Топ-250
крупнейших компаний
Северо-Запада по итогам 2023 г.
Северо-Запада по итогам 2023 г.
13 ЯНВАРЯ 2025 / Анна заботина
Пятый год обзор финансовых результатов Топ-250 за предыдущий период идет с ощущением «им было сложно, но все они еще не знали, что следующий год будет похлеще». Полоса препятствий становится плотнее, изощреннее, ковидные ограничения кажутся легкими задачами по сравнению с тяжестью глубинной перестройки механизмов логистики и цепочек производства, происходящей три последних года.
На этом фоне понятна рецессия отрасли автомобилестроения, завязанной на импорте составляющих, а также отрасли деревообработки, ориентированной на экспорт. При этом очевидно оживление экономики, это демонстрирует увеличение выручки финансовых организаций, транспортных предприятий, компаний розничной и оптовой торговли, информационных технологий и телекоммуникаций. Значимый рост показывает промышленное машиностроение и ОПК, АПК и пищевая промышленность, девелопмент и строительство, коммунальные услуги населению.
Строгая дисциплина крупных предприятий позволила им в удивительно короткие сроки пройти ключевые точки адаптации к новым условиям и начать развиваться снова. И это невероятное достижение в сложный 2023 год.
Аналитический отдел компании «Эксперт Северо-Запад» подготовил исследование «250 крупнейших компаний Северо-Запада» по итогам 2023 года.
Наиболее закрытой в финансовой и операционной отчетности оказалась фармацевтическая отрасль. Несмотря на активное заселение петербургских особых экономических зон производственными площадками от крупных фармацевтических компаний и не менее активное заключение офсетных контрактов, опубликованных цифр по фармотрасли с каждым годом становится все меньше.
В 2024 г. многие компании СЗФО возобновили публикацию финансовой отчетности, причем даже с данными не только за 2023 г., но и за 2022 г. Появились даже ориентировочные цифры по деятельности Объединенной судостроительной корпорации, от которой не было информации в течение двух лет.
Автор — Анна Заботина
- Анна ЗаботинаРуководитель аналитической группыЭксперт в области B2B, B2C и B2G исследований. Имеет 21-летний опыт работы в качестве ведущего аналитика и руководителя аналитического отдела. Провела более ста пятидесяти исследовательских проектов для российских и иностранных заказчиков, включая социофармакоэкономические исследования, аналитику рынков и конкурентного окружения.
Сумма выручки по Топ-250 компаний за 2023 г. — 30,9 трлн руб., прирост выручки по текущему составу участников 0,4%. Официальный уровень инфляции в СЗФО на конец 2023 г. был несколько ниже среднего по России — 7,11% к 7,42%, с учетом уровня инфляции результат по Топ-250 — снижение на 6,7%. В долларовом выражении — снижение суммарной выручки на 17%. Совокупный объем чистой прибыли Топ-250 — 3,0 трлн руб., рост на 43% к 2022 г., перекрывающий и уровень инфляции (рост на 33%), и курсовую разницу (рост на 18%).
78% участников рейтинга увеличили выручку, 54% — увеличили прибыль. Налоговые отчисления в среднем по рейтингу увеличились на 25%. Доля новых компаний в рейтинге — 12%. Доля повысивших позицию в рейтинге — 53%, доля понизивших — 35%.
Верхняя планка рейтинга изменяется в соответствии с выручкой ПАО «Газпром» — 5,6 трлн руб. (-30% к 2022 г.), нижняя планка поднялась — 11,8 млрд руб. (+9%). Условная средняя выручка по Топ-250 за 2023 г. (без учета ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть») — 88 млрд руб., +8% к 2022 г.
Содержание
Обзор рейтинга
01 / обзор рейтинга
Регионы
Доля суммарной выручки компаний, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, достигает 82% — 25,4 трлн руб. выручки из 30,9 трлн (+1% к 2022 г.). Доля суммарной прибыли — 74%. Доля суммарных налоговых отчислений — 71%. Доля компаний с регистрацией в столице СЗФО — 63%. Санкт-Петербург лидирует в 18 из 23 отраслей в Топ-250. Исключения: химия и нефтехимия, металлургия, потребительские товары, добыча минералов, строительные материалы. Только в двух отраслях компании из Санкт-Петербурга не входят в тройку по обороту: добыча минералов и строительные материалы.
Второе место по суммарной выручке — Ленинградская область (1,6 трлн руб., +10% к 2022 г.). Третье место — Вологодская область (1,4 трлн руб., -6% к 2022 г.).
Топ-3 по прибыли: Санкт-Петербург (2,2 трлн руб., +96% к 2022 г.), Вологодская область (298 млрд руб., -3% к 2022 г.), Ленинградская область (216 млрд руб., -15% к 2022 г.).
Топ-3 по сумме налоговых отчислений: Санкт-Петербург (520 млрд руб., +49% к 2022 г.), Вологодская область (77 млрд руб., -6% к 2022 г.) и Ленинградская область (56 млрд руб., -9% к 2022 г.).
01 / ОБЗОР РЕЙТИНГА
Рейтинг регионов по выручке 2022 года из Топ-250, млн руб.
По объему инвестиций в основной капитал СЗФО находится на шестом месте по федеральным округам — 3,1 трлн руб. (сумма по России за 2023 г. — 34 трлн руб.), + 14% к 2022 г. (цифры — бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»). Топ-3 по инвестициям в основной капитал: Санкт-Петербург (1,2 трлн руб., +14% к 2022 г.), Ленинградская область (686 млрд руб., +21%) и Мурманская область (267 млрд руб., + 1%). Лидеры роста по инвестициям в основной капитал: Калининградская область (+60%) и Новгородская область (+30%).
01 / ОБЗОР РЕЙТИНГА
Выручка отраслей в координатах «Динамика выручки — рентабельность» за 2023 год
Топ отраслей по выручке: нефть и газ (9,2 трлн руб., -20% к 2022 г.), розничная торговля (4,1 трлн руб., +17%) и финансы (2,9 трлн руб., +48%). Лидеры по прибыли: нефть и газ (1,3 трлн руб., -11%), финансы (503 млрд руб., +183%). металлургия (344 млрд руб., +16%). Доля реального сектора по выручке — 45%, рост на 7% к 2022 г., доля добывающего снизилась на 18% и составила 31%.
ЛИДЕРЫ ТОП-250
В Топ-250 вошло 30 новых участников, заместив снизивших обороты в 2023 г. 92 компании с прошлого года продвинулись вверх, 69 незначительно изменили свои позиции (±5 мест), 59 опустились по рейтингу вниз. Наибольшее продвижение вверх — пять компаний:
- Ренконс (до 2023 г. Ренейссанс констракшн), Санкт-Петербург, девелопмент и строительство, 186 строчек вверх.
- Регент голд, Санкт-Петербург, розничная торговля ювелирной продукцией, 113 строчек вверх.
- Монолит-Строй, Санкт-Петербург, строительные работы и ремонт производственных и промышленных объектов, 180 строчек вверх.
- Ультрамар, Ленинградская область, экспедитор минеральных удобрений, 107 строчек вверх.
- Торговый дом БМЗ, Санкт-Петербург, оптовая торговля металлоломом, 147 строчек вверх.
Впервые за три года данные по лидерам Топ-250 собраны из официальной отчетности компаний без опоры на медийные заявления глав компаний. На первые 10 позиций приходится 63% выручки и 71% прибыли, на топ-3 — 38% выручки и 58% прибыли.
Топ-10 покинула ГК «Лукойл» в СЗФО (по причине присоединения Лукойл-Коми к Лукойл-Пермь и сильного формального уменьшения выручки группы в счете по СЗФО), вошла сеть «Лента». Остальные участники прежние, но сохранились только первые два места, остальные места передвинулись.
02 / ЛИДЕРЫ ТоП-250
Представленность регионов в Топ-250
Источник: «Эксперт. Центр аналитики»
02 / ТоП-10 компаний
ПАО «Газпром», Санкт-Петербург
выручка -30%
прибыль -7%
Сумма капитала и резервов выросла, достигнув 17,4 трлн руб.
5,6 трлн руб.
696 млрд руб.
Данные по РСБУ, неконсолидированные.
Консолидированная выручка Группы «Газпром» — 8,5 трлн руб. Запасы Группы «Газпром» составляют около 27,7 трлн кубометров газа, 1,24 млрд тонн газового конденсата и 1,75 млрд тонн нефти. Благодаря эффективным геолого-разведочным работам восполнение запасов в течение 19 лет превышает уровень отбора.
Согласно годовому отчету, ПАО «Газпром» реализует программы развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации на 2021−2025 гг. в 72 субъектах России. Это самая обширная программа газификации страны за всю историю отрасли.
Газпром строит газопроводы-отводы, газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы и распределительные сети для населенных пунктов, где сетевого газа еще не было. В 2023 г. построено 195 межпоселковых газопроводов общей протяженностью почти 2,5 тыс. километров. Техническая возможность подачи газа обеспечена для более чем 50,6 тыс. домовладений, а также 336 котельных в 412 населенных пунктах.
