Top.Mail.Ru
  • USD Бирж 1.09 +10.02
  • EUR Бирж 12.57 +86.35
  • CNY Бирж 28.51 --15.93
  • АЛРОСА ао 80.54 -0.54
  • СевСт-ао 1972.4 -0.2
  • ГАЗПРОМ ао 157.51 -0.26
  • ГМКНорНик 153.12 -0.22
  • ЛУКОЙЛ 7680.5 +-10.5
  • НЛМК ао 251.98 +-0.52
  • Роснефть 594.75 -2.2
  • Сбербанк 321.48 +-0.7
  • Сургнфгз 34.095 -0.16
  • Татнфт 3ао 747.5 +-0.6
  • USD ЦБ 90.99 90.92
  • EUR ЦБ 98.78 98.9
Топ-250
крупнейших компаний
Северо-Запада по итогам 2022г.
13 октЯБРЯ 2023 / Анна заботина
Аналитический отдел компании «Эксперт Северо­Запад» подготовил исследование «250 крупнейших компаний Северо­-Запада» по итогам 2022 года. Итоги года в 2022 году массово подводили под девизом «российская экономика выстояла». Практически не было уверенных прогнозов и ожиданий, основной мотив — победа над хаосами внешнего давления и внутренних метаний, выбор того или иного пути выживания в новом мире, обретение, как минимум, временной точки опоры.
Символ года — движение, стрелы разной направленности в поисках заменяемых ресурсов, диверсификации каналов сбыта, выстраивания новой цепочки поставок, оптимизации лабиринтов удлинившейся логистики.
Автор — Анна Заботина
  • Анна Заботина
    Руководитель аналитической группы
    Эксперт в области B2B, B2C и B2G исследований. Имеет 20-летний опыт работы в качестве ведущего аналитика и руководителя аналитического отдела. Провела более ста пятидесяти исследовательских проектов для российских и иностранных заказчиков, включая социофармакоэкономические исследования, аналитику рынков и конкурентного окружения.
Тактика выжидания тоже приводила к движению — смене собственника извне, движению вниз по рейтингам и оттоку кадров. Северо-Запад из-за близости закрытых границ и оттока бизнеса соседних стран получил, возможно, наиболее требовательные условия для изменений. Причем не только в разрезе корпоративного управления, но и вынужденного экстренного модифицирования самого стиля жизни, когда массово черезграничным, помимо логистических цепочек, было очень многое — выходные, дорога к месту отпуска, обмен опытом, учеба, родственники, даже банальный шопинг.
Возможно, именно Северо-Запад вложил больше ежедневных усилий для адаптации, чем другие регионы, за исключением регионов, граничащих с районами проведения спецоперации. В экстракте 2022 года остались жесткость и конструктивность — жесткость перемен, конструктивность совокупности решений бизнеса в СЗФО.
Содержание
Обзор рейтинга:
ключ года –
движение
01 / обзор рейтинга
Особенности рейтинга
Оценивать фактические динамики 2022 г. сложнее, чем 2021 г. — компаний, отказавшихся публиковать финансовую отчетность или даже давать примерные оценки в СМИ, стало больше.
Извлекать глобальные выводы из россыпи цифр, полученных за 2022 г., также весьма непросто. С одной стороны, в масштабе рейтинга основной прирост по выручке — это динамика выручки ПАО «Газпром», без нефтегазового гиганта колебания оборотов компаний в рейтинге вышли бы на уровень 2021 г. С другой стороны, после целевого давления заинтересованных лиц на экономику России даже нулевой результат вместо дефолта — серьезное достижение усилий бизнеса СЗФО.
В нашем обзоре Топ-250 по СЗФО мы ставим себе задачу создать и зафиксировать отражение финансовых результатов прошлого года и динамику показателей. Цель рейтинга — создать упорядоченную картину движения крупнейшего бизнеса в нашем округе, чтобы читатели могли выбрать объекты для более подробного изучения.
Сумма выручки по топ-250 компаний за 2022 год — 31,7 трлн рублей, это на 22% больше показателя 2021 года (в котором выручка ПАО «Газпром» учитывалась не за весь год, а только со времени регистрации юрлица в Санкт-Петербурге); это выше официального курса базовой инфляции в СЗФО на конец 2022 года (14,73%). В долларовом выражении — прирост на 33%, с понижением на инфляцию — на 28%. Совокупный объем чистой прибыли топ-250 — 2,1 трлн рублей, на 48% меньше, чем в 2021 году, но все же почти в два раза больше, чем в пандемийном 2020 г.
Сумма выручки по топ-250 компаний за 2022 год — 31,7 трлн рублей, это на 22% больше показателя 2021 года (в котором выручка ПАО «Газпром» учитывалась не за весь год, а только со времени регистрации юрлица в Санкт-Петербурге); это выше официального курса базовой инфляции в СЗФО на конец 2022 года (14,73%). Совокупный объем чистой прибыли топ-250 — 2,1 трлн рублей, на 48% меньше, чем в 2021 году, но все же почти в два раза больше, чем в пандемийном 2020г.
Увеличение выручки произошло во многом за счет снижения рентабельности бизнеса — в том числе как эффект отката после сильного оживления продаж в 2021 году. Три четверти участников рейтинга увеличили выручку, 56% — увеличили прибыль, 85% — закончили год без убытков. Повышения рентабельности удалось достигнуть каждому четвертому участнику (за 2021 год — каждому второму). Налоговые отчисления в среднем по рейтингу снизились на 82%.
Верхняя планка рейтинга за счет переезда ПАО «Газпром» в СЗФО достигла рекордных 8 трлн рублей; нижняя планка за счет отсутствия данных о многих компаниях снизилась на 6% к 2021 году и составила 10,7 млрд рублей. Условная средняя выручка по топ-250 за 2022 год (без учета ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть») — 81 млрд рублей, +5% к 2021 году.
Доля новых компаний в рейтинге - 22%. Доля повысивших позицию в рейтинге – 53%, доля понизивших – 21%.
01 / ОБЗОР РЕЙТИНГА
Регионы
Санкт-Петербург остается зоной концентрации крупнейших компаний, производств и финансовых потоков — 25,4 трлн рублей выручки из 31,7 (+30% к 2021 году). Доля зарегистрированных в Петербурге компаний из топ-250 — 62%. 80% выручки и 59% прибыли топ-250 принадлежат компаниям с регистрацией в Санкт-Петербурге.
Из 22 отраслей, группирующих участников топ-250, по объему выручки только в трех отраслях не лидирует Санкт-Петербург (химия и нефтехимия, металлургия, добыча минералов), и только в одной Санкт-Петербург не входит в тройку по обороту (добыча минералов). Второе и третье места по обороту — Вологодская область (1,5 трлн рублей выручки по выборке в топ-250, +5% к 2021 году) и Ленинградская область (1,4 трлн рублей, +14% к 2021 году).
01 / ОБЗОР РЕЙТИНГА
Рейтинг регионов по выручке 2021 года из топ-250, млн руб.
Топ-3 по прибыли: Санкт-Петербург (1,2 трлн рублей, -58% к 2021 году), Ленинградская область (252 млрд рублей, +37% к 2021 году) и Мурманская область (249 млрд рублей, +12% к 2021 году). Топ-3 по сумме налогов на прибыль: Санкт-Петербург (202 млрд рублей, -87% к 2021 году), Ленинградская область (61 млрд рублей, +90% к 2021 году) и Новгородская область (21 млрд рублей, +36% к 2021 году). По объему инвестиций в основной капитал СЗФО находится на пятом месте по федеральным округам — 2,6 трлн рублей (сумма по России за 2022 год — 28 трлн рублей), +10% к 2021 году (цифры — бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»). Лидеры-регионы остались прежние с прошлого года: Санкт-Петербург (997 млрд рублей, +15% к 2021 году), Ленинградская область (546 млрд рублей, +23%) и Мурманская область (256 млрд рублей, +7%).
Топ отраслей по выручке: нефть и газ (12,3 трлн рублей), розничная торговля (3,4 трлн рублей) и строительство инфраструктуры (2,2 трлн рублей). Лидеры по прибыли: нефть и газ (1,5 трлн рублей), химия и нефтехимия (342 млрд рублей), металлургия (194 млрд рублей). Доля реального сектора по выручке снизилась на 6% к 2021 году и составила 42%, доля добывающего выросла на 10% и достигла 40%.
Из отраслей в выручке больше всего снизились компании со специализацией в машиностроении, чья история в прошлом году была связана с реорганизацией логистики или со сменой владельца бизнеса. Выручка по отрасли в топ-250 сократилась на 53%, прибыль — на 230%, год крупнейшие компании закончили преимущественно с убытком. Наиболее яркий спад: ГК «Автотор» (Автотор, -83% к выручке к 2021 году, Эллада Интертрейд, -66%), Мобис Модуль СНГ (ГК Hyundai&Kia, -82%), Питерформ (ГК Cosma Internrational, -82%), Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (-76%), Ниссан мэнуфэкчуринг рус (-63%, с ноября 2022 года — Лада Санкт-Петербург), Тихвинский вагоностроительный завод (-41%).
Второй пострадавший сегмент — деревообработка: ГК «Мется» в СЗФО (-74%), Икеа индастри Новгород (с апреля 2023-го — Экстраверт, -73%), Юпм-Кюммене Чудово (-59%), ММ Хольц Ефимовский (с декабря 2022-го — Аспэк Ефимовский, -53%), Илим Тимбер Индастри (-49%), Современные технологии обработки древесины (-47%, в стадии банкротства с сентября 2022 года в связи с банкротством материнской АО «Талион»), ГК «Свеза» в СЗФО (-40%). Спад финансовых показателей в этом сегменте связан в основном с иностранным управлением компаниями и процессами продажи/передачи в прошлом году.
На картограмме отраслей с наибольшей выручкой за 2022 год — расположение в пространстве динамики выручки и маржинальности отрасли. Размер шарика соответствует объему выручки за 2022 год. Явное развитие оборота показали компании только одной отрасли — строительство инфраструктуры, однако рентабельность бизнеса участников колебалась в среднем около нуля. Умеренную динамику, но при этом и по обороту, и по рентабельности, показали компании отраслей: информационные технологии, химия и нефтехимия, нефть и газ, транспорт и логистики. Наиболее рентабельные отрасли — химия и нефтехимия и потребительские товары.
