Топ-250
крупнейших компаний
Северо-Запада по итогам 2024 г.
Северо-Запада по итогам 2024 г.
15 ИЮНЯ 2025 / Анна заботина
Содержание
Суммарная выручка компаний в топ-250 за 2024 год — 34 трлн рублей, рост по текущему составу участников на 20,1% к 2023 году. Официальный уровень инфляции в СЗФО на конец 2024 года был несколько ниже среднего по России — 9,26 к 9,52%, с учетом уровня инфляции динамика выручки составила +8,7%.
В долларовом выражении увеличение суммарной выручки зафиксировано на уровне 10,6%. Совокупный объем чистой прибыли топ-250 — 1 трлн рублей (спад на 63% к 2023 году). Налоговые