Благодаря реализации мероприятий, предусмотренных в программах, сетевой газ впервые получат жители 977 тыс. домовладений и квартир в 5,7 тыс. населенных пунктов. В 2023 г. газ подведен еще к 412 населенным пунктам. Уровень газификации России достиг 73,8%. Это составляет 89% от технически возможной сетевой газификации страны, а к 2030 году показатель будет доведен до 100%.
Согласно отчетам компании, Группа «Газпром» занимает целый ряд лидирующих позиций в отрасли помимо финансовых показателей:
- I место в мире по объемам разведанных запасов природного газа;
- I место в мире по объемам добычи газа;
- I место в России по объемам переработки газа;
- II место в России по объемам добычи нефти и газового конденсата;
- II место в России по объемам первичной переработки нефти и стабильного газового конденсата;
- I место в мире по протяженности газотранспортной системы (ГТС);
- I место в России по производству тепловой энергии;
- I место в России по выработке электрической энергии в тепловой генерации;
- II место в России по установленной электрической мощности;
Газпром является крупнейшим производителем тепловой энергии в России, обеспечивающим теплом более 20 млн человек, в том числе в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге.
В компании отмечают, что в 2023 г. в мире наблюдалось восстановление спроса на энергоресурсы. При этом геополитические факторы, преобладание политически мотивированных решений в энергополитике ряда стран, высокие риски энергетической безопасности и ценовая волатильность оказывали негативное влияние на мировую энергетику.
По оценке ПАО «Газпром», в 2023 г. в мире начали изменяться приоритеты в сфере формирования энергетической политики: от несоразмерной поддержки возобновляемой энергетики к безусловному обеспечению энергетической безопасности. Эта тенденция свидетельствует, что ископаемые виды топлива останутся основой мирового энергетического баланса в долгосрочной перспективе, несмотря на сохранение существенных рисков энергетической безопасности и высокий уровень неопределенности развития мировых энергетических рынков. При этом роль природного газа в мировом энергобалансе продолжит расти при любом реалистичном сценарии развития энергетики.
Значительное влияние на структуру мировых энергетических рынков в долгосрочной перспективе может оказать расширение объединения БРИКС, произошедшее в августе 2023 г. Когда новые члены официально войдут в состав объединения, БРИКС (или БРИКС+) будет представлять страны, население которых составляет почти половину населения Земли и на которые приходится около трети мирового валового внутреннего продукта (ВВП). В перспективе страны объединения смогут решить важнейшую проблему обеспечения энергетической безопасности внутри блока БРИКС+, который теперь включает как крупных производителей энергоресурсов (Россия, Саудовская Аравия, Иран), так и потребителей (Китай, Индия).
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ПАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург
выручка +3%
прибыль -16%
Сумма капитала и резервов выросла, достигнув 3,0 трлн руб.
3,5 трлн руб.
638 млрд руб.
Объем выручки рекордный для компании за всю ее историю.
В 2024 г. появились официальные финансовые и годовые отчеты ГК «Газпром нефть». По объему добычи и переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний России. По результатам года компания увеличила объемы добычи углеводородов и нарастила ресурсную базу. Были открыты три месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области и на юге Оренбургской области.
«Газпром нефть» завершила проекты, имеющие стратегическое значение для укрепления позиций компании на российском топливном рынке. Начал работу новый комплекс первичной переработки нефти на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Проект повысил эффективность и экологичность производства необходимых российскому рынку бензина, дизельного топлива, авиационного керосина. На Омском заводе смазочных материалов запущен комплекс по производству синтетических базовых масел. Тем самым компания завершила переход на выпуск современных смазочных материалов полностью на основе отечественных компонентов.
Автозаправочная сеть «Газпромнефть» в России выросла более чем на два десятка станций — до 1,5 тыс. объектов. Компания также заправляет своим топливом самолеты, морской и речной транспорт, производит масла для промышленной и автомобильной техники, битум для строительства качественных дорог, развивает проекты возобновляемой энергетики.
Аналитики «Газпром нефти» отмечают, что в 2023 г. ключевое влияние на мировой рынок нефти оказывали, помимо фундаментальных факторов, геополитические конфликты и санкционные ограничения. Цена на нефть марки Brent в 2023 г. в среднем составила 82,6 долл. США / барр. по сравнению с 101,3 долл. США / барр. в 2022 г.
Аналитики «Газпром нефти» отмечают, что в 2023 г. ключевое влияние на мировой рынок нефти оказывали, помимо фундаментальных факторов, геополитические конфликты и санкционные ограничения. Цена на нефть марки Brent в 2023 г. в среднем составила 82,6 долл. США / барр. по сравнению с 101,3 долл. США / барр. в 2022 г.
С начала 2023 г. цены на нефть находились под давлением, отражая риски рецессии и долгового кризиса в США, экономического спада в Европе и более медленное, чем ожидалось, восстановление Китая после пандемии. Во втором полугодии 2023 г. развитие геополитического конфликта на Ближнем Востоке привело к временному росту нефтяных котировок. Однако в конце года на фоне рисков замедления глобальной экономики мировые цены на нефть скорректировались.
После периода высокой волатильности в 2023 г. на мировом рынке нефти ожидался рост спроса благодаря восстановлению Китая после пандемии COVID-19. В начале 2023 г. Китай объявил о снятии пандемийных ограничений, и со второго квартала 2023 г. показатели мобильности и деловой активности в стране стали улучшаться. Однако восстановление китайской экономики в течение 2023 г. происходило неравномерно и в конце года вновь замедлилось.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
Банк ВТБ, Санкт-Петербург
выручка +50%
прибыль
2,6 трлн руб.
432 млрд руб.
Переход от убытка к прибыли. Чистые операционные доходы группы ВТБ до начисления резервов превысили 1,1 трлн руб.
Все финансовые показатели являются рекордными для группы ВТБ. Президент — председатель правления группы ВТБ Андрей Костин отметил, что для группы ВТБ 2023 г. стал знаменательным по целому ряду показателей: рекордный уровень чистой прибыли, высокий уровень операционной эффективности, рост кредитного портфеля во всех сегментах, лидерство по рынку по приросту активной клиентской базы, значимое продвижение в переходе на отечественные технологические решения и программное обеспечение, запуск интеграции с банком «ФК Открытие».
- Реализована масштабная и самая быстрая на рынке программа цифровой трансформации. По ее итогам фактически создан новый в технологическом отношении банк.
- Банк ВТБ в 2023 г. нарастил капитал посредством проведения двух дополнительных эмиссий обыкновенных акций, по итогам привлечено 243 млрд руб.
- В 2023 г. количество активных клиентов розничного бизнеса ВТБ увеличилось на 13% до 19,3 млн — это четверть экономически активного населения. Банк стал лидером по росту активной клиентской базы в России. С учетом клиентов банка «ФК Открытие» группа ВТБ сейчас обслуживает более 22 млн человек. Почти на 20% выросло число пользователей интернет-банка ВТБ Онлайн.
- Кредитный портфель группы ВТБ вырос на 21% и достиг 21 трлн руб. Кредиты юридическим лицам увеличились на 19%, кредиты физическим лицам — +25% год к году. Сегодня банк ВТБ выдает каждый пятый розничный кредит в России. Инвестиционная привлекательность банка также выросла: число розничных инвесторов за 2023 г. увеличилось на 11%, достигнув исторического максимума в 873 тыс. человек.
В 2024 г. и начале 2025 г. проходит масштабная реорганизация: банк «ФК Открытие» и Саровбизнесбанк будут присоединены к БМ-Банку, который, в свою очередь, присоединится к банку ВТБ. Благодаря этому группа сможет в полной мере реализовать синергии от реорганизации уже в 2025 г.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ООО «Агроторг», Санкт-Петербург
выручка +18%
прибыль +74%
2,4 трлн руб.
37 млрд руб.
Управляет торговой сетью «Пятерочка», которая в 2023 г. занимает 80% в чистой розничной выручке X5 Group (выручка X5 Group 3,1 трлн руб., +21%). На 31.12.23 г. — 21 308 магазинов «Пятерочка» в России (+11,2% к 2022 г.) в 69 регионах во всех федеральных округах, включая 2 147 магазинов в СЗФО. Суммарная торговая площадь — 8 339 тыс. кв. м (+11%), средняя торговая площадь — 380−420 кв. м. В 2023 г. сеть «Пятерочка» вышла на рынок ДФО, были открыты 89 магазинов. Средний ассортимент — около 4 тыс. товарных позиций. Количество посещений в год — 6,2 млрд (+12%), средний чек 461 руб. Число уникальных клиентов с картой лояльности 44,3 млн.
Год стал прорывным для развития онлайн-сервисов X5 Group: количество заказов увеличилось более чем вдвое, с 35,7 до 77,0 млн. Рост выручки цифровых сервисов — 76%.
Год стал прорывным для развития онлайн-сервисов X5 Group: количество заказов увеличилось более чем вдвое, с 35,7 до 77,0 млн. Рост выручки цифровых сервисов — 76%.