01 / ОБЗОР РЕЙТИНГА
Динамика 2022–2023 годов
Автомобилестроение
Автомобилестроение
Это сегмент машиностроения, в котором произошли наиболее радикальные изменения в 2022 г. с разворотом в сторону китайского автопрома:
  • Ниссан мэнуфэкчуринг рус в ноябре 2022 года стал заводом «Лада Санкт-Петербург», в феврале 2023-го перешел под управление АвтоВАЗа на условиях возможного обратного выкупа в течение шести лет, в ноябре 2023 года стал Автозаводом Санкт-Петербург. С июня 2023 года завод выпускает автомобили Lada (пока около 100 штук), подготовлено производство автомобилей китайских марок. Полноценный запуск запланирован на начало 2024 года.
  • Сборочная площадка Тойота Мотор осенью 2022 года была закрыта. Весной 2023-го управляющим площадки стал Обуховский завод, входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей». Летом 2023 года Алмаз-Антей запатентовал электрокар, который будет выпускать на данной площадке; планируемый объем инвестиций в перезапуск завода — 35−37 млрд рублей.
  • Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус — простой в течение почти всего 2022 года. Весной 2023-го компания Hyundai Motor официально подтвердила, что продаст свои заводы в России, однако пока движения нет.
  • Калининградский автоконцерн «Автотор» пережил 2022 год лучше коллег по отрасли, осенью 2022-го заключил соглашения с китайскими компаниями BAIC, Kaiyi и SWM и переоборудовал производство под сборку китайских марок. Опубликованы планы холдинга на расширение производства: электромобили, детали для электромобилей, робототехника и окрасочное производство. Начато строительство 12 заводов на общую сумму 32 млрд рублей.
  • Ниссан мэнуфэкчуринг рус в ноябре 2022 года стал заводом «Лада Санкт-Петербург», в феврале 2023-го перешел под управление АвтоВАЗа на условиях возможного обратного выкупа в течение шести лет, в ноябре 2023 года стал Автозаводом Санкт-Петербург. С июня 2023 года завод выпускает автомобили Lada (пока около 100 штук), подготовлено производство автомобилей китайских марок. Полноценный запуск запланирован на начало 2024 года.
  • Сборочная площадка Тойота Мотор осенью 2022 года была закрыта. Весной 2023-го управляющим площадки стал Обуховский завод, входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей». Летом 2023 года Алмаз-Антей запатентовал электрокар, который будет выпускать на данной площадке; планируемый объем инвестиций в перезапуск завода — 35−37 млрд рублей.
  • Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус — простой в течение почти всего 2022 года. Весной 2023-го компания Hyundai Motor официально подтвердила, что продаст свои заводы в России, однако пока движения нет.
  • Калининградский автоконцерн «Автотор» пережил 2022 год лучше коллег по отрасли, осенью 2022-го заключил соглашения с китайскими компаниями BAIC, Kaiyi и SWM и переоборудовал производство под сборку китайских марок. Опубликованы планы холдинга на расширение производства: электромобили, детали для электромобилей, робототехника и окрасочное производство. Начато строительство 12 заводов на общую сумму 32 млрд рублей.
Химия и нефтехимия / газопереработка
Химия и нефтехимия / газопереработка
  • Завод СПГ КС Портовая
    В сентябре 2022 года в Выборгском районе Ленинградской области запущен завод «Газпром СПГ Портовая», производство сжиженного природного газа. К маю 2023 года объем СПГ, произведенного на комплексе по сжижению природного газа Портовая, достиг 1 млн тонн. До осени 2023 года поставки шли в Турцию, Грецию и Бразилию. В сентября 2023-го начались поставки СПГ в Китай. Проектная производительность завода составляет 1,5 млн тонн/год СПГ, в составе завода работают две технологические линии, что относит КСПГ «Портовая» в категории среднетоннажных СПГ-заводов. Запланировано строительство дополнительной технологической линии мощностью до 2 млн тонн/год СПГ с использованием отечественных технологий и оборудования.
  • Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе п. Усть-Луга, Ленинградская область
    Продолжается строительство одного из самых масштабных ГПЗ в мире. За 2022 год создано 260 рабочих мест, всего рабочих мест на конец 2022 года — 766, планируемое количество на конец реализации проекта — 4213.
  • Завод СПГ КС Портовая
    В сентябре 2022 года в Выборгском районе Ленинградской области запущен завод «Газпром СПГ Портовая», производство сжиженного природного газа. К маю 2023 года объем СПГ, произведенного на комплексе по сжижению природного газа Портовая, достиг 1 млн тонн. До осени 2023 года поставки шли в Турцию, Грецию и Бразилию. В сентября 2023-го начались поставки СПГ в Китай. Проектная производительность завода составляет 1,5 млн тонн/год СПГ, в составе завода работают две технологические линии, что относит КСПГ «Портовая» в категории среднетоннажных СПГ-заводов. Запланировано строительство дополнительной технологической линии мощностью до 2 млн тонн/год СПГ с использованием отечественных технологий и оборудования.
  • Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе п. Усть-Луга, Ленинградская область
    Продолжается строительство одного из самых масштабных ГПЗ в мире. За 2022 год создано 260 рабочих мест, всего рабочих мест на конец 2022 года — 766, планируемое количество на конец реализации проекта — 4213.
Фарминдустрия
Фарминдустрия
Отрасль с 2022 года стала одной из наиболее закрытых по финансовой отчетности, несмотря на то что, по данным СМИ, производство лекарств за год увеличилось на 17%.
  • В апреле 2022 года петербургский Гротекс (Solopharm) открыл новые очереди завода на своей промышленной площадке в Петербурге. Четвертая очередь завода жидких лекарственных форм запущена в апреле 2023-го, установлены пять новых линий, сумма инвестиций — 1,5 млрд рублей. Также завершено строительство второй очереди завода БАДов. Первая очередь была введена в эксплуатацию летом 2022 года. Инвестиции во вторую очередь составили 640 млн рублей.
  • Вертекс в 2022 году вложил более 400 млн рублей в объекты компании на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург», в том числе в начало строительства нового производственно-складского корпуса (дочерняя компания «Биоген»). Суммарные инвестиции Вертекс в объекты ОЭЗ за десять лет составили около 8,9 млрд рублей.
  • В марте 2023 года открыта вторая очередь завода «Фармасинтез-Норд» на площадке Новоорловская ОЭЗ СПб. Это позволит увеличить выпуск лекарств для борьбы с онкологическими заболеваниями и диабетом. Компания планирует к 2026 году завершить строительство третьей очереди, а к 2030г. — четвертой.
  • С сентября 2023 года аптеки получили возможность стать производственными — могут изготавливать препараты не только из субстанций, но и из готовых лекарственных форм, что особенно востребовано в педиатрии и неонатологии. Нормативная база на данный момент дорабатывается.
  • В апреле 2022 года петербургский Гротекс (Solopharm) открыл новые очереди завода на своей промышленной площадке в Петербурге. Четвертая очередь завода жидких лекарственных форм запущена в апреле 2023-го, установлены пять новых линий, сумма инвестиций — 1,5 млрд рублей. Также завершено строительство второй очереди завода БАДов. Первая очередь была введена в эксплуатацию летом 2022 года. Инвестиции во вторую очередь составили 640 млн рублей.
  • Вертекс в 2022 году вложил более 400 млн рублей в объекты компании на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург», в том числе в начало строительства нового производственно-складского корпуса (дочерняя компания «Биоген»). Суммарные инвестиции Вертекс в объекты ОЭЗ за десять лет составили около 8,9 млрд рублей.
  • В марте 2023 года открыта вторая очередь завода «Фармасинтез-Норд» на площадке Новоорловская ОЭЗ СПб. Это позволит увеличить выпуск лекарств для борьбы с онкологическими заболеваниями и диабетом. Компания планирует к 2026 году завершить строительство третьей очереди, а к 2030 г. — четвертой.
  • С сентября 2023 года аптеки получили возможность стать производственными — могут изготавливать препараты не только из субстанций, но и из готовых лекарственных форм, что особенно востребовано в педиатрии и неонатологии. Нормативная база на данный момент дорабатывается.
С 2023 года вступил в силу закон об отмене института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Санкт-Петербург, как ключевой бенефициар налогов от КГН в СЗФО, в 2023 году получит от бывших участников КГН 82 млрд рублей налогов вместо 250 млрд рублей в 2022 г. (данные Комитета финансов правительства Санкт-Петербурга).
ЛИДЕРЫ ТОП-250
С прошлого года 109 участников рейтинга продвинулись вверх, 48 незначительно изменили свои позиции (±5 мест), 37 опустились по рейтингу вниз, 56 впервые появились в топ-250. Наибольшее продвижение вверх — шесть компаний с регистрацией в Петербурге: ТД «Рост» (119 строчек вверх), Энергетическое строительство (111; в 2021 году компания просела на 75 позиций, в 2022 г. отыграла), Межрегионгаз технологии (99), Невская косметика (93), ГК LADOGA (86), Минимакс (80).
По результатам 2022 года около 30 компаний резко сократили объем выручки и покинули рейтинг. Среди компаний, оставшихся в рейтинге, относительно больше просели по позициям: Псковвтормет, ГК «Свеза» в СЗФО, БСХ «Бытовые приборы».
Основные обороты стали еще более сосредоточены в небольшом числе ключевых компаний СЗФО: на первые десять позиций приходится 66% выручки и около 86% прибыли (прибыль известна по восьми из десяти мест), на топ-3 — 43% выручки и около 76% прибыли. Все участники топ-10 — прежние с прошлого года, двигалась только иерархия, при этом первые четыре позиции остались неизменными.
02 / ТоП-10 компаний
ПАО «Газпром», Санкт-Петербург
выручка 8 трлн руб.
прибыль 747 млрд руб.
