020 году, прибыль 2,3 млрд рублей, +37% к 2020 году.
01 / Динамика по отраслям
Строительство инфраструктуры
+16%
выручка 526 млрд р.
+22%
прибыль 12 млрд р.
9
компаний в топ-250
Второй год подряд наиболее неоднородная отрасль по динамике финансовых показателей: семь компаний увеличили обороты, из них четыре существенно снизили прибыль, две компании уменьшили все показатели.
Лидер отрасли — «Стройтранснефтегаз», 135 млрд рублей (+75% к 2020 году, при этом прибыль 288%, Петербург). Второе место — ГК «Газстройпроект», 124 млрд рублей, (+82%, Петербург). Третье место — лидер 2020 года ГК ВАД, 97 млрд рублей (5%, Вологодская область).
Лидер роста по выручке — «Ленгазспецстрой», 51 млрд рублей (+114%, Петербург). Лидер роста по прибыли — ГК «Газстройпроект», 1,2 млрд рублей (переход от убытка к прибыли).
01 / Динамика по отраслям
Металлы и горная добыча
+18%
выручка 374 млрд р.
+43%
прибыль 53 млрд р.
6
компаний в топ-250
Отрасль в 2021 году стабильно росла по выручке и в основном по прибыли, за исключением «АГД Даймондс» (бывшая «Архангельсгеолдобыча», Архангельская область), которая начала восстанавливать допандемийные показатели продаж только в 2022 году. По официальным данным, с октября 2021 компания находится под наблюдением в деле о признании банкротом, дело инициировал Банк ВТБ на основании долга в 61,6 млрд рублей, долг по кредиту принадлежит владельцу «АГД Даймондс» — компании «Открытие промышленные инвестиции» (признана банкротом 02.12.21). Обновления информации о статусе «АГД Даймондс» за год не поступило, предприятие функционирует и вышло на запланированный уровень добычи алмазов.
Лидер отрасли — ГК «Полиметалл», 213 млрд рублей (+3%, к 2020 году, Петербург). Лидер роста по выручке — Ковдорский ГОК (ГК «Еврохим»), 78 млрд рублей (+73%, Мурманская область). Лидер роста по прибыли — «Севералмаз», 4,8 млрд рублей (+335%, Архангельская область).
01 / Динамика по отраслям
Потребительские товары
+12%
выручка 391 млрд р.
+1%
прибыль 44 млрд р.
7
компаний в топ-250
Отрасль в топ-250 представлена скромно, большинство производителей потребительских товаров в СЗФО не выходит на уровень оборотов, достаточный для топ-250. Фактически отрасль представлена крупным табачным сегментом и четырьмя компаниями разных подотраслей.
Табачная промышленность действительно занимает существенное место в экономике СЗФО — 227 млрд рублей, +12% к 2020 году (и это при постепенном снижении потребления табака населением), суммарный налог на прибыль за 2021 53 млрд рублей (основной субъект «Филип Моррис Ижора», 42 млрд рублей).
Распределение мест в табачном сегменте аналогично 2020 году — «Филип Моррис Ижора» лидирует со 131 млрд рублей (+13% к 2020 году, Ленинградская область). В конце 2021 производственные мощности PMI в России были перенесены в Ленинградскую область, а табачная фабрика в Краснодаре закрыта в феврале 2022 года в связи со снижением объема табачного рынка в полтора раза за пять лет и высокой доли нелегальных сигарет. Второе место — «Петро», 57 млрд рублей (+10%, Петербург), третье — «Бритиш Американ ТобаккоСПб», 39 млрд рублей (+12%, Петербург). Наибольший прирост в выручке и прибыли по сегменту — «Филип Моррис Ижора», во многом за счет модернизированного в 2020–2021 годах производства устройств для нагревания табака и стиков к ним. В марте 2022 все три крупнейших производителя табачной продукции в России — PMI, BAT и JTI — заявили о приостановке инвестиций в российские подразделения и ведения маркетинговой деятельности в России на неопределенный период в этом году.
Остальные участники отрасли — это заводы Bosch («БСХ Бытовые приборы», Петербург), производитель деревянной тары «Пальмира» (Петербург), производитель СИЗов «Авангард» (Ленинградская область) и производитель косметики и парфюмерии «Невская косметика» (Петербург). Лидер роста по выручке — «БСХ Бытовые приборы», 50 млрд рублей (+18% к 2020 году). С марта этого года оба завода в Стрельне простаивают, с августа Bosch ищет покупателей для своих заводов.
01 / Динамика по отраслям
Фармацевтика
+128%
выручка 136 млрд р.