«Пятерочка» продолжает развитие программы «Директор магазина — партнер» с фокусом на развитии культуры партнерства. В новой модели управления торговая сеть позиционирует своих директоров в качестве партнеров, оказывая больше доверия ключевым людям на местах и наделяя их большими полномочиями. Основное отличие директоров-партнеров от классических директоров магазинов заключается в более широком наборе инструментов, которыми они могут пользоваться: устанавливать мотивационный план продаж совместно с директором кластера, самостоятельно подбирать и мотивировать персонал, управлять его численностью, влиять на уровень ассортимента отдельных товарных групп и др.
В 2023 г. проект «Директор магазина — партнер» показал хорошие результаты для компании. На конец года программа охватывала 27% магазинов «Пятерочка», а внедрение новой роли принесло бизнесу дополнительную прибыль в размере более 5,9 млрд руб. (EBITDAR) в 2023 г. Планируется, что к 2027 г. 100% руководителей магазинов по всей стране предстанут в роли партнеров.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ГК «Газпром Межрегионгаз» в СЗФО,
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
выручка +9%
убыток -36 млрд руб.
1,4 трлн руб.
увеличение на 10 млрд руб.
Компания является поставщиком природного газа в Северо-Западном федеральном округе. Основным видом деятельности компании является реализация природного газа потребителям.
По отчету головной структуры ГК в рамках работ по газификации, в 2022 году завершено строительство 177 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 3,3 тыс. км, что позволило обеспечить возможность газоснабжения потребителей в 423 населенных пунктах. В 2022 году проведен значительный объем работ в рамках догазификации (подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан). Обеспечена техническая возможность подключения 502,2 тыс. домовладений.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ГК «Газстройпром» в СЗФО. Санкт-Петербург
выручка -13%
прибыль
1,2 трлн руб.
14 млрд руб.
Переход от убытка к прибыли. По сообщению компании, Газстройпром в 2023 г. заплатил налог на сверхприбыль в размере 3,92 млрд руб.
Газстройпром — крупнейшая российская компания в сфере нефтегазового строительства. Газстройпром был создан в 2018 г. двумя компаниями — ПАО «Газпром» и Газпромбанк на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов компании «Стройгазконсалтинг». В 2022—2023 гг. в состав группы вошли компании «Стройгазмонтаж», «СтройТрансНефтеГаз» и «Газпром автоматизация».
В число ключевых проектов входят месторождения Западной Сибири (Бованенковское, Харасавэйское, Уренгойское, Заполярное, Ямбургское и др.), объекты Восточной газовой программы (Ковыктинское и Чаяндинское месторождения, магистральный газопровод «Сила Сибири» и др.), участки и компрессорные станции Северного и Южного газотранспортных коридоров, нефтегазовые объекты в регионах России.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ГК «Северсталь», Вологодская область
выручка +7%
прибыль +82%
728 млрд руб.
194 млрд руб.
Компания поднялась на два места вверх по рейтингу.
В 2024 г. опубликованы результаты и за 2023 г., и за 2022 г., на основе которых можно сказать, что ГК «Северсталь» в прошлогоднем рейтинге была на девятом месте с 682 млрд руб. выручки. Финансовые и операционные результаты ГК «Северсталь» за 2023 г. демонстрируют, что компания справилась с вызовами 2022 г. и вернулась к устойчивому развитию с фокусом на внутренний рынок.
В числе благоприятных факторов выступил рост потребления стали в России на 7% до 46,3 млн тонн, что дало компании возможность увеличить производство чугуна и стали до 11,3 млн тонн (+3%) и 11,3 млн тонн (+5%) соответственно. Увеличение выручки обусловлено оптимизацией продуктовой структуры продаж, а именно ростом продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.
Генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» отметил, что финансовые результаты подкреплены очень низкой долговой нагрузкой, что дает устойчивое финансовое положение и возможность продолжать запланированные программы развития, включая экологические и социальные. В частности, инвестиционные проекты, в том числе в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух», обеспечили снижение объема выбросов загрязняющих веществ от предприятий ГК «Северсталь» в 2023 г. на 7% до 344 тыс. тонн.
Бюджет декарбонизации, запланированной до 2030 г., превышает 100 млрд руб. Экологические проекты ГК «Северсталь» включают реструктуризацию основной технологической цепочки Череповецкого металлургического комбината, выполнение программы 95-процентной собственной генерации электроэнергии и модернизацию прокатного производства.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ПАО «Ростелеком», Санкт-Петербург
выручка +13%
прибыль +20%
708 млрд руб.
42 млрд руб.
Ростелеком — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка. Деятельность компании охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Основные достижения в 2023 г., согласно годовому отчету:
- 48,1 млн пользователей мобильной связи;
- 11,8 млн абонентов ШПД-оптика (+7% год к году);
- 14,8 млн активных клиентов видеосервиса Wink в ОТТ1-среде (+306% рост базы пользователей Wink);
- 5,97 тыс. комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения;
- 950 тыс. камер для домашнего облачного видеонаблюдения продано накопительным итогом;
- 500 тыс. квартир подключено к сервису «Ростелеком. Ключ»;
- 11 530 км оптических линий построено в 2023 г.;
- 42 млн домохозяйств охвачено оптикой;
- 73,1 тбит/с мощность магистральной сети.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
АО «Кольская ГМК», Мурманская область
выручка -9%
прибыль -22%
670 млрд руб.
149 млрд руб.
Кольская ГМК является никелерафинировочным центром ГК «Норникель». Если сравнивать результаты КГМК с результатами всей ГК «Норникель», то можно отметить, что снижение выручки было не таким выраженным — -9% против -14%, равно как и снижение прибыли — -22% против -51%, то есть прошлый год КГМК прошла с меньшими потерями, чем остальные предприятия группы.
В ГК «Норникель» отмечают, что в 2023 г. цена никеля снижалась из-за профицита на рынке, несмотря на рост спроса на никель, например, в быстро растущей отрасли электромобилей для производства аккумуляторных батарей. Цены на медь и металлы платиновой группы стагнировали в течение 2023 г.
В 2023 г. была произведена переориентация продаж на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и внутренний рынок, за год доля внутренних продаж составила 12%, продаж на азиатские рынки — 54%. Денежные операционные расходы сократились на 19% за счет ослабления рубля, прекращения покупки металлов для перепродажи, повышения операционной эффективности. Чистый долг ГК «Норникель» уменьшился на 18%. Плановое снижение объемов производства всех металлов, кроме платины, в 2023 г. обусловлено временным снижением объемов добычи богатой и медистой руды в связи с переходом на новое горное оборудование.
В рамках экологической программы Кольский дивизион ГК «Норникель» также демонстрирует успехи: объем выбросов SO2 сократился на 90% с 2015 г., опережая целевые показатели (сокращение на 85%).
В рамках экологической программы Кольский дивизион ГК «Норникель» также демонстрирует успехи: объем выбросов SO2 сократился на 90% с 2015 г., опережая целевые показатели (сокращение на 85%).
В 2024 г. запланирован запуск системы автоматического контроля на источниках выбросов для промышленных объектов и мониторинга качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Цель проекта: обеспечение контроля и учета показателей выбросов на промышленных объектах, создание современного инструмента наблюдения за качеством атмосферного воздуха для жителей Норильского и Кольского дивизионов с возможностью информирования об уровне загрязнения воздуха в режиме реального времени.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
МКПАО «Лента», Санкт-Петербург
выручка +15%
прибыль -138%
616 млрд руб.
1,8 млрд руб.
По оценке компании, «Лента» — ведущий многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома.
В октябре 2023 г. «Лента» приобрела розничную сеть магазинов у дома «Монетка», входящую в десятку крупнейших розничных сетей России. «Лента» также предоставляет покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента Онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». «Лента» является крупнейшей сетью гипермаркетов в России и четвертой среди продуктовых ретейлеров страны по выручке.
По состоянию на 31 декабря 2023 г. под управлением «Ленты» находится 2 819 магазинов: 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2 312 магазинов у дома — общей торговой площадью свыше 2,32 млн кв. м в более чем 650 населенных пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета — 860 кв. м, средняя торговая площадь магазина у дома — 320 кв. м. Компания располагает 19 распределительными центрами по всей России.
ДИНАМИКА
ПО ОТРАСЛЯМ
ПО ОТРАСЛЯМ
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАсЛЯМ
Доля отраслей в Топ-250 по выручке
На картограмме отраслей с наибольшей выручкой за 2023 г. — расположение в пространстве динамики выручки и маржинальности отрасли. Размер шарика соответствует объему выручки за 2023 г.
Наиболее динамично в 2023 г. развивались в СЗФО компании из отраслей информационных технологий, показав рост от 19 до 791%, средний прирост в отрасли 51%. Суммарный объем выручки по сегменту 212 млрд руб., 1% от выручки Топ-250.
Близкую динамику, но в значительно большем масштабе отрасли продемонстрировали участники сегмента финансов — рост от 14 до 205%, среднее увеличение в отрасли 48%. Суммарный объем выручки по сегменту 2,9 трлн руб., это третий результат по отраслям в Топ-250.
Наибольшее снижение выручки произошло в добывающих отраслях — нефть и газ (-20% к 2022 г.), а также добыча минералов (-27%). Прибыльность бизнеса успешнее других повышали участники из отрасли машиностроения (от 56 до 177%), строительства инфраструктуры (в среднем по отрасли +202%) и финансов (42−190%). Прибыль уменьшилась в сегментах ресторанов и доставки еды (-123%) и добычи минералов (-98%). Наиболее рентабельные отрасли — потребительские товары и металлургия.
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Представленность отраслей в Топ-250
Источник: «Эксперт. Центр аналитики»
Доля отраслей в Топ-250 по выручке
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Нефть и газ
Представлены участники из трех регионов — Санкт-Петербург (две компании), Республика Коми и Калининградская область (по одной компании).
9,2 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
30% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
44% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
1,3 трлн руб.
–20%
4
Cпад в выручке за год в среднем по участникам
Спад в прибыли за год в среднем по участникам
–11%
Увеличивших оборот – 2;
Увеличивших прибыль – 1;
Вверх по рейтингу продвинулись –1;
Новых участников — 1.
Увеличивших прибыль – 1;
Вверх по рейтингу продвинулись –1;
Новых участников — 1.
*относительно 2022 г.
Отрасль в сумме показала выраженную отрицательную динамику по двум причинам. Основная — снижение выручки ПАО «Газпром» (на 30%). Дополнительная — технический «перенос» третьего по масштабу участника отрасли в другой федеральный округ: с декабря 2023 г. компания «Лукойл Коми» присоединена к другому подразделению Лукойл — «Лукойл Пермь», а это минус более 550 млрд руб. отрасли в 2023 г. в рамках СЗФО. Два участника прошлогоднего рейтинга, Комнедра и Газпром экспорт, сохранили оборот на уровне 2023 г., однако нижняя граница Топ-250 стала выше на 1,1 млрд руб., и обе компании не вошли в рейтинг.
Добыча полезных ископаемых (нефть, газ, минералы и руды) в СЗФО в 2023 г. составила 97,3% от уровня 2022 г. (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»), и это наименьший результат по федеральным округам. В 2024 г. произошел небольшой прирост относительно 2023 г.
Отрасль в 2023 г. преодолевала множество барьеров, от многочисленных санкций до ограничений поставок бывшим основным импортерам. В меньшей степени это коснулось нефти, добыча сократилась на 1,5%, первичная переработка нефти выросла на 2%, экспорт сырой нефти был выше уровня 2021 г. Сегмент СПГ также снизился умеренно, порядка 6−7%, сегмент природного газа заметнее, на 18−19%. Объем нефтегазовых доходов за 2023 г. аналогичны уровню 2021 г. — около 9 трлн руб. Госаудиторы объясняли динамику доходов снижением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ.
Лидеры сегмента — лидеры Топ-250 — ПАО «Газпром» (5,6 трлн руб.) и ПАО «Газпром нефть» (3,5 трлн руб.). Третье место — Бурсервис (Республика Коми, 40 млрд руб.).
Лидеры сегмента — лидеры Топ-250 — ПАО «Газпром» (5,6 трлн руб.) и ПАО «Газпром нефть» (3,5 трлн руб.). Третье место — Бурсервис (Республика Коми, 40 млрд руб.).
У большинства участников динамика в 2023 г. была слабо выраженная, небольшой прирост или спад в выручке. Исключение — Газпром, снизивший оборот на 30%, и Бурсервис, увеличивший оборот на 79% и прибыль на 16%. Остальные участники снизили прибыль.
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Розничная торговля
В сегмент входят компании с регистрацией в пяти регионах: г. Санкт-Петербург (22 компании), Калининградская область (три компании), Ленинградская, Псковская и Новгородская область (по одной компании). Из общей выручки сегмента в 4,1 трлн руб. 96% приходится на участников из Санкт-Петербурга (в прошлом году также 96%).
4,1 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
13% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
2% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
57 млрд руб.
+17%
28
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Спад в прибыли за год в среднем по участникам
–15%
Увеличивших оборот – 21;
Увеличивших прибыль – 7;
Вверх по рейтингу продвинулись –11;
Новых участников — 6.
Увеличивших прибыль – 7;
Вверх по рейтингу продвинулись –11;
Новых участников — 6.
*относительно 2022 г.
В 2023 г., начиная со второго квартала, оборот розничной торговли заметно вырос относительно 2022 г., составив к концу года 113% к 2022 г. по всем категориям товаров в СЗФО (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»); оборот розничной торговли продовольственными товарами — 109% к 2022 г., непродовольственными — 117%.
В сегменте по объему выручки доминируют сети пищевой розницы, суммарно на них приходится 81% оборота сегмента. Топ-3 не меняется годами, три петербургских гиганта — Агроторг / «Пятерочка» (2,4 трлн руб., +18% к 2022 г.), «Лента» (616 млрд руб., +15%) и О’КЕЙ (147 млрд руб., -3%). Прирост выручки аналогичен таковому в 2022 г., тенденции по прибыли также похожи на прошлогодние: прибыль выросла у Агроторга (37 млрд руб., +74% к 2022 г.) и снизилась у сетей «Лента» (-1,8 млрд руб., -138%) и О’КЕЙ (-3,1 млрд руб., -970%).
За 2023 г. лидеры приросли торговыми площадями по России. На конец года количество магазинов «Пятерочка» составило 21 308, торговая площадь выросла на 11% (до 8,3 млн кв. м). Количество магазинов «Лента» — 2 819, из них 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2 312 магазинов у дома, торговая площадь выросла на 30% (до 2,3 млн кв. м). Количество гипермаркетов О’КЕЙ — 297, торговая площадь увеличилась на 2% (до 516 тыс. кв. м).
Подгруппа пищевой розницы представлена в сегменте 9 участниками, из них 8 со стационарными сетевыми магазинами и один с мобильными пунктами продаж (ЭНГЕЛЬС-ТОРГ / «Ермолино»). Большую динамику по выручке показали петербургские дискаунтеры «Семишагофф» (ТК «Прогресс», Санкт-Петербург, 46 млрд руб., +26% к 2022 г.) и «Светофор» («Торгсервис 78», Санкт-Петербург, 17 млрд руб., +15%). Магазины компании «Рассвет», которые представляли розницу Великолукского мясокомбината, показали умеренное снижение выручки (12 млрд руб., -9%); с осени 2023 г. началось постепенное закрытие розничных точек «Рассвет» в связи с переключением производства Великолукского мясокомбината на опт для китайского рынка, ВМК стал одной из трех компаний, получивших разрешение на поставки свинины на китайский рынок, ранее ВМК вышел на рынок Вьетнама.
Сегмент АЗС почти в два раза больше по объему выручки сегмента автомобильной розницы (288 млрд руб. против 160 млрд руб.), однако динамика оборотов значительно скромнее (12% в среднем против 165% за год), хотя прибыль выше по сегменту АЗС (средняя 920 млн руб. против 162 млн руб.).
Выраженный рост оборота показал единственный участник ювелирной розницы — Регент голд / сеть 585*золотой (Санкт-Петербург, выручка 29 млрд руб., +137% к 2022 г.).
Компания «Умный Ритейл», владеющая брендом «Самокат», после двукратного увеличения выручки в 2022 г. под конец 2023 г. сменила место регистрации с Санкт-Петербурга на Москву.
Две компании показали сходный рост по выручке около 350%, обе — новички в Топ-250: «Дрогери ритейл» (сеть «Улыбка радуги», Санкт-Петербург, 13 млрд руб., +350% к 2022 г.) и Аларм-Моторс Юго-Запад (продажа автомобилей, акцент на китайские бренды, Санкт-Петербург, 18 млрд руб., +347%). В сеть «Улыбка радуги» (формат дрогери) входят 1 535 магазинов в регионах РФ и три распределительных центра. В начале декабря ГК «Лента» объявила о покупке сети и планах сохранить бренд и формат.
Лидер роста по прибыли — участник автомобильной розницы, Р-Моторс Лада (Санкт-Петербург, прибыль 62 млн руб., +837% к 2022 г.).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Финансы
Участники зарегистрированы только в двух регионах — в Санкт-Петербурге (пять компаний) и Калининградской области (одна компания). Сегмент состоит из двух категорий — банки и лизинговые компании, доля по выручке — 97 и 3% сегмента соответственно.
2,9 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
9% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
17% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
503 млн руб.
+48%
6
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение прибыли за год в среднем по участникам
+183%
Увеличивших оборот – 6;
Увеличивших прибыль – 5;
Вверх по рейтингу продвинулись –все компании;
Новых участников — 1.
Увеличивших прибыль – 5;
Вверх по рейтингу продвинулись –все компании;
Новых участников — 1.
*относительно 2022 г.
Лидируют три банка с регистрацией головных компаний в Санкт-Петербурге: Банк ВТБ (2,6 трлн руб., +50% к 2022 г.), АБ «Россия» (135 млрд руб., +14%), Банк «Санкт-Петербург» (103 млрд руб., +16%). Доля лидера в суммарной выручке сегмента составляет 89%.
Лизинговые компании образуют собственный топ-3: «Каркаде» (Калининградская область, 37 млрд руб., +118% к 2022 г.), «Балтийский лизинг» (Санкт-Петербург, 23 млрд руб., +56%), ГИЛК (Санкт-Петербург, 23 млрд руб., +205%).
Лидер по росту выручки и прибыли — лизинговая компания ГИЛК (Санкт-Петербург, выручка 23 млрд руб., + 205% к 2022 г., прибыль 322 млн руб., +190%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Обеспечение коммунальных услуг
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в восьми регионах: Санкт-Петербург (10 компаний), Ленинградская область (2), Вологодская область (2), Калининградская область (1), Архангельская область (1), Мурманская область (1), Новгородская область (1) и Республика Коми (1). Из общей выручки сегмента в 2,2 трлн руб. 91% (2,0 трлн руб.) приходится на участников из Санкт-Петербурга.
2,2 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
7% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
0,3% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
7,6 млрд руб.
+7%
19
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Спад в прибыли за год в среднем по участникам
–17%
Увеличивших оборот – 19;
Увеличивших прибыль – 16;
Вверх по рейтингу продвинулись –11;
Новых участников — 1.
Увеличивших прибыль – 16;
Вверх по рейтингу продвинулись –11;
Новых участников — 1.
*относительно 2022 г.
Индекс производства по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2023 г. по СЗФО составил 98% от уровня 2022 г. (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»). Индекс производства электроэнергии в 2023 г. также снизился — 97% (исключение — Псковская область, индекс 213%). Судя по заметно выросшим индексам в 2024 г., с января по сентябрь, отражены процессы снижения промышленного функционирования в 2023 г. и активизации оного в 2024 г.
Как и раньше, ключевой игрок сегмента — ГК «Газпром Межрегионгаз в СЗФО» (Санкт-Петербург, 1,4 трлн руб., +9% к 2022 г.), снова закончивший год с убытком, причем большим, нежели годом ранее (-42%).
Далее третий год подряд идет взаимосвязанная тройка предприятий — поставщиков электроэнергии, зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Сначала Петербургская сбытовая компания, продажа электроэнергии (168 млрд руб., +10% к 2022 г.). На третье место вышла компания «Россети Ленэнерго», передача электроэнергии и подключение потребителей (109 млрд руб., +14%), потеснив с него компанию ТГК-1, производство электроэнергии (102 млрд руб., +3%).
На пятом месте сегмента и на 38-м месте Топ-250 появился новый участник — ПАО ОГК-2, крупнейшая российская компания тепловой генерации с установленной мощностью 16,3 ГВт и филиалами по всей России. В середине 2023 г. компания сменила регистрацию в Ставрополе на регистрацию в Санкт-Петербурге. Для рейтинга это потенциальное второе место в сегменте, но в будущем году.
За 2023 г. учтены результаты только второго полугодия по фактической регистрации ОГК-2 в СЗФО. В данном случае было сделано исключение, и компания внесена в рейтинг за 2023 г. как крупный и значимый участник экономики СЗФО. Регистрация в СЗФО была осуществлена в соответствии со стратегией, выбранной Группой «Газпром», в которую входит ОГК-2 (как и ТГК-1).
Как и в прошлые годы, весь сегмент растет в выручке, рост от 3 до 31%. Лидер роста по выручке — Невский экологический оператор (Санкт-Петербург, 17 млрд руб., +31%). Лидер роста по прибыли — Петроэлектросбыт (Санкт-Петербург, прибыль 1,3 млрд руб., +486%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Строительство инфраструктуры
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в трех регионах: г. Санкт-Петербург (15 компаний), Ленинградская область (2) и Вологодская область (1). Из общей выручки сегмента в 2,0 трлн руб. 91% приходится на участников из Санкт-Петербурга.
2 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
6% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
2% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
55 млрд руб.
–10%
18
Cпад в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение прибыли за год в среднем по участникам
+202%
Увеличивших оборот – 11 (все);
Увеличивших прибыль – 10;
Вверх по рейтингу продвинулись –5;
Новых участников — 3.
Увеличивших прибыль – 10;
Вверх по рейтингу продвинулись –5;
Новых участников — 3.
*относительно 2022 г.
Лидер сегмента остался прежним, произошла ротация второго и третьего места относительно 2022 г. Все крупнейшие участники потеряли в обороте. Первое место — ГК «Газстройпром» в СЗФО (Санкт-Петербург, выручка 1,2 трлн руб., -13% к 2022 г., переход от убытка к прибыли, прибыль 14 млрд руб., +119%). Второе место — «Газпром инвест» (Санкт-Петербург, 154 млрд руб., -1% к 2022 г., прибыль 444 млн руб., -55%). Третье место — Стройтранснефтегаз (Санкт-Петербург, 134 млрд руб., -30%, прибыль 27 млрд руб., 965%).
Лидер роста по выручке — Монолит-Строй (Санкт-Петербург, 23 млрд руб., +160%). Лидер роста по прибыли — СтройГазКомплект (Санкт-Петербург, прибыль 538 млн руб., +1381%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Химия и нефтехимия
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в пяти регионах: Ленинградская область (7 компаний), г. Санкт-Петербург (4), Вологодская область (2), Новгородская и Калининградская области (по 1). Из общей выручки сегмента в 1,5 трлн руб. 40% приходится на участников из Ленинградской области, 30% — из Вологодской области.
1,5 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
5% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
6% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
175 млрд руб.
–5%
15
Cпад в выручке за год в среднем по участникам
Спад в прибыли за год в среднем по участникам
–50%
Увеличивших оборот – 8;
Увеличивших прибыль – 8;
Вверх по рейтингу продвинулись –4;
Новых участников — 3.
Увеличивших прибыль – 8;
Вверх по рейтингу продвинулись –4;
Новых участников — 3.
*относительно 2022 г.
87% оборота сегмента приходится на две категории — производство нефтепродуктов (четыре компании, суммарная выручка 731 млрд руб., 48% сегмента) и производство удобрений и азотных соединений (три компании, суммарная выручка 593 млрд руб., 39% сегмента).
Топ-3 сохраняется пятый год подряд: лидер — ФосАгро, производство удобрений (Вологодская область, 440 млрд руб., -23% к 2022 г.); второе — Новатэк Усть-Луга, выработка нефтепродуктов из газового конденсата (Ленинградская область, ориентировочно 390 млрд руб., +6%); третье — «Газпром переработка», производство технического углерода (Санкт-Петербург, 256 млрд руб., +20%), четвертое место — Акрон, производство удобрений (Новгородская область, 127 млрд руб., -30%).
Снижение выручки за 2023 г. ФосАгро связывает со стабилизацией мировых цен на удобрения после их роста до рекордных значений в 2022 году. При этом группа сохранила маржинальность производства выше 40% за счет роста производства высокомаржинальных видов удобрений и увеличением выпуска основных сырьевых ресурсов. В 2023 году перечень основных видов продукции был расширен и включает фтористый алюминий, серную кислоту, фосфорную кислоту, кремнефтористый натрий, сульфат алюминия. Объемы продаж выросли совокупно на 2%, что связано с ориентацией на внутренний рынок и рынки Латинской Америки.
По итогам 2023 г. ФосАгро установила новый внутренний рекорд объема производства агрохимической продукции — 11,3 млн тонн. Компания подчеркивает крупнейшие мощности в Европе по выпуску фосфорсодержащих удобрений и вхождение в мировой топ-5 производителей азотсодержащих удобрений по объему производственных мощностей.
Новатэк-Усть-Луга также располагает масштабными производственными мощностями. Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата (СГК) в порту Усть-Луга перерабатывает СГК в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут) и отгружает готовую продукцию на экспорт морским транспортом. В 2023 г. комплекс переработал 6 973 тыс. тонн СГК. В июне 2023 г. на заводе запущена установка гидрокрекинга тяжелого остатка (мазута). Запуск гидрокрекинга позволяет увеличить глубину переработки СГК и выработку светлых нефтепродуктов с более высокой добавленной стоимостью.
Текущие мощности компании «Газпром переработка» по переработке природного газа — 52,5 млрд куб. м в год, по жидким углеводородам — 47 млн тонн в год. Компания является единственным в России производителем одоранта, обеспечивает 100% поставок по гелию, 80% по сере, 60% по этану, 60% по метану, около 20% по сжиженному углеводородному газу, 6% по моторному топливу на внутреннем рынке.
Производственные результаты по группе «Акрон»: объем производства основной продукции — 8 380 тыс. тонн, +0,5% к 2022 г.; азотные удобрений — 4,63 млн тонн, -0,5% к 2022 г.; сложные удобрения — 2,423 млн тонн, +4,4% к 2022 г.; валовый выпуск аммиака — 2,953 млн тонн, +4,8%; объем продаж основной продукции — 8 310 тыс. тонн, -3% к 2022 г.
Лидер по росту выручки и прибыли — Экопэт, производство полиэтилентерефталата, проект ГК «Татнефть» (Калининградская область, выручка 21 млрд руб., +1 585%, прибыль 900 млн руб., +3 680%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Металлургия
Сегмент представлен участниками из четырех регионов: Вологодская область, Мурманская область, г. Санкт-Петербург, Псковская область. Как и раньше, оборот сегмента определяется двумя ключевыми участниками, почти 98% выручки сегмента приходится на Мурманскую и Вологодскую области.
1,4 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
5% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
11% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
344 млрд руб.
–1%
4
Cпад в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение прибыли за год в среднем по участникам
+16%
Увеличивших оборот – 3;
Увеличивших прибыль – 3;
Вверх по рейтингу продвинулись –3;
Увеличивших прибыль – 3;
Вверх по рейтингу продвинулись –3;
*относительно 2022 г.
Лидер сегмента — ГК «Северсталь», черная металлургия (Вологодская область, 728 млрд руб., +7% к 2022 г.). Второе место — Кольская ГМК, цветная металлургия, ГК «Норникель» (Мурманская область, 670 млрд руб., -9%). Третье место — Ижорский трубопрокатный завод (Санкт-Петербург, 15 млрд руб., +10%).
Лидер роста по выручке и прибыли — четвертый и последний участник сегмента, ПСКОВВТОРМЕТ (переработка отходов черных и цветных металлов, Псковская область, выручка 15 млрд руб., +23% к 2022 г., прибыль 600 млн руб., +1 411%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Оптовая торговля
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в четырех регионах: Санкт-Петербург (32 компании), Ленинградская область (4), Вологодская область (1), Новгородская область (1). Из общей выручки сегмента в 1,4 трлн руб. 89% (1,2 трлн руб.) приходится на участников из Санкт-Петербурга.
1,4 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
4% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
2% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
68 млрд руб.
+19%
38
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Спад в прибыли за год в среднем по участникам
–6%
Увеличивших оборот – 32;
Увеличивших прибыль – 21;
Вверх по рейтингу продвинулись –20;
Новых участников — 4.
Увеличивших прибыль – 21;
Вверх по рейтингу продвинулись –20;
Новых участников — 4.
*относительно 2022 г.
Основные сегменты:
- Торговля топливом твердым, жидким и газообразным7 компаний, 44% выручки от сегмента оптовой торговли в Топ-250 (611 млрд руб.). Ключевые участники все с регистрацией в Санкт-Петербурге: «Газпром ГНП холдинг» (выручка 347 млрд руб., +22%), «Газпром ЮРГМ трейдинг» (73 млрд руб., -23%), «Ачим сбыт» (ГК «Газпром», 68 млрд руб., +23%), Балтийская Топливная Компания (56 млрд руб., +25%).
- Электроника, электротехническое оборудование, оборудование для машин8 компаний, 22% выручки сегмента (302 млрд руб.). Основной участник — ТД «Электротехмонтаж» (Санкт-Петербург, выручка 163 млрд руб., +22%).
- Пищевые продукты и напитки11 компаний, 17% выручки сегмента (236 млрд руб.). Крупнейшие участники: Орими Трейд, ГК «Орими» (чай, кофе, Ленинградская область, выручка 51 млрд руб., +11%), Юнифрост (замороженные рыбопродукты, Санкт-Петербург, 32 млрд руб., +53%), Крафтхайнц Восток (приправы и соусы, Ленинградская область, 26 млрд руб., +12%), АКРА (рыбопродукты, Санкт-Петербург, 21 млрд руб., +41%).
- Фармацевтическая продукция4 компании, 6% выручки, 5% прибыли. Наиболее крупный участник — БСС (выручка 47 млрд руб., +15%).
Топ-3 по сегменту в целом: «Газпром ГНП холдинг», ТД «Электромонтаж», «Газпром ЮРГМ трейдинг». Лидер роста по выручке — Гефест (ЖБИ, щебень, песок, Санкт-Петербург, выручка 15 млрд руб., +478% к 2022 г.). Лидер роста по прибыли — Север Минералс (производственное оборудование и сервис, Санкт-Петербург, прибыль 2 млрд руб., +1 154%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Транспорт и логистика
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в пяти регионах: Санкт-Петербург (18 компаний), Ленинградская область (5), Республика Коми (2), Архангельская область (1) и Калининградская область (1). Из общей выручки сегмента 61% (816 млрд руб.) приходится на участников из Санкт-Петербурга.
1,3 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
4% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
4% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
114 млрд руб.
+14%
27
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение прибыли за год в среднем по участникам
+5%
Увеличивших оборот – 24;
Увеличивших прибыль – 18;
Вверх по рейтингу продвинулись –16;
Новых участников — 4.
Увеличивших прибыль – 18;
Вверх по рейтингу продвинулись –16;
Новых участников — 4.
*относительно 2022 г.
Объем перевозки грузов автотранспортом организаций в 2023 г. в СЗФО остался на уровне 2022 г. — 100,3%, то есть не восстановился до уровня 2021 г. после снижения в 2022 г. (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»). Исключение составили Калининградская область (159% к 2022 г.) и Мурманская область (131%), что показывает открытые транспортные коридоры, в то время как Ленинградская область снизила перевозку сильнее всех (до 75%).
Грузооборот автотранспорта снизился в 2023 г. до 84% относительно 2022 г., то есть продолжил снижение относительно 2021 г. Исключения — Мурманская область (165%) и Ненецкий А О (141%, но объем мал в абсолютных величинах и почти не влияет на Архангельскую область в целом).
Группы сегмента:
- Промышленная транспортировка нефтепродуктов и газа6 компаний, 41% выручки сегмента (565 млрд руб.). Первое место — «Газпром трансгаз Ухта» (Республика Коми, 255 млрд руб., -7% к 2022 г.). Второе и третье место — «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (84 млрд руб. -14%) и Стройпроектсервис (Санкт-Петербург, 71 млрд руб., -21%). Участники группы либо снижали обороты в 2023 г., либо увеличивали на 2−3%.
- Транспортировка и обработка грузов разного назначения13 компаний, 36% выручки сегмента (483 млрд руб.). Лидеры — ГК «Деловые линии» (Санкт-Петербург, 104 млрд руб., +39%) и ГК «Монополия» (Санкт-Петербург, 49 млрд руб., +22%).
- Пассажирские авиаперевозки4 компании, 16% выручки (213 млрд руб.). Лидеры — Авиакомпания «Россия» (Санкт-Петербург, 120 млрд руб., +16%) и Авиапредприятие «Газпром авиа» (бизнес-авиация, Санкт-Петербург, 56 млрд руб., +91%).
- Пассажирские наземные / подземные перевозки4 компании, 9% выручки (122 млрд руб.). Первое место — Петербургский метрополитен (59 млрд руб., +11%). На втором и третьем месте — петербургские наземные перевозчики — СПб Горэлектротранс (трамваи и троллейбусы, 25 млрд руб., +28%) и СПб Пассажиравтотранс (автобусы, 23 млрд руб., +22%).
Наиболее динамично развивались компании со специализацией на грузовых перевозках. Лидер роста по выручке — Европа-Калининград (ГК «Содружество», железнодорожный логистический оператор, Калининградская область, выручка 21 млрд руб., +264% к 2022 г.). Лидер роста по прибыли — Евросиб СПб-ТС (оператор контейнерных сервисов, Санкт-Петербург, прибыль 1,6 млрд руб., +4 228%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
АПХ и пищевая промышленность
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в семи регионах: Санкт-Петербург (12 компаний), Ленинградская область (4), Калининградская область (3), Мурманская область (3), Псковская область (2), Вологодская область (1) и Новгородская область (1). Из общей выручки отрасли 71% (765 млрд руб.) приходится на участников из двух регионов, Санкт-Петербурга (39% на 12 компаний) и Калининградской области (32% на три компании).
1,1 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
3% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
1% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
31 млрд руб.
+10%
26
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Спад в прибыли за год в среднем по участникам
–62%
Увеличивших оборот – 23;
Увеличивших прибыль – 12;
Вверх по рейтингу продвинулись –14;
Новых участников — 1.
Увеличивших прибыль – 12;
Вверх по рейтингу продвинулись –14;
Новых участников — 1.
*относительно 2022 г.
В 2023 г. индекс производства продукции сельского хозяйства продолжил слабый рост год к году — 100,8% (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»), более выражена динамика в Калининградской и Вологодской областях (по 105%). Лидеры по показателю: Мурманская область (106,1%) и Калининградская область (103,2%).
АПХ и пищепром — наиболее разнообразная по регионам отрасль СЗФО, крупные участники зарегистрированы не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах, причем чаще в других — 14 компаний из 26.
Структура лидеров остается прежней. Первое место — ГК «Содружество» в СЗФО, растительные масла и шрот (Калининградская область, выручка 304 млрд руб., +2% к 2022 г., прибыль 11 млрд руб., +82%).
Второе место — Пивоваренная компания «Балтика» (Санкт-Петербург, выручка109 млрд руб., +8%, убыток 28 млрд руб., -383%). С июля 2023 г. по ноябрь 2024 г. указом президента России уставной капитал ПК «Балтика» находился во временном управлении Росимущества для предотвращения невыгодной сделки по продаже компании. В сентябре 2023 г. компания получила уведомление о прекращении владения акциями (63,59%) своей дочерней структуры в Дании, Carlsberg Finance A/S. Вложения Пивоваренной компании «Балтика» в дочернюю компанию составили около 38 млрд руб., что отразилось в итоговом расчете прибыли компании за год — убытке на 28 млрд руб. С осени 2023 г. по осень 2024 г. шло расследование незаконной уступки прав на часть брендов ПК «Балтика» зарубежным структурам Carlsberg Group со стороны бывших президента и вице-президента компании, в ноябре уголовное дело было прекращено по исчерпанию претензии со стороны ПК «Балтика». В начале декабря 2024 г. появилась информация о намерении Carlsberg продать российский бизнес частным инвесторам.
Третье место — ТК «Благо», производитель растительных масел (Санкт-Петербург, выручка 53 млрд руб., прибыль 427 млн руб., +121%).
На условном четвертом месте — группа компаний: ГК «Орими», производство чая и кофе (Ленинградская область, 49 млрд руб., +12%), Великолукский мясокомбинат (Псковская область, 47 млрд руб., +10%), Якобс Дау Эгбертс Рус, производство чая и кофе (Ленинградская область, 47 млрд руб., +10%) и Мултон, производство соков и напитков (Санкт-Петербург, 47 млрд руб., +9%).
На условном четвертом месте — группа компаний: ГК «Орими», производство чая и кофе (Ленинградская область, 49 млрд руб., +12%), Великолукский мясокомбинат (Псковская область, 47 млрд руб., +10%), Якобс Дау Эгбертс Рус, производство чая и кофе (Ленинградская область, 47 млрд руб., +10%) и Мултон, производство соков и напитков (Санкт-Петербург, 47 млрд руб., +9%).
Крупные сегменты отрасли в Топ-250:
- Растительные масла, жиры, шрот — 2 компании, 33% выручки (357 млрд руб.).
- Напитки алкогольные и безалкогольные — 7 компаний, 29% выручки (309 млрд руб.).
- Мясо и продукты из мяса, в том числе мяса птицы, — 6 компаний, 15% выручки (161 млрд руб.).
- Рыба и продукты из рыбы — 5 компаний, 9% выручки (98 млрд руб.).
Лидер по динамике выручки — Антей Север, ГК «Антей», добыча и переработка краба и рыбы (Мурманская область, 13 млрд руб., +204% к 2022 г.). Лидер роста по прибыли — Великолукский мясокомбинат, Великолукский агропромышленный холдинг (Псковская область, прибыль 2,6 млрд руб., +476%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Девелопмент и строительство
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в двух регионах: Санкт-Петербург (10 компаний) и Ленинградская область (5). Из общей выручки отрасли 89% (631 млрд руб.) приходится на участников из Санкт-Петербурга.
711 млрд руб.
Объем сегмента в рейтинге
2% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
3% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
49 млрд руб.
+25%
15
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Спад в прибыли за год в среднем по участникам
–14%
Увеличивших оборот – 12;
Увеличивших прибыль – 7;
Вверх по рейтингу продвинулись –8;
Новых участников — 1.
Увеличивших прибыль – 7;
Вверх по рейтингу продвинулись –8;
Новых участников — 1.
*относительно 2022 г.
В 2023 г. по виду экономической деятельности «Строительство» было выполнено работ на 1,4 трлн руб., что составило 102% от уровня 2022 г. (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»). Наибольший прирост объема строительных работ: Калининградская область (127%), Новгородская область (119%) и Республика Карелия (117%). Построено 11,4 млн кв. м жилых площадей, на 2% больше, чем в 2022 г. Основные объемы строительства: Ленинградская область (4,2 млн кв. м), Санкт-Петербург (3,5 млн кв. м) и Калининградская область (1,2 млн кв. м).
Топ-3 по сегменту — это петербургские холдинги преимущественно жилого и офисного строительства. В 2023 г. лидер сменился — «Группа ЛСР» увеличила выручку на 69% и вышла на первое место с третьего (выручка 236 млрд руб., прибыль 28 млрд руб., +112%). Второе место — прошлогодний лидер Сэтл Групп (выручка 154 млрд руб., +2%, прибыль 20 млрд руб., +8%). На третьем месте — Группа «Эталон» (выручка 89 млрд руб., +10%, убыток 3,4 млрд руб., -126%).
Топ-3 по промышленному строению — также петербургские компании. Первое место — «Газпром проектирование» (выручка 42 млрд руб., + 22%, прибыль 367 млн руб., -65%). Второе — «Газпром развитие социальной инфраструктуры» (до 09.23 — «Межрегионгаз Технологии», выручка 16 млрд руб., -37%, прибыль 150 млн руб., -79%). Третье — Трест Севзапэнергомонтаж (выручка 13 млрд руб., -25%, прибыль 57 млн руб., -62%).
Лидер прироста по выручке и прибыль — Ренконс, строительная компания (до 2023 г. — Ренейссанс констракшн, Санкт-Петербург, 26 млрд руб., +237% к 2022 г., прибыль 331 млн руб., +4 219%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Машиностроение
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в пяти регионах: Санкт-Петербург (пять компаний), Ленинградская, Вологодская, Калининградская и Новгородская области (по одной компании). Из общей выручки сегмента 78% (506 млрд руб.) приходится на участников из Санкт-Петербурга.
648 млрд руб.
Объем сегмента в рейтинге
2% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
1% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
416 млрд руб.
+12%
9
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение прибыли за год в среднем по участникам
+603%
Увеличивших оборот – 7;
Увеличивших прибыль – 5;
Вверх по рейтингу продвинулись –3;
Новых участников — 3.
Увеличивших прибыль – 5;
Вверх по рейтингу продвинулись –3;
Новых участников — 3.
*относительно 2022 г.
Лидер отрасли — вернувшаяся в рейтинг Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), Санкт-Петербург. Официальная отчетность за 2023 г. не опубликована, цифры по выручке взяты из сообщения генерального директора ОСК Андрея Пучкова на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике в январе 2024 г.: выручка за 2023 г. 400 млрд руб., за 2022 г. 350 млрд руб.
В октябре 2023 г. указом президента России ОСК была передана в доверительное управление Банку ВТБ сроком на пять лет. Глава Банка ВТБ и председатель совета директоров ОСК Андрей Костин в декабре 2024 г. отметил, что в ближайшие пять лет в проекты модернизации верфей ОСК в Санкт-Петербурге и развития судостроения в Приморье запланировано инвестировать 500−750 млрд руб. В декабре 2024 г. в состав ОСК включена Корпорация морского приборостроения (КМП).
Второе место — Тихвинский вагоностроительный завод, НПК ОВК (Ленинградская область, 69 млрд руб., +143% к 2022 г.), после трех лет спада завод вернулся к привычным показателям оборота. Третье место — Кировский завод (Санкт-Петербург, 52 млрд руб., -9% к 2022 г.). В 2023 г. Кировский завод продал два актива — «Киров Энергомаш» и «Петросталь».
Автомобилестроение в сегменте легковых автомашин в 2023 г. продолжило проседать в оборотах. В сегменте остался один представитель — ГК «Автотор», за год потерявший еще 57% оборота (выручка за 2023 г. 41 млрд руб.). Крупнейшие автомобилестроители Санкт-Петербурга в 2023 г. так и остались в простое.
Лидер роста по выручке — СК «Северная гавань», судовой ремонт и модернизация (Санкт-Петербург, выручка 28 млрд руб., +258% к 2022 г.). Лидер роста по прибыли — один из новичков рейтинга, Завод НАРТИС, оборудование для предприятий энергетической отрасли (Вологодская область, прибыль 6,4 млрд руб., +177%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Лес и деревообработка
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в пяти регионах: Архангельская область (три компании), Республика Карелия (3), Санкт-Петербург (2), Республика Коми (2), Ленинградская область (2). Из общей выручки отрасли в Топ-250 42% (242 млрд руб.) приходится на участников из Санкт-Петербурга.
567 млрд руб.
Объем сегмента в рейтинге
2% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
1% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
42 млрд руб.
–3%
12
Спад в выручке за год в среднем по участникам
Спад в прибыли за год в среднем по участникам
–49%
Увеличивших оборот – 3;
Увеличивших прибыль – 3;
Вверх по рейтингу продвинулись –3;
Новых участников — нет.
Увеличивших прибыль – 3;
Вверх по рейтингу продвинулись –3;
Новых участников — нет.
*относительно 2022 г.
Отрасль продолжает переживать сложный переходный период, три четверти участников снизили обороты даже относительно 2022 г., половина закончила год в убыток. Больше других провисают экспортные категории — пиломатериалы, фанеры, плиты. Более уверенно себя ощущают производители упаковки всех видов. При этом участники отрасли все же говорят о стабилизации ситуации в лесопромышленном комплексе.
Тройка лидеров остается стабильной с прошлых лет и полностью состоит из ЦБП. Первое место — Группа «Илим» (Санкт-Петербург, 185 млрд руб., +1% к 2022 г., прибыль 17 млрд руб., -20%). В состав Группы входят 14 предприятий в семи регионах России. Компания сохранила более чем 30-летнее лидерство в целлюлозно-бумажной отрасли России и Китая. Достигнут новый рекорд по объемам производства — 3,7 млн тонн. В короткие сроки Группа «Илим» адаптировала организационную структуру, перестроила цепочки продаж и логистику, нашла замену для импортных химикатов, запчастей и лесной техники, обеспечив непрерывность производственного процесса.
По собственной оценке, Группа «Илим» на российском рынке выпускает 76% всей товарной целлюлозы, 17% упаковочных материалов, 26% белых бумаг и 3% гофроупаковки; входит в топ-10 крупнейших мировых производителей целлюлозно-бумажной продукции из хвойного волокна; занимает 7-е место в списке крупнейших производителей беленой хвойной сульфатной товарной целлюлозы и крафтлайнера и 4-е место в списке крупнейших мировых производителей небеленой хвойной сульфатной товарной целлюлозы.
Второе место — Сыктывкарский ЛПК (бывший Монди Сыктывкарский ЛПК, с сентября 2023 г. выкуплен дочерней структурой девелопера Sezar Group, Республика Коми, выручка 76 млрд руб., -2% к 2022 г., прибыль 21 млрд руб., -8%). Третье место — ГК «Архангельский ЦБК» (Архангельская область, 58 млрд руб., -10%, прибыль 2,8 млрд руб., -73%).
Лидер прироста по выручке — Сегежская упаковка, производство бумажной упаковки, Segezha Group (Республика Карелия, 14 млрд руб., +15% к 2022 г.). Лидер по динамике прибыли — ГК «Титан», лесозаготовка (Архангельская область, прибыль 3,8 млрд руб., +1032%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Потребительские товары
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в трех регионах: Санкт-Петербург (4 компании), Ленинградская область (3), Новгородская область (1).
330 млрд руб.
Объем сегмента в рейтинге
1% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
3% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
88 млрд руб.
+7%
8
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение прибыли за год в среднем по участникам
+48%
Увеличивших оборот – 6;
Увеличивших прибыль – 6;
Вверх по рейтингу продвинулись –5;
Новых участников — нет.
Увеличивших прибыль – 6;
Вверх по рейтингу продвинулись –5;
Новых участников — нет.
*относительно 2022 г.
Из участников, которые преодолели нижнюю планку Топ-250, крупные компании относятся к табачной промышленности, большая часть средних — к производству косметических и парфюмерных средств.
Объем табачного сегмента в рейтинге — 256 млрд руб., 77% от сегмента, три компании. Структура лидеров остается прежней: первое место — Филип Моррис Ижора (Ленинградская область, 151 млрд руб., +7% к 2022 г.), второе место — Петро, группа JTI, Санкт-Петербург (73 млрд руб., +31%). Третье место — И.Т.М.С. (до 10.2023 г.— Бритиш Американ Тобакко-СПб, компания продана BFI Holding из ОАЭ; Санкт-Петербург, 32 млрд руб., -26%). Сегмент растет в выручке, несмотря на снижение потребления сигарет в 2023 г.
Сегмент косметических средств — 40 млрд руб., 12% от сегмента, три компании: Юникосметик (ESTEL) (Санкт-Петербург, 14 млрд руб., +28%), «Невская косметика» (Санкт-Петербург, 14 млрд руб., -21%), СПЛАТ (Новгородская область, 12 млрд руб., +4%).
Остальные участники отрасли — это производитель СИЗов «Авангард» (Ленинградская область) и производитель тары из легких металлов АУР Всеволожск (до 12.2023 — Болл Всеволожск). Лидер роста по выручке и прибыли — Петро, производство табачных изделий (Санкт-Петербург, выручка 73 млрд руб., +31%, прибыль 13 млрд руб., +1 020%).
МЕТОДОЛОГИЯ
РЕЙТИНГА
РЕЙТИНГА
МЕТОДО-ЛОГИЯ
РЕЙТИНГА
РЕЙТИНГА
Журнал «Эксперт Северо-Запад» подготовил рейтинг крупнейших компаний Северо-Западного федерального округа по финансовым результатам 2023 года. Основной принцип включения в рейтинг — действующая регистрация компании в СЗФО не позднее 2022 г. и наличие открытых данных о деятельности юридического лица. Компания-участник могла быть исключена из рейтинга, если в открытом доступе о ней не было достаточно информации о ее деятельности и результатах, в том числе выполненных проектах и / или заказах, а также подтвержденных контактных данных. Компании, зарегистрированные в специальной экономической зоне Калининградской области и практически не имеющие налога на прибыль, в рейтинге не учитывались, так как не имеют хозяйственной деятельности в регионах СЗФО.
Ключевой метод ранжирования — по объему чистой выручки компаний в 2023 г. Выручка компаний трактуется как основа развития экономики региона — в виде произведенной и реализованной продукции, налоговых отчислений, занятости персонала и включения в экономический цикл компаний-партнеров.
04 / методология
Дополнительные параметры рейтинга
- 1По абсолютной динамике выручки 2022−2023 гг.
- 2По относительной динамике выручки 2022-2023 гг.: динамика соотношения выручки и капитала.
- 3По объему чистой прибыли и динамике чистой прибыли.
Группы компаний используются, если головная организация зарегистрирована в СЗФО и большинство составляющих группу относятся к одной отрасли. Финансовые результаты группы приводятся по консолидированной отчетности и приписываются к тому региону, в котором зарегистрирована головная компания. Если компании из группы имеют явно выраженную разную отраслевую принадлежность, они могут выступать в рейтинге как отдельные единицы. Дочерние компании суммируются внутри региона и приводятся по каждому региону раздельно. В случае присутствия в СЗФО только части группы без головной компании может использоваться суммарный результат компаний при условии одного профиля деятельности.
В рейтинг включены компании всех отраслей. Для оценки выручки преимущественно использовалась отчетность стандарта РСБУ, для групп компаний и финансовых организаций — консолидированная отчетность стандарта МСФО, в отдельных случаях была использована опубликованная управленческая отчетность компаний. В случае отчетности в иностранной валюте финансовые результаты пересчитывались на рубли по среднему номинально курсу за год (70,3375 руб. для 2023 г., 85,2466 руб. для 2023 г.). В рейтинге результаты компаний представлены в миллионах рублей.
Для компаний финансового сектора был использован эквивалент выручки — операционные доходы: для банков — сумма процентных доходов, комиссионных доходов и доходов от небанковской деятельности; для лизинговых компаний — сумма процентных доходов и доходов от операционного лизинга. Для сопоставления с показателем выручки компаний остальных профилей используются показатели доходов без вычета расходов.
04 / МЕТОДОЛОГИЯ
Источники данных
- Рейтинги прошлых лет;
- Данные ФНС, в том числе, в системе СКРИН;
- Данные Росстата о результатах по видам экономической деятельности;
- Отчетность компаний, опубликованная на собственных официальных сайтах;
- Отчетность компаний, опубликованная в открытых источниках – годовые отчеты, финансовые отчеты, пресс-релизы и официальные заявления;
04/ МЕТОДОЛОГИЯ
Публикуемые сведения о компаниях-участниках:
- Чистая выручка без НДС, акцизов и т.д. за 2022 и 2023 гг.;
- Динамика чистой выручки;
- Чистая прибыль за 2022 и 2023 гг.;
- Динамика чистой прибыли;
- Капитал: суммарный показатель «Капитал и резервы» в отчетности по РСБУ или суммарный показатель капитала по МСФО за 2022 и 2023гг;
- Взвешенная динамика выручки: динамика соотношения выручки и капитала;
- Место компании-участника в рейтинге за 2022 г. и 2023 г.;
РЕЙТИНГИ ТОП-250
05 / РЕЙТИНГИ ЗА 2023 ГОД
Топ-10 компаний по динамике выручки 2022-2023 гг.
05 / РЕЙТИНГИ ЗА 2023 ГОД
Топ-10 компаний по динамике прибыли 2022-2023 гг.
05 / рейтинги ЗА 2023 ГОД
Рейтинг компаний, показавших неотрицательную взвешенную динамику выручки и капитала в 2022—2023 гг.
05 / РЕЙТИНГИ ЗА 2023 ГОД
Топ-30 компаний по объему прибыли 2022−2023 гг.
05 / ТОП-250 ЗА 2023 ГОД
Топ-250 крупнейших компаний Северо-Запада за 2023 год
* Данные ориентировочные, на основе публичных заявлений представителей компании