Сумма капитала и резервов выросла, достигнув 16,7 трлн руб.
+25%
-72%
Данные по РСБУ, неконсолидированные.
В феврале 2023 года ПАО «Газпром» исполнилось 30 лет. Консолидированная выручка Группы Газпром — 11,7 трлн рублей. В бюджеты Российской Федерации в 2022 году перечислено налогов и прочих платежей на общую сумму 5,4 трлн рублей.
Операционные показатели в 2022 году значимо снизились только в разрезе добычи природного и попутного газа — на 20% до 412,9 млрд кубометров. На уровне 2021 года сохранились переработка газа и производство электроэнергии. Увеличились добыча и переработка нефти и газового конденсата. Согласно подсчетам компании, Группа Газпром занимает целый ряд лидирующих позиций в отрасли помимо финансовых показателей:
  • I место в мире по объемам разведанных запасов природного газа;
  • I место в мире по объемам добычи газа;
  • I место в России по объемам переработки газа;
  • I место в мире по протяженности газотранспортной системы (ГТС);
  • I место в России по производству тепловой энергии;
  • I место в России по выработке электрической энергии в тепловой генерации;
Газпром является крупнейшим производителем тепловой энергии в России, обеспечивающим теплом более 20 млн человек, в том числе в городах федерального значения — Москве и Петербурге.
В состав Группы Газпром входят семь заводов по переработке газа и газового конденсата, в том числе четыре газоперерабатывающих завода (ГПЗ), гелиевый завод, а также заводы по подготовке конденсата к транспорту и стабилизации конденсата на территории России; среднетоннажный комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в России; пять нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на территории России и зарубежных стран; предприятия по производству газо- и нефтехимической продукции в России.
2022 год стал богатым на события для ПАО «Газпром». В начале февраля между компанией и китайской CNPC подписан второй долгосрочный контракт на поставку газа — по «дальневосточному» маршруту. В декабре в Арктике при участии Группы Газпром запущено в работу новое крупное месторождение — Семаковское. В декабре — Ковыктинское месторождение и участок Ковыкта — Чаянда магистрального газопровода «Сила Сибири».
Из ключевых мероприятий на территории СЗФО реализован новый проект по производству СПГ на северо-восточном побережье Финского залива. В сентябре 2022 года запущен в работу среднетоннажный комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции Портовая. Проектная производительность комплекса — 1,5 млн тонн СПГ в год. Помимо экспорта СПГ, комплекс направлен на укрепление энергобезопасности Калининградской области, заправку общественного транспорта в Петербурге, бункеровку судов.
С учетом трансформации энергетического рынка после 2022 года основные направления деятельности ПАО «Газпром» в развитии газовой и нефтяной промышленности территориально сконцентрированы на Полярном Урале и в Западной Сибири. В СЗФО остается строительство комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе п. Усть-Луга (совместный проект Группы Газпром и АО «РусГазДобыча»), что также немало, учитывая, что на выходе будет реализован один из крупнейших ГПЗ в мире. Налоговые платежи Группы Газпром в бюджет Петербурга, где располагается штаб-квартира Группы, в 2022 году составили около 250 млрд рублей, то есть более 20% доходов г. Санкт-Петербурга.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ПАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург
выручка ≈ 3,6 трлн руб.
прибыль 813 млрд руб.
+16%
+62%
Данные по финансовым результатам ориентировочные, по заявлениям руководства компании в СМИ.
2022 год полностью выпал из опубликованной отчетности ПАО «Газпром нефть» — нет финансовых, годовых отчетов, экологических и отчетов об устойчивом развитии. Согласно заявлению директора дирекции переработки нефти и газа Газпром нефти О. Ведерникова, Газпром нефть достигла в 2022 году рекордного объема переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) компании, который превысил 41 млн тонн.
В 2023 году НПЗ Газпром нефти будут работать на технологическом максимуме. При этом, благодаря запущенному в 2022 году комплексу глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, будет обеспечен рост выпуска топлива и других нефтепродуктов при объемах переработки сырья на уровне 2022 года. Объемы инвестиционной программы в 2022 году должны были составить около 500 млрд рублей. Сейчас Газпром нефть ускоряет геологоразведку; по итогам 2022 года компания восполнила добычу новыми запасами на 119%. Были открыты 20 новых залежей и получены лицензии на 16 участков в Западной Сибири.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ООО «Агроторг», Санкт-Петербург
выручка 2 трлн руб.
прибыль 21 млрд руб.
+19%
+60%
Управляет торговой сетью «Пятерочка», которая занимает 81,8% в обороте X5 Group. На 31.12.22 — 19 164 магазина в России в 67 регионах. Суммарная торговая площадь — 7497 тыс. кв. м, средняя торговая площадь — 380−420 кв. м. Общее количество визитов покупателей за 2022 год — 5,5 млрд, +9% к 2021 году.
В первом полугодии 2023 года был открыт двадцатитысячный магазин «Пятерочка» в России. В СЗФО — 1913 магазинов (данные годового отчета X5 Group). В 2023 году сеть «Пятерочка» анонсировала выход на Дальний Восток. Стратегическим приоритетом для Пятерочки, по заявлению менеджмента, является развитие собственных торговых марок, на конец 2022 года количество СТМ составляет более 3 тыс. SKU, доля СТМ доведена до 24,1%, на 2023 год поставлена цель 27%.
X5 Group оценивает свою долю на рынке продуктовой розницы в 13,2%, что делает холдинг лидером продуктовой розницы, ближайший конкурент — Магнит с долей 10,6%. В сегменте онлайн продуктовой розницы X5 Group оценивает свою долю как 10,7%, что дает четвертое место после СберМаркета, ВкусВилла и Самоката.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
Банк ВТБ, Санкт-Петербург
выручка 1,7 трлн руб.
убыток 612 млрд руб.
+14%
-287%
Выручка по заявленным в методологии показателям.
По оценке первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Пьянова, Группа ВТБ как лидер в обслуживании внешнеторговой деятельности и инвестиционно-банковского бизнеса стала первой мишенью для максимально возможных санкций в 2022 году. К рекордному для Группы убытку привели четыре фактора:
  • 300 млрд руб.*

    Банк потерял из-за расходов за вычетом доходов по операциям с иностранной валютой.
  • 229 млрд руб.*

    Убытки от выбытия дочерних и ассоциированных компаний вследствие утраты контроля Группой ВТБ над ВТБ Банк Европа и ВТБ Капитал Плс из-за введенных в отношении них санкций.
  • 344 млрд руб.*

    Создание экстренных резервов из-за санкций резервов.
  • 33 млрд руб.*

    Убытки из-за реализации процентного риска.
  • 300 млрд руб.*

    Банк потерял из-за расходов за вычетом доходов по операциям с иностранной валютой.
  • 229 млрд руб.*

    Убытки от выбытия дочерних и ассоциированных компаний вследствие утраты контроля Группой ВТБ над ВТБ Банк Европа и ВТБ Капитал Плс из-за введенных в отношении них санкций.
  • 344 млрд руб.*

    Создание экстренных резервов из-за санкций резервов.
  • 33 млрд руб.*

    Убытки из-за реализации процентного риска.
* суммы указаны до вычета налогов.
В качестве адаптационных мер Группа ВТБ сохранила клиентскую базу и ключевые продуктовые компетенции, а также вышла на новые сегменты розницы и обслуживания малого и среднего бизнеса за счет приобретения Группы «Открытие».
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ГК «Газстройпром» в СЗФО. Санкт-Петербург
выручка 1,4 трлн руб.
убыток -71 млрд руб.
+102%
Сокращение
на 5 млрд руб.
Генеральный подрядчик по строительству объектов ПАО «Газпром» с совокупным штатом филиалов более 90 тыс. человек, основано в 2018 году. Компания «прыгнула» с десятой строчки рейтинга в прошлом году на пятую, подвинув остальных участников топ-10. Группа компаний продолжает наращивание оборотов, в 2021 году прирост выручки был 132%. В апреле 2022-го холдинг «Газстройпром» присоединил бывшего лидера сегмента строительных услуг для нефтегазового комплекса России — АО «Стройгазмонтаж». В 2022 году официальным корпоративным слоганом компании стала фраза «Безопасность труда — фундамент строительства».
В январе 2022 года состоялась символическая сварка первого стыка газопровода Грязовец — Волхов, по которому газ будет передаваться на побережье Балтийского моря. Газопровод на участке от города Грязовца до КС «Славянская» строится в рамках развития газотранспортных мощностей Единой системы газоснабжения Северо-Западного региона. В перспективе он также предназначен для поставок газа, добываемого на полуострове Ямал, в северо-западную часть России и далее на экспорт. Участок Грязовец — КС «Славянская» является продолжением СМГ Ухта — Торжок. Протяженность трассы составляет около 880 км, трасса проходит по территории Вологодской и Ленинградской областей до КС «Славянская» в районе порта Усть-Луга. Через эту компрессорную станцию будет стыковаться с морским газопроводом «Северный поток — 2», идущим в Германию по дну Балтийского моря. Основные строительные работы начались в 2017 году.
В настоящее время на участке Грязовец — КС «Славянская» ведется прокладка основного трубопровода и лупингов, а также строительство дополнительных и новых компрессорных мощностей.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ГК «Газпром Межрегионгаз» в СЗФО,
Санкт-Петербург

выручка 1,3 трлн руб.
убыток -25 млрд руб.
-3%
Сокращение
на 2 млрд руб.
Компания является поставщиком природного газа в Северо-Западном федеральном округе. Основным видом деятельности является реализация природного газа потребителям. Главные задачи компании — организация взаимодействия с газораспределительными организациями на территории деятельности с целью обеспечения надежных и бесперебойных поставок природного газа промышленным и бюджетным потребителям, а также населению.
По отчету головной структуры ГК в рамках работ по газификации, в 2022 году завершено строительство 177 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 3,3 тыс. км, что позволило обеспечить возможность газоснабжения потребителей в 423 населенных пунктах. В 2022 году проведен значительный объем работ в рамках догазификации (подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан). Обеспечена техническая возможность подключения 502,2 тыс. домовладений.
По оценке генерального директора Газпром межрегионгаза Сергея Густова, в последние пять лет по всей Группе Газпром межрегионгаз основной объем реализации газа фиксируется в электроэнергетике, коммунально-бытовом секторе и агрохимии, плюс население. В случае Северо-Запада 35% реализации газа — это электроэнергетика, около 5% — население, остальное — промышленность и комбыт.
С конца 2021 года запущена новая модель газификации страны, за строительство газовых сетей отвечает Единый оператор газификации, компания «Газпром газификация», относящаяся к ГК «Газпром межрегионгаз», отвечает за строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей — вплоть до границ земельных участков. Это дает возможность синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, оптимизировать расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям. По Северо-Западу уже во многом завершена технически возможная газификация Петербурга, идет работа в Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской и Псковской областях и в Республике Коми. В Ленинградской области в рамках пятилетней программы будут проложены сети для газификации почти 500 населенных пунктов.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
АО «Кольская ГМК», Мурманская область
выручка 736 трлн руб.
прибыль 191 млрд руб.
+3%
+1%
В долларовом выражении динамика показателей несколько оптимистичнее примерно на 5%. Кольская ГМК пережила 2022 год скорее штатно, решая возникающие логистические и сбытовые сложности в рабочем порядке. Норникель оценил финансовые и операционные результаты 2022 года сдержанно, отнеся к основным факторам, повлиявшим на объем выручки: восстановление работы рудников и норильской обогатительной фабрики, рост цены реализации никеля и кобальта, снижение объема реализации металлов из-за изменения логистических цепочек и переориентации продаж на новые рынки, снижение цены реализации палладия, меди и родия.
На 2022 год были запланированы инвестиции около 5 млрд рублей в приобретение новой техники и оборудования для Кольской ГМК, всего около 2 тыс. единиц. Общая стратегия ГК «Норникель» — повышение безопасности производства для внутренней и внешней среды. С этой целью в начале 2022 года в Кольской ГМК сформирован Департамент по инновациям и цифровым технологиям, в котором ведутся работы по моделированию сценариев развития предприятия, поиску возможностей оптимизации производства и созданию «цифрового двойника» КГМК.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ГК «Северсталь», Вологодская область
выручка ≈ 730-800 млрд руб.
15-20%
В качестве результатов года компания представила операционные результаты: в 2022 году Северсталь произвела 10,7 млн тонн стали (-8%), объемы производства чугуна не изменились. Консолидированные продажи стали упали на 2% до 10,9 млн тонн. Продажи полуфабрикатов выросли до 1,57 млн тонн (на 11%). Продажи коммерческого проката не изменились благодаря переориентации продаж на российский рынок и относительно высокому спросу на сталь в России, составив 4,59 млн тонн. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью снизились на 6% относительно 2021 года (до 4,76 млн тонн), в основном из-за снижения продаж горячекатаного проката, оцинкованной стали и метизов.
В обновленной инвестиционной стратегии на 2023 год инвестиции запланированы на уровне 1,1 млрд долларов, в частности: поддержание существующих мощностей — 544 млн долларов; улучшение качества продукции, снижение издержек, разработка новых видов продукции — 449 млн долларов; промышленная безопасность, охрана труда и экология — 59 млн долларов; ИТ и digital — 76 млн долларов; благотворительность и социальные программы — 3,1 млрд рублей.
Компания утвердила Стратегию в области устойчивого развития до 2030 года под общим девизом «Вместе к устойчивой металлургии будущего», сформулированную в формате ESG и SDG (ЦУР): продолжение существующих экологических и социальных программ для нулевого смертельного травматизма среди сотрудников и подрядчиков; цели по сокращению интенсивности выбросов парниковых газов по сравнению с уровнем 2020 года на 10% до 2030 года и снижению объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с уровнем 2017 года на 13% до 2025-го.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ГК «ЛУКОЙЛ» в СЗФО, Республика Коми
выручка 685 млрд руб.
убыток в млрд руб.
+10%
45
У ГК «ЛУКОЙЛ» по всей России финансовые результаты года более оптимистичные: выручка — 2,87 трлн рублей, +20%, чистая прибыль — 790 млрд рублей, +24%. Добыча нефти с газовым конденсатом в 2022 году по Группе ЛУКОЙЛ составила 85 млн тонн, что на 7,1% выше уровня 2021 года. Динамика добычи нефти обусловлена параметрами соглашения ОПЕК+, а также приобретением в 2022 году долей в добывающих активах в России, Азербайджане и Мексике. Добыча газа выросла и составила 34,6 млрд кубометров, из которых в России было добыто 17,7 млрд кубометров, по международным проектам — 16,9 млрд.
ЛУКОЙЛ производит и поставляет на рынки энергетические продукты, среди которых нефть и нефтепродукты, биотопливные смеси, газомоторное топливо, а также электроэнергия, в том числе выработанная на основе использования возобновляемых и низкоуглеродных источников энергии. Помимо этого ГК производит масла и компоненты, а также нефтехимическую продукцию.
В 2022 году в бизнес-сегменте произошли изменения. За счет приобретения сетей АЗС Shell, ЕКА и ЭниНефто в России расширена сеть АЗС. Проведен полный ребрендинг приобретенных АЗС Shell в новый бренд Teboil, разработана и запущена собственная программа лояльности. Расширен бизнес по производству смазочных материалов благодаря интеграции завода в городе Торжке. Приобретен контрольный пакет акций в ПАО «Энел Росси» (переименовано в ПАО «ЭЛ5-Энерго»). В его состав входят три газовые электростанции (Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС), а также два ветропарка (Азовская ВЭС и Кольская ВЭС).
В 2022 году объем переработки нефтяного сырья на собственных НПЗ ЛУКОЙЛА увеличился на 11,3% по сравнению с 2021 годом (до 70,1 млн тонн). Рост объемов переработки связан с ростом спроса на топливо на внешних рынках.
Выработка сжиженных углеводородных газов и жидких углеводородов на ГПЗ Группы составила 1,2 млн тонн; производство товарного газа — 1,9 млрд кубометров. Объем производства нефтехимической продукции составил 1,2 млн тонн, что на 8,2% выше показателей 2021 года благодаря увеличению загрузки НПЗ.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ПАО «Ростелеком», Санкт-Петербург
выручка 650 млрд руб.
12%
Ростелеком в 2022 году прекратил публиковать финансовую отчетность и возобновил только в 2023 г., без публикации отчетов за 2022 год. В начале 2023-го президент компании Михаил Осеевский сообщил, что в 2022 году Ростелеком выручил около 650 млрд рублей против 580 млрд. Выручка от цифровых сервисов компании увеличилась на 43% до 126 млрд рублей. Выручка от продаж продуктов и услуг в сфере информационной безопасности поднялась на 18% в сравнении с 2021 годом и достигла 14 млрд рублей.
В конце 2022 года Минцифры РФ заключило с Ростелекомом госконтракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства в 2023—2024 годах на сумму 11 млрд рублей. Также Минцифры заключило с Ростелекомом контракт на сумму 521 млн рублей на обеспечение доступом в Интернет избирательных комиссий в регионах и школах.
ДИНАМИКА
ПО ОТРАСЛЯМ
Доля отраслей в топ-250 по выручке
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Нефть и газ
Объем сегмента в рейтинге — 12,3 трлн рублей, 39% от совокупной выручки компаний в рейтинге; объем прибыли — 1,5 трлн рублей, 74% от совокупной прибыли участников топ-250. Прирост в выручке за год в среднем по участникам — 22%, в прибыли спад на 53%. Количество компаний в топ-250 — семь. Увеличивших оборот относительно 2021 года — семь компаний, прибыль — две компании.
Участники зарегистрированы только в двух регионах — в Петербурге, где находятся головные офисы групп компаний, и в Республике Коми, по фактическому месту добычи.
Добыча полезных ископаемых (нефть, газ, минералы и руды) в СЗФО в 2022 году составила 105% от уровня 2021 года (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»), наиболее высокий прирост после 2015 года; в 2023 году в первом полугодии индекс не поднимался выше 97% от соответствующего периода 2022-го.
В конце 2022 года совет директоров ПАО «Газпром» заявил главным итогом года структурные изменения на сырьевых рынках на фоне кризисных явлений. Их важнейшие проявления — беспрецедентный рост цен, перенаправление поставок газа и снижение его потребления. По итогам 2022 года мировой спрос на газ сократился на 55 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевым фактором этого сокращения стало снижение потребления газа в Европейском союзе: в 27 странах ЕС оно составило около 50 млрд кубометров.
Топ-3 аналогичен прошлому году. Лидеры сегмента — лидеры топ-250: ПАО «Газпром» (8,0 трлн рублей) и ПАО «Газпром нефть» (3,6 трлн рублей). Третье место — ГК «ЛУКОЙЛ» в СЗФО (685 млрд рублей).
Выручка в 2022 году росла у всех участников сегмента. Лидер роста по выручке — ГК Бурсервис. Второе место по динамике — Колванефть. Лидер роста по прибыли — ГК Бурсевис, также рост прибыли показала Газпром нефть, остальные участники сегмента закончили год с убытком.
  • Лидер роста по выручке — ГК Бурсервис
    Республика Коми, 22 млрд руб., + 692% к 2021 г.
  • Лидер роста по прибыли — Бурсевис
    10 млрд руб., +44 568% к 2021 г.
  • Второе место по динамике — Колванефть
    Республика Коми, 19 млрд руб., +118%
  • Газпром нефть
    Ориентировочные данные — 813 млрд руб., +62%
  • Лидер роста по выручке — ГК Бурсервис
    Республика Коми, 22 млрд руб., + 692% к 2021 г.
  • Лидер роста по прибыли — Бурсевис
    10 млрд руб., +44 568% к 2021 г.
  • Второе место по динамике — Колванефть
    Республика Коми, 19 млрд руб., +118%
  • Газпром нефть
    Ориентировочные данные — 813 млрд руб., +62%
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Розничная торговля
Объем сегмента в рейтинге — 3,4 трлн рублей, 11% от совокупной выручки компаний в рейтинге; объем прибыли — 49 млрд рублей, 2% от совокупной прибыли участников топ-250. Прирост в выручке за год в среднем по участникам — 17%, в прибыли — на 15%. Количество компаний в топ-250 — 24. Увеличивших оборот относительно 2021 года — 20 компаний, прибыль — 13 компаний.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в четырех регионах: Санкт-Петербург, Калининградская область, Псковская область, Новгородская область. Из общей выручки сегмента в 3,4 трлн рублей 96% приходится на участников из Петербурга.
В 2022 году, после истеричного взлета спроса «на все» в марте, за год произошло падение объемов розничной торговли. На все категории товаров — 91% к предыдущему году (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»), продовольственный сегмент — 99%, непродовольственный — 85%. Наиболее значительное падение было отмечено в категориях бытовой техники и электроники — около 30%, в категории одежды и обуви — более 20%.
Как и в прошлые годы, топ-3 в сегменте представлен сетевой пищевой розницей с регистрацией в Санкт-Петербург:
  • 1
    Агроторг
    2,0 трлн руб., +19% к 2021 г.
  • 2
    Лента
    537 млрд руб., +11% к 2021 г.
  • 3
    ГК О'КЕЙ
    152 млрд руб., -3%; финансовые результаты приведены по РСБУ сети, т.к. МСФО включает строго локальную сеть дискаунтеров в Москве и Московской области; по МСФО выручка составляет 201 млрд руб., +8% к 2021 г.
  • 1
    Агроторг
    2,0 трлн руб., +19% к 2021 г.
  • 2
    Лента
    537 млрд руб., +11% к 2021 г.
  • 3
    ГК О'КЕЙ
    152 млрд руб., -3%; финансовые результаты приведены по РСБУ сети, т.к. МСФО включает строго локальную сеть дискаунтеров в Москве и Московской области; по МСФО выручка составляет 201 млрд руб., +8% к 2021 г.
Прибыль выросла у Агроторга (21 млрд рублей, +60% к 2021 году), Лента и О’КЕЙ показали почти идентичное снижение прибыли — -64 и -63% соответственно. Подгруппа пищевой розницы представлена в сегменте восемью участниками, и суммарно на нее приходятся 92% выручки сегмента и 57% прибыли.
В продуктовой рознице активно развивались относительно молодые сети — Семишагофф (ТК «Прогресс», Санкт-Петербург, 37 млрд рублей, +61% к 2021 году), Spar (Евроритейл, Калининградская область, 22 млрд рублей, +34%), Светофор (Торгсервис 78, Санкт-Петербург, 15 млрд рублей, +33%).
В 2022 г. Лента открыла 1 гипермаркет и 104 магазина малых форматов, при этом закрыла 42 магазина малых форматов. На конец 2022 г. под управлением «Ленты» находилось 259 гипермаркетов, 561 супермаркет и магазин «Мини Лента» общей торговой площадью почти 1,79 млн кв. м.
ГК О’КЕЙ закрыла 3 магазина О’КЕЙ и открыла 4 гипермаркета в центральной части России и 42 дискаунтера «Да!». На начало 2023 г. под управлением группы — 79 гипермаркетов.
Spar Калининград — к началу 2022 г. в сети было 70 магазинов Spar, в 2022 году открыли 7, закрытий не было, итого Евроритейл управляет 77 супермаркетами. По данным СМИ, Светофор в 2022 г. открыл около 350 новых торговых точек, в 2021 г. было более 1100 магазинов, итого на начало 2023 г. у сети немногим менее 1500 магазинов.
Примерно равны по объему выручки два сегмента розницы — DIY-магазины (5% выручки, 29% прибыли, три участника) и АЗС (5% выручки сегмента, 13% прибыли, четыре компании).
В 2022 году в обороте выросли почти все участники сегмента, за исключением ГК «О'КЕЙ», Рольф Эстейт Санкт-Петербург (сложная логистика), Эркафарм Северо-Запад (лекарственные препараты, снижение относительно пандемийной эпохи), Дома одежды (вероятно, зависимость от поставок импортных материалов).
Лидер роста отрасли по выручке — Автохолдинг РРТ (Санкт-Петербург, 11 млрд рублей, +431% к 2021 году), сделавший ставку на автомобили китайских брендов. Второй по величине рост выручки показала компания сегмента e-commerce «Умный Ритейл», владеющая брендом «Самокат» (Санкт-Петербург, по РСБУ 68 млрд рублей, +93% к 2021 году; компания «Инфолайн» заявила о достижении брендом «Самокат» выручки в 83 млрд рублей, но официального подтверждения нет).
Лидер роста по прибыли — Виктория Балтия (Калининградская область, 847 млн рублей, +1448% к 2021 году). В августе 2023-го ГК «Меркурий», которой принадлежала компания, продала сети «Виктория» и «Дешево» (бренды «Виктория Балтия») компании X5 Retail group.
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Строительство инфраструктуры
Объем сегмента в рейтинге — 2,2 трлн рублей, 7% от совокупной выручки компаний в рейтинге; усредненный финансовый результат — убыток 34 млрд рублей. Прирост в выручке за год в среднем по участникам — 89%, убыток сократился на 42%. Количество компаний в топ-250 — 15. Увеличивших оборот относительно 2021 года — 15 компаний (все), прибыль — 11 компаний.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в трех регионах: Санкт-Петербург (12 компаний), Вологодская область, Мурманская область, Новгородская область (по одной компании). Из общей выручки сегмента в 2,2 трлн рублей 92% приходится на участников из Петербурга. Лидеры отрасли:
  • 1
    ГК Газстройпром в СЗФО
    Санкт-Петербург, выручка 1,4 трлн руб., +102% к 2021 г., сокращение убытка на 7%.
  • 2
    Стройтранснефтегаз
    Санкт-Петербург, 192 млрд руб., +41%, прибыль 2,5 млрд руб., переход от убытка к прибыли.
  • 3
    Газпром инвест
    Санкт-Петербург, 155 млрд руб., +192% к 2021 г., прибыль 977 млн руб., переход от убытка к прибыли.
  • 1
    ГК Газстройпром в СЗФО
    Санкт-Петербург, выручка 1,4 трлн руб., +102% к 2021 г., сокращение убытка на 7%.
  • 2
    Стройтранснефтегаз
    Санкт-Петербург, 192 млрд руб., +41%, прибыль 2,5 млрд руб., переход от убытка к прибыли.
  • 3
    Газпром инвест
    Санкт-Петербург, 155 млрд руб., +192% к 2021 г., прибыль 977 млн руб., переход от убытка к прибыли.
Лидер роста по выручке и прибыли — Газпром инвестгазификация (Санкт-Петербург, 27 млрд руб., +382%, прибыль 2,7 млрд руб, +1050%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Обеспечение коммунальных услуг
Объем сегмента в рейтинге — 1,9 трлн рублей, 6% от совокупной выручки компаний в рейтинге; прибыль — 9 млрд рублей; 0,5% от совокупной прибыли участников топ-250. Прирост в выручке за год в среднем по участникам отрицательный — -1%, прибыль снизилась на 55%. Количество компаний в топ-250 — 17. Увеличивших оборот относительно 2021 года — 13 компаний, прибыль — восемь компаний.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в семи регионах: Санкт-Петербург (9 компаний), Ленинградская область (2), Вологодская область (2), Калининградская область (1), Архангельская область (1), Мурманская область (1) и Республика Коми (1). Из общей выручки сегмента в 1,9 трлн рублей 92% (1,8 трлн рублей) приходится на участников из Петербурга.
Индекс производства по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2021 году по СЗФО составил 96% от уровня 2021-го (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»). Потребление ниже прошлого года обусловлено, вероятно, более коротким отопительным сезоном. Это подтверждается наблюдениями и выводами в годовом отчете ПАО «Газпром», где отмечено, что в 2022 году общее потребление газа в России составило 486,6 млрд кубометров, что на 5,7% ниже уровня 2021 года (516,1 кубометров). Снижение обусловлено в частности более теплыми погодными условиями в осенне-зимние периоды 2021−2023 годов.
Лидер сегмента прежний — ГК Газпром Межрегионгаз в СЗФО (Санкт-Петербург, 1,3 трлн руб., -3% к 2021 году), снова закончивший год с убытком, хотя и сокративший убыток на 2 млрд рублей — -25 млрд рублей. Далее аналогично прошлому году следует взаимосвязанная тройка предприятий — поставщиков электроэнергии, все с регистрацией в Петербурге:
  • 1
    Петербургская сбытовая компания, продажа электроэнергии
    152 млрд руб., +2% к 2021 г.
  • 2
    ТГК-1, производство электроэнергии
    99 млрд руб., +1% к 2021 г.
  • 3
    Россети Ленэнерго, передача электроэнергии и подключение потребителей
    95 млрд руб., +2% к 2021 г.
  • 1
    Петербургская сбытовая компания, продажа электроэнергии
    152 млрд руб., +2% к 2021 г.
  • 2
    ТГК-1, производство электроэнергии
    99 млрд руб., +1% к 2021 г.
  • 3
    Россети Ленэнерго, передача электроэнергии и подключение потребителей
    95 млрд руб., +2% к 2021 г.
Общая тенденция по сегменту — слабый рост по выручке, спад по прибыли. Лидер роста по выручке — Газпром газораспределение (Санкт-Петербург, 13 млрд руб., +8%). Лидер роста по прибыли — Коми энергосбытовая компания (Республика Коми, прибыль 487 млн руб., +172%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Финансы
Объем сегмента в рейтинге — 1,9 трлн рублей, 6% от совокупной выручки компаний в рейтинге; убыток — -548 млрд рублей. Прирост в выручке за год в среднем по участникам — 12%, прибыль снизилась на 253%. Количество компаний в топ-250 — пять. Все компании увеличили оборот относительно 2021 г., прибыль увеличили три компании.
Участники зарегистрированы только в двух регионах — в Санкт-Петербурге и Калининградской области. Топ-3, как и прежде, формируют три банка с регистрацией в Петербурге:
  • 1
    Банк ВТБ
    1,7 трлн руб., +14% к 2021 г. Доля лидера в суммарной выручке сегмента увеличилась и достигает 89%.
  • 2
    АБ «Россия»
    118 млрд руб., +66% – и это лидер по прибыли.
  • 3
    Банк Санкт-Петербург
    61 млрд руб., +36% к 2021 г.
  • 1
    Банк ВТБ
    1,7 трлн руб., +14% к 2021 г. Доля лидера в суммарной выручке сегмента увеличилась и достигает 89%.
  • 2
    АБ «Россия»
    118 млрд руб., +66% – и это лидер по прибыли.
  • 3
    Банк Санкт-Петербург
    61 млрд руб., +36% к 2021 г.
Финансовые результаты по сегменту лизинга рассматриваются с учетом изменений в принципах финансовой отчетности лизинговых компаний с 2022г.; по заявлению участников сегмента, результаты 2021 г. приводятся по аналогичным правилам, во избежание занижения финансовой динамики. Обе лизинговые компании — «Каркаде» (Калининградская область) и «Балтийский лизинг» (Санкт-Петербург) увеличили оборот и прибыль; по оценке участников, рост шел преимущественно во второй половине 2022 г.
Лидер сегмента по росту выручки – Каркаде (Калининградская область, 17 млрд руб., +146% к 2021 г.). Лидер по росту прибыли — Банк Санкт-Петербург (прибыль 48 млрд рублей, +163% к 2021 г.).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Химия и нефтехимия
Объем сегмента в рейтинге — 1,6 трлн рублей, 5% от совокупной выручки компаний в рейтинге; прибыль — 342 млрд рублей, 17% от совокупной прибыли участников топ-250. Прирост в выручке за год в среднем по участникам — 27%, в прибыли — 15%. Количество компаний в топ-250 — 13. Увеличивших оборот относительно 2021 года — девять компаний, прибыль — четыре компании.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в четырех регионах: Ленинградская область (6 компаний), Санкт-Петербург (4), Вологодская область (2), Новгородская область (1). Химия и нефтехимия — одна из немногих отраслей, в которой не лидируют компании с регистрацией в Петербурге: из общей выручки сегмента в 1,6 трлн рублей 37% приходится на участников из Вологодской области, 36% — из Ленинградской области.
Нефтехимическая отрасль переживала в 2022 году сложности как в разрезе поставок оборудования и запчастей, так и в виде ограничений на экспорт. Кроме этого, компании столкнулись с нарушением действующих долгосрочных соглашений. Тем не менее предприятия начали разрабатывать альтернативные логистические варианты и осваивать внутренний рынок, что по России дало снижение объемов производства всего на 3% при сокращении экспорта на 25%. В конце 2022 года от Минэнерго последовал прогноз об ожидаемом росте нефтехимической отрасли ежегодно на 4%.
  • Лидер отрасли – ГК ФосАгро (химия)
    Вологодская область, 570 млрд руб. выручки, +35% к 2021 г., прибыль 182 млрд руб., +41%
  • Лидер отрасли – ГК ФосАгро (химия)
    Вологодская область, 570 млрд руб. выручки, +35% к 2021 г., прибыль 182 млрд руб., +41%
В годовом отчете за 2022 год компания отметила как увеличение финансовых показателей, так и рост производства продукции (+5% к 2021 году) и продаж продукции (+6%). Компания присутствует в 71 регионе России и соседних государств. В 2022 году компания установила рекорд для себя по производству: 11,1 млн тонн агрохимической продукции, что почти на 5% выше показателей 2021 года.
Среди основных факторов, регулирующих спрос на минеральные удобрения и кормовые фосфаты, в ФосАгро отметили введение санкций в отношении производителей в России, перебои с поставками природного газа, необходимого для производства удобрений, сохранение ограничений на экспорт удобрений из Китая; как следствие факторов — резкий рост цен на удобрения; как следствие роста цен — снижение ценовой доступности удобрений и спроса на них. Среди достижений 2022 года компания отметила увеличение выпуска продукции, повышение эффективности логистики и пропускной способности инфраструктуры, запуск утилизационной ТЭЦ в Волховском комплексе; запуск модернизированного цеха фтористого алюминия в Череповецком комплексе.
Всего на инвестиции в 2022 г. направлено 63 млрд рублей, на треть больше, чем в 2021 г. В 2023 г. капитальные вложения ФосАгро запланированы на уровне почти 67 млрд рублей.
  • Новатэк-Усть-Луга (нефтепереработка)
    Ленинградская область, выручка 367 млрд руб., +23% к 2021 г., прибыль 28 млрд руб., -15%
  • Новатэк-Усть-Луга (нефтепереработка)
    Ленинградская область, выручка 367 млрд руб., +23% к 2021 г., прибыль 28 млрд руб., -15%
Объем переработки стабильного газового конденсата остался практически на уровне 2021 года и составил 6,9 млн тонн. По предварительным данным, объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге составил 6,2 млн тонн, в том числе 3,8 млн тонн нафты, 1 млн тонн керосина; 1,4 млн тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Объем реализации нефти составил 2,9 млн тонн, стабильного газового конденсата — 3,3 млн тонн.
В октябре 2022 года ГК «НОВАТЭК» и корпорация «Росатом» заключили Меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в сфере декарбонизации: подразумевается приобретение электроэнергии, выработанной на ветроэлектростанциях Росатома для компании «Новатэк Усть-Луга». Покупка «зеленой» электроэнергии будет способствовать снижению углеродного следа продукции в соответствии с международными стандартами.
В начале лета 2023 г. планируется запуск гидрокрекинга в Усть-Луге. Изначально установку гидрокрекинга в Усть-Луге планировалось построить в середине 2019 года, затем пуск был перенесен на конец 2021 года, еще позже - на вторую половину 2022 года. Ее предполагаемая мощность - не более 1 млн т, стоимость - около 20 млрд рублей. В результате реализации проекта планируется увеличить выпуск керосина, светлой и тяжелой нафты и газойля за счет снижения производства мазута.
  • Газпром переработка (нефтепереработка)
    Санкт-Петербург, производство технического углерода в СЗФО – выручка 214 млрд руб., +38% к 2021 г., прибыль 12 млрд руб., +59%.
  • Газпром переработка (нефтепереработка)
    Санкт-Петербург, производство технического углерода в СЗФО – выручка 214 млрд руб., +38% к 2021 г., прибыль 12 млрд руб., +59%.
Сосногорский газоперерабатывающий завод — один из пяти газоперерабатывающих заводов Газпрома. В состав ООО «Газпром переработка» входят пять перерабатывающих заводов, гелиевый завод и управление по транспортировке жидких углеводородов.
  • ПАО Акрон (химия)
    Новгородская область, консолидированные данные по группе не публикуются; выручка 181 млрд руб, +25% к 2021 г., прибыль 72 млрд руб., -13%).
  • ПАО Акрон (химия)
    Новгородская область, консолидированные данные по группе не публикуются; выручка 181 млрд руб, +25% к 2021 г., прибыль 72 млрд руб., -13%).
В 2022 году 86% выручки Акрона обеспечили продажи на внешний рынок: за пределы России отгружено 87% от общего объема продаж удобрений, 61% аммиака, 12% продукции оргсинтеза и 27% продукции неорганической химии.
В августе 2022 г. Акрон на производственной площадке в Великом Новгороде запустила установку по получению гранулированного нитрата кальция (кальциевой селитры) мощностью 100 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составил около 1,5 млрд рублей.
Лидер по росту выручки и прибыли — Криогаз-Высоцк, среднетоннажное производство СПГ, проект ГК Новатэк (Ленинградская область, выручка 40 млрд руб., +63%, прибыль 26 млрд руб., +108%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Металлургия
Объем сегмента в рейтинге — 1,5 трлн рублей, 5% от совокупной выручки компаний в рейтинге; прибыль — 194 млрд рублей, 9% от совокупной прибыли участников топ-250. Динамика выручки за год в среднем по участникам отрицательная — -7%, в прибыли спад на 60%. Количество компаний в топ-250 — пять. Увеличивших оборот относительно 2021 года — три компании, прибыль — две компании.
Относительно количества участников сегмент наиболее разнообразен по регионам регистрации, на пять компаний — пять регионов: Мурманская область, Вологодская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псковская область. Почти 98% выручки сегмента приходится на два региона — Мурманскую и Вологодскую области. Металлургия — одна из трех отраслей, в которой лидируют компании с регистрацией не в Петербурге.
Несмотря на потерю сбытовых возможностей, которые обеспечивали до половины выручки, основные игроки металлургической отрасли смогли диверсифицировать каналы поставок и не показали значительного производственного спада в 2022 году. Специфика производства, а именно — невозможность быстро остановить налаженный цикл, во многом обеспечила снижение рентабельности, но не оборота.
  • Кольская ГМК, ГК Норникель, цветная металлургия
    Мурманская область, выручка 736 млрд руб., +3%, прибыль 191 млрд руб., +1%)
  • ГК Северсталь, ГК Севергрупп, черная металлургия
    Вологодская область, ориентировочная выручка 736 млрд руб. (720-800)
  • Кольская ГМК, ГК Норникель, цветная металлургия
    Мурманская область, выручка 736 млрд руб., +3%, прибыль 191 млрд руб., +1%)
  • ГК Северсталь, ГК Севергрупп, черная металлургия
    Вологодская область, ориентировочная выручка 736 млрд руб. (720-800)
Лидер роста по выручке и прибыли — Ижорский трубопрокатный завод, ГК Сибирская Промышленная Группа (Санкт-Петербург, выручка 14 млрд руб., +51% к 2021 г., прибыль 341 млн руб., +96%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Оптовая торговля
Объем сегмента в рейтинге — 1,3 трлн рублей, 4% от совокупной выручки компаний в рейтинге; прибыль — 74 млрд рублей, 4% от совокупной прибыли участников топ-250. Увеличение выручки за год в среднем по участникам — +16%, в прибыли спад на 4%. Количество компаний в топ-250 — 40. Увеличивших оборот относительно 2021 года — 31 компания, прибыль — 29 компаний.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в пяти регионах: Санкт-Петербург (33 компании), Ленинградская область (4), Калининградская область (1), Вологодская область (1), Новгородская область (1). Из общей выручки сегмента в 1,3 трлн рублей 86% (1,1 трлн рублей) приходится на участников из Петербурга. Определяются четыре крупных сегмента:
  • 1
    Торговля топливом твердым, жидким и газообразным
    Девять компаний, почти половина (48%) выручки от сегмента оптовой торговли в топ-250, 41% прибыли. Ключевые участники — Газпром ГНП холдинг (выручка 285 млрд рублей, +16%), и Газпром ЮРГМ трейдинг (95 млрд рублей, -17%), Ачим сбыт (ГК «Газпром», 55 млрд рублей, +79%), компания «Топливные технологии» (54 млрд рублей, +60%).
  • 2
    Электроника, электротехническое оборудование, оборудование для машин
    Шесть компаний, 18% выручки, 27% прибыли. Основной участник — ТД «Электротехмонтаж» (выручка 133 млрд рублей, +18%).
  • 3
    Пищевые продукты и напитки
    Двенадцать компаний, 16% выручки, 23% прибыли. Крупнейшие участники: Орими Трейд, ГК «Орими» (выручка 46 млрд рублей, +12%), Крафтхайнц Восток (23 млрд рублей, +15%), Юнифрост (21 млрд рублей, +16%), АКРА (15 млрд рублей, -19%).
  • 4
    Фармацевтическая продукций
    Четыре компании, 6% выручки, 5% прибыли. Наиболее крупный участник — БСС (выручка 47 млрд рублей, +15%).
  • 1
    Торговля топливом твердым, жидким и газообразным
    Девять компаний, почти половина (48%) выручки от сегмента оптовой торговли в топ-250, 41% прибыли. Ключевые участники — Газпром ГНП холдинг (выручка 285 млрд рублей, +16%), и Газпром ЮРГМ трейдинг (95 млрд рублей, -17%), Ачим сбыт (ГК «Газпром», 55 млрд рублей, +79%), компания «Топливные технологии» (54 млрд рублей, +60%).
  • 2
    Электроника, электротехническое оборудование, оборудование для машин
    Шесть компаний, 18% выручки, 27% прибыли. Основной участник — ТД «Электротехмонтаж» (выручка 133 млрд рублей, +18%).
  • 3
    Пищевые продукты и напитки
    Двенадцать компаний, 16% выручки, 23% прибыли. Крупнейшие участники: Орими Трейд, ГК «Орими» (выручка 46 млрд рублей, +12%), Крафтхайнц Восток (23 млрд рублей, +15%), Юнифрост (21 млрд рублей, +16%), АКРА (15 млрд рублей, -19%).
  • 4
    Фармацевтическая продукций
    Четыре компании, 6% выручки, 5% прибыли. Наиболее крупный участник — БСС (выручка 47 млрд рублей, +15%).
Лидер роста по выручке и прибыли – Нефтехимкомплект (Санкт-Петербург, выручка 29 млрд руб., +292% к 2021 г., прибыль 390 млн руб., +5071%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Транспорт и логистика
Объем сегмента в рейтинге — 1,1 трлн рублей, 3% от совокупной выручки компаний в рейтинге; прибыль — 120 млрд рублей, 6% от совокупной прибыли участников топ-250. Увеличение выручки за год в среднем по участникам — +25%, в прибыли рост на 63%. Количество компаний в топ-250 — 24. Увеличивших оборот относительно 2021 года — 22 компании, прибыль — 13 компаний.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в четырех регионах: Санкт-Петербург (15 компаний), Ленинградская область (5), Республика Коми (2), Архангельская область (2). Из общей выручки сегмента 53% (572 млрд рублей) приходится на участников из Петербурга.
СЗФО в целом за 2022 год показал значимое снижение перевозок грузов автотранспортом организаций — 82% к 2021 году (в Петербурге снижение до 78% к 2021 году), что обусловлено в первую очередь влиянием санкций и нарушением привычных логистических цепочек, и это компенсировалось ростом перевозок в другие федеральные округа. Грузооборот автотранспорта снизился еще больше — до 63% к 2021 году, в Петербурге — до 46% (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»).
Отрасль разделяется на сегменты транспортно-логистических компаний в сфере транспортировки нефтепродуктов, перевозок грузов и пассажирских перевозок.
  • 1
    Промышленная транспортировка
    Пять компаний, 48% выручки сегмента, 14% прибыли. Лидер сегмента промышленной транспортировки — Газпром трансгаз Ухта (Республика Коми, 275 млрд рублей, +16% к 2021 году). Второе и третье место — Газпром трансгаз Санкт-Петербург (98 млрд рублей, +20%) и Стройпроектсервис (Санкт-Петербург, 89 млрд рублей, +140%).
  • 2
    Транспортировка и обработка грузов разного назначения
    Тринадцать компаний, 37% выручки, 80% прибыли. Крупнейшие участники — ГК «Деловые линии» (Санкт-Петербург, 75 млрд рублей, +29%) и ГК «Монополия» (40 млрд рублей, +8%).
  • 3
    Пассажирские перевозки
    шесть компаний, 15% выручки, 7% прибыли. Лидер сегмента пассажирских перевозок — Петербургский метрополитен (53 млрд рублей, +17%). На втором и третьем местах — петербургские наземные перевозчики — СПб Горэлектротранс (20 млрд рублей, +8%) и СПб Пассажиравтотранс (19 млрд рублей, +10%).
  • 1
    Промышленная транспортировка
    Пять компаний, 48% выручки сегмента, 14% прибыли. Лидер сегмента промышленной транспортировки — Газпром трансгаз Ухта (Республика Коми, 275 млрд рублей, +16% к 2021 году). Второе и третье место — Газпром трансгаз Санкт-Петербург (98 млрд рублей, +20%) и Стройпроектсервис (Санкт-Петербург, 89 млрд рублей, +140%).
  • 2
    Транспортировка и обработка грузов разного назначения
    Тринадцать компаний, 37% выручки, 80% прибыли. Крупнейшие участники — ГК «Деловые линии» (Санкт-Петербург, 75 млрд рублей, +29%) и ГК «Монополия» (40 млрд рублей, +8%).
  • 3
    Пассажирские перевозки
    шесть компаний, 15% выручки, 7% прибыли. Лидер сегмента пассажирских перевозок — Петербургский метрополитен (53 млрд рублей, +17%). На втором и третьем местах — петербургские наземные перевозчики — СПб Горэлектротранс (20 млрд рублей, +8%) и СПб Пассажиравтотранс (19 млрд рублей, +10%).
Лидер роста по выручке — Кистоун Лоджистикс, транспортная компания (Санкт-Петербург, выручка 14 млрд руб., +330%% к 2021 г., прибыль 159 млн руб., +1268%). Лидер роста по прибыли — Авиакомпания Смартавиа (Архангельская область, прибыль 1,9 млрд руб., +1607% на фоне спада выручки на 13%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
АПХ и пищевая промышленность
Объем сегмента в рейтинге — 984 млрд рублей, 3% от совокупной выручки компаний в рейтинге; прибыль — 82 млрд рублей, 4% от совокупной прибыли участников топ-250. Увеличение выручки за год в среднем по участникам — +10%, в прибыли рост на 82%. Количество компаний в топ-250 — 26. Увеличивших оборот относительно 2021 года — 21 компания, прибыль — 21 компания.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в семи регионах: Санкт-Петербург (11 компаний), Калининградская область (3), Ленинградская область (4), Псковская область (3), Мурманская область (2), Вологодская область (2) и Новгородская область (1). Из общей выручки отрасли 71% (699 млрд рублей) приходится на участников из двух регионов — Петербурга (38% на 11 компаний) и Калининградской области (34% на три компании).
В 2022 году индекс отгрузки продукции сельского хозяйства немного вырос относительно уровня 2021 года — 100,7% (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»), более выражена динамика в Калининградской и Вологодской областях (по 105%).
АПХ и пищепром — одна из четырех отраслей, участники которых зарегистрированы чаще не в Петербурге, а в других регионах — 15 компаний из 26. Лидеры отрасли:
  • 1
    ГК Содружество, растительные масла и шрот
    Калининградская область, выручка 298 млрд руб., -2% к 2021 г., прибыль 6 млрд руб., +11%.
  • 2
    Пивоваренная компания Балтика
    Санкт-Петербург, выручка 101 млрд руб., +22%, прибыль 10 млрд руб., +86%. Концерн Carlsberg был одной из компаний, не спешивших продать бизнес в России, несмотря на заявления. В июле 2023 г. компания Балтика указом президента России была передана во временное управление Росимуществу, что повлекло осенью судебные разбирательства между концерном Carlsberg и Балтикой в отношении ряда товарных марок.
  • 3
    ТК Благо, растительные масла
    Санкт-Петербург, выручка 47 млрд руб., прибыль 193 млн руб., +132%.
  • 4
    Великолукский мясокомбинат
    Псковская область, выручка 43 млрд руб., +3%.
  • 5
    Производитель соков и напитков Мултон
    Санкт-Петербург, 43 млрд руб., +12%.
  • 1
    ГК Содружество, растительные масла и шрот
    Калининградская область, выручка 298 млрд руб., -2% к 2021 г., прибыль 6 млрд руб., +11%.
  • 2
    Пивоваренная компания Балтика
    Санкт-Петербург, выручка 101 млрд руб., +22%, прибыль 10 млрд руб., +86%. Концерн Carlsberg был одной из компаний, не спешивших продать бизнес в России, несмотря на заявления. В июле 2023 г. компания Балтика указом президента России была передана во временное управление Росимуществу, что повлекло осенью судебные разбирательства между концерном Carlsberg и Балтикой в отношении ряда товарных марок.
  • 3
    ТК Благо, растительные масла
    Санкт-Петербург, выручка 47 млрд руб., прибыль 193 млн руб., +132%.
  • 4
    Великолукский мясокомбинат
    Псковская область, выручка 43 млрд руб., +3%.
  • 5
    Производитель соков и напитков Мултон
    Санкт-Петербург, 43 млрд руб., +12%.
Лидер по динамике выручки — ТД Рост, ГК Рост, тепличные овощи и фрукты (Санкт-Петербург, 32 млрд руб., +133% к 2021 г.). Лидер роста по прибыли — Вологодское мороженое, ГК Айсберри (Вологодская область, прибыль 1,9 млрд руб., +39 666%).
Крупные сегменты отрасли в Топ-250:
  • Растительные масла, жиры, шрот
    2 компании, 35% выручки, 8% прибыли.
  • Напитки алкогольные и безалкогольные
    8 компаний, 34% выручки, 44% прибыли.
  • Мясо и продукты из мяса, в т.ч. мяса птицы
    6 компаний, 14% выручки, 16% прибыли.
  • Рыба и продукты из рыбы
    4 компании, 8% выручки, 25% прибыли.
  • Растительные масла, жиры, шрот
    2 компании, 35% выручки, 8% прибыли.
  • Напитки алкогольные и безалкогольные
    8 компаний, 34% выручки, 44% прибыли.
  • Мясо и продукты из мяса, в т.ч. мяса птицы
    6 компаний, 14% выручки, 16% прибыли.
  • Рыба и продукты из рыбы
    4 компании, 8% выручки, 25% прибыли.
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Машиностроение
Объем сегмента в рейтинге — 661 млрд рублей, 2% от совокупной выручки компаний в рейтинге; убыток — -36 млрд рублей. Динамика выручки за год в среднем по участникам отрицательная — -45%, в прибыли спад на 481%. Количество компаний в топ-250 — девять. Увеличивших оборот относительно 2021 года — три компании, прибыль — три компании.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в четырех регионах: Петербург (6 компаний), Ленинградская область (1), Калининградская область (1) и Новгородская область (1). Из общей выручки сегмента 79% (522 млрд рублей) приходится на участников из Петербурга.
Отрасль, сложно пережившая 2022 год. Наиболее заметно в обороте потеряли компании из сегмента автомобилестроения, вынужденные простаивать большую часть года (а, например, завод Hyundai Motor под Петербургом до сих пор в простое, собственник откладывает продажу). Лидеры отрасли:
  • 1
    Объединенная судостроительная корпорация
    Вернула свое первенство, временно бывшее у ГК Автотор в 2021 г. Выручка ОСК оценивается по заявлениям главы корпорации в СМИ – около 350 млрд руб., -5% к 2021 г., Санкт-Петербург.
  • 2
    ГК Автотор
    Компания потеряла от простоев три четверти выручки, но оставшаяся в числе крупнейших (Калининградская область, 96 млрд рублей, -75%). Автоконцерн «Автотор» пережил 2022 год лучше остальных коллег по отрасли, в конце осени 2022-го заключил соглашения, как уже говорилось выше, с тремя китайскими компаниями — BAIC, Kaiyi и SWM — и возобновил сборку автомобилей. В планах концерна расширение производства в сторону электромобилей, деталей для электромобилей, робототехники и окрасочного производства. Начато строительство 12 заводов на общую сумму 32 млрд руб.
  • 3
    ГК Кировский завод
    Санкт-Петербург, 58 млрд руб., +39% к 2021 г., прибыль 4 млрд руб., +478%.
  • 1
    Объединенная судостроительная корпорация
    Вернула свое первенство, временно бывшее у ГК Автотор в 2021 г. Выручка ОСК оценивается по заявлениям главы корпорации в СМИ – около 350 млрд руб., -5% к 2021 г., Санкт-Петербург.
  • 2
    ГК Автотор
    Компания потеряла от простоев три четверти выручки, но оставшаяся в числе крупнейших (Калининградская область, 96 млрд рублей, -75%). Автоконцерн «Автотор» пережил 2022 год лучше остальных коллег по отрасли, в конце осени 2022-го заключил соглашения, как уже говорилось выше, с тремя китайскими компаниями — BAIC, Kaiyi и SWM — и возобновил сборку автомобилей. В планах концерна расширение производства в сторону электромобилей, деталей для электромобилей, робототехники и окрасочного производства. Начато строительство 12 заводов на общую сумму 32 млрд руб.
  • 3
    ГК Кировский завод
    Санкт-Петербург, 58 млрд руб., +39% к 2021 г., прибыль 4 млрд руб., +478%.
Крупнейшие автомобилестроители Санкт-Петербурга, заводы Хендэ мотор мануфактуринг рус и Ниссан мэнуфэкчуринг рус (с 11.22 — Лада Санкт-Петербург, с 11.23 — Автозавод Санкт-Петербург) потеряли 76% и 63% выручки соответственно. Лидер роста по выручке и прибыли — петербургское представительство ТД Кабельный Альянс (выручка 11 млрд руб., +109%, прибыль 684 млн руб., +499%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Лес и деревообработка
Объем сегмента в рейтинге — 585 млрд рублей, 2% от совокупной выручки компаний в рейтинге; прибыль — 80 млрд рублей, 4% от совокупной прибыли участников топ-250. Динамика выручки за год в среднем по участникам отрицательная — -0,3%, в прибыли спад на 36%. Количество компаний в топ-250 — 13. Увеличивших оборот относительно 2021 года — шесть компаний, прибыль — пять компаний.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в пяти регионах: Санкт-Петербург (3 компании), Архангельская область (3), Республика Карелия (3), Республика Коми (2), Ленинградская область (2). Из общей выручки отрасли в топ-250 44% (256 млрд рублей) приходится на участников из Петербурга.
Лес и деревообработка — одна из отраслей, подвергшихся в прошлом году серии смены владельцев и названий, пострадавшая от простоев из-за нарушений поставок импортных комплектующих и реагентов.
Санкции ЕС в прошлом году затронули в первую очередь предприятия СЗФО, которые в основном строились для поставок на европейский рынок. За 2022 год иностранные компании продали в России 13 заводов, связанных с производством пиломатериалов, в основном в СЗФО. В 2022 году останавливалась деятельность трех отечественных лесообрабатывающих комплексов. Кроме этого перестали работать компании с иностранными собственниками: заводы в Ленинградской и Новгородской областях IKEA; фанерный завод финского концерна UPM; предприятия финского холдинга Metsa и австрийской Mayr-Melnhof Holz.
По оценкам из разных источников, в 2022 году экспорт российских пиломатериалов сократился на 20−25% за счет потери европейского рынка, особенно падение коснулось СЗФО. На конец 2022 года более 60% пиломатериалов отправлялось в Китай. В июле 2023 года правительство России утвердило меры поддержки экспортерам леса, работающим через порты СЗФО: покрытие до 80% затрат (до 50% от объема поставок) на транспортировку продукции при условии поставок через российские морские порты на Балтике. Лидеры отрасли:
  • 1
    Группа Илим
    Санкт-Петербург, выручка 184 млрд руб., +2% с 2021 г., прибыль 22 млрд руб., -46%. В сентябре 2022 г. корпорация International Paper продала свою долю в ГК Илим (50%) российскому партнеру, ООО «Илим Глобал Тимбер Рус».
  • 2
    Монди Сыктывкарский ЛПК
    Республика Коми, выручка 78 млрд руб., +9%, прибыль 23 млрд руб., +18%. В августе 2022 г. активы комбината были выкуплены у австрийской Mondi компанией Augment Investments Limited, контролируемой владельцем холдинга Фармстандарт, однако к декабрю сделку не одобрили российские власти и отменили.
  • 3
    Гознак
    Санкт-Петербург, выручка 54 млрд руб., +14%, прибыль 9 млрд руб., +30%.
  • 4
    НПАО Сильвамо корпорейшн рус (до 10.2022 – Светогорский ЦБК)
    Ленинградская область, выручка 49 млрд руб., — 0,5%, прибыль 5 млрд руб., -18%, еще один актив International Paper, доля в котором была продана на год раньше, чем доля в Группе Илим.
  • 1
    Группа Илим
    Санкт-Петербург, выручка 184 млрд руб., +2% с 2021 г., прибыль 22 млрд руб., -46%. В сентябре 2022 г. корпорация International Paper продала свою долю в ГК Илим (50%) российскому партнеру, ООО «Илим Глобал Тимбер Рус».
  • 2
    Монди Сыктывкарский ЛПК
    Республика Коми, выручка 78 млрд руб., +9%, прибыль 23 млрд руб., +18%. В августе 2022 г. активы комбината были выкуплены у австрийской Mondi компанией Augment Investments Limited, контролируемой владельцем холдинга Фармстандарт, однако к декабрю сделку не одобрили российские власти и отменили.
  • 3
    Гознак
    Санкт-Петербург, выручка 54 млрд руб., +14%, прибыль 9 млрд руб., +30%.
  • 4
    НПАО Сильвамо корпорейшн рус (до 10.2022 – Светогорский ЦБК)
    Ленинградская область, выручка 49 млрд руб., — 0,5%, прибыль 5 млрд руб., -18%, еще один актив International Paper, доля в котором была продана на год раньше, чем доля в Группе Илим.
Лидер прироста по выручке второй год подряд — Кондопожский ЦБК (Республика Карелия, 30 млрд руб., +81% к 2021 г.), один из крупнейших мировых производителей газетной бумаги. Лидер по динамике прибыли — Кнауф Петроборд, ГК KNAUF, производство коробочного и облицовочного картона (Ленинградская область, 3 млрд руб., +107%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Девелопмент и строительство
Объем сегмента в рейтинге — 542 млрд рублей, 2% от совокупной выручки компаний в рейтинге; прибыль — 61 млрд рублей, 3% от совокупной прибыли участников топ-250. Увеличение выручки за год в среднем по участникам— +15%, в прибыли рост на 52%. Количество компаний в топ-250 — 18. Увеличивших оборот относительно 2021 года — 13 компаний, прибыль — 14 компаний.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в двух регионах: Санкт-Петербург (14 компаний) и Ленинградская область (4). Из общей выручки отрасли 90% (490 млрд рублей) приходится на участников из Петербурга.