+240%
прибыль 49 млрд р.
4
компаний в топ-250
Лидер по отрасли по приросту выручки и прибыли — «Биокад», 93 млрд рублей (+179% к 2020 году, прибыль 44 млрд рублей, +233%, Петербург). Динамика оборота обусловлена в первую очередь производством вакцины от коронавируса «Спутник V», также оборот составляют собственные инновационные препараты компании и дженерики иммунодепрессантов. Второе место — «Гротекс», фармацевтические субстанции под брендом Solopharm, 18 млрд рублей (+46% к 2020 году, Петербург). Третье место — «Вертекс», лекарственные препараты и БАДы массового спроса, почти без изменений по выручке, 14 млрд рублей, (+0,3%, Петербург).
ЧАСТЬ 2
Рейтинг: топ-250 крупнейших компаний СЗФО в 2021 году
02 / топ-250 за 2021 год
Методология рейтинга
Основной принцип включения в рейтинг — действующая регистрация компании в СЗФО не позднее 2018 года и наличие открытых данных о деятельности юридического лица. Компания-участник могла быть исключена из рейтинга, если в открытом доступе о ней не было достаточно информации о ее деятельности и результатах, в том числе выполненных проектах и/или заказах, а также подтвержденных контактных данных. Компании, зарегистрированные в специальной экономической зоне Калининграда и практически не имеющие налога на прибыль, в рейтинге не учитывались, так как не имеют привязку к региону СЗФО. Ключевой метод ранжирования — по объему чистой выручки компаний в 2021 году. Выручка компаний трактуется как основа развития экономики региона — в виде произведенной и реализованной продукции, налоговых отчислений, занятости персонала и включения в экономический цикл компаний-партнеров.
Группы компаний используются, если головная организация зарегистрирована в СЗФО. Финансовые результаты группы приводятся по консолидированной отчетности и относятся к тому региону, в котором зарегистрирована головная компания. Если компании из группы имеют явно выраженную разную отраслевую принадлежность, они могут выступать в рейтинге как отдельные единицы. Дочерние компании суммируются только внутри региона и приводятся по каждому региону раздельно.
В рейтинг включены компании всех отраслей. Для оценки выручки преимущественно использовалась отчетность стандарта РСБУ, для групп компаний и финансовых организаций — консолидированная отчетность стандарта МСФО, в отдельных случаях была использована опубликованная управленческая отчетность компаний. В случае отчетности в иностранной валюте финансовые результаты пересчитывались на рубли по средневзвешенному курсу за год (73,65 рубля для 2021 года, 71,94 рубля для 2020-го). В рейтинге результаты компаний представлены в миллионах рублей.
Для компаний финансового сектора использован эквивалент выручки — операционные доходы: для банков — сумма процентных доходов, комиссионных доходов и доходов от небанковской деятельности; для лизинговых компаний — сумма процентных доходов и доходов от операционного лизинга.
02 / ТОП-250 ЗА 2021 ГОД
Дополнительные параметры рейтинга
1
По абсолютной динамике выручки 2020–2021 годов
2
По относительной динамике выручки 2020–2021 годов: динамика соотношения выручки и капитал
3
По объему чистой прибыли и динамике чистой прибыли
02 / ТОП-250 ЗА 2021 ГОД
Источники данных
1
Рейтинги прошлых лет
2
Данные ФНС, в том числе в системе СКРИН
3
Данные Росстата о результатах по видам экономической деятельности
4
Отчетность компаний, опубликованная на их собственных сайтах
5
Отчетность компаний, опубликованная в открытых источниках: годовые отчеты, финансовые отчеты, пресс-релизы и официальные заявления
02 / ТОП-250 ЗА 2021 ГОД
Публикуемые сведения о компаниях-участниках
- 1 -
Чистая выручка без НДС, акцизов и пр. за 2020-21 гг.
- 2 -
Динамика чистой выручки
- 3 -
Чистая прибыль за 2021 и 2020 годы
- 4 -
Динамика чистой прибыли
- 5 -
Капитал: суммарный показатель «Капитал и резервы» в отчетности по РСБУ или суммарный показатель капитала по МСФО за 2021 и 2020 годы
- 6 -
Взвешенная динамика выручки: динамика соотношения выручки и капитала
- 7 -
Место компании-участника в рейтинге за 2021 и 2020 годы
02 / ТОП-250 ЗА 2021 ГОД
Топ-250 крупнейших компаний Северо-Запада за 2021 год
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Топ-30 компаний по объему прибыли 2021 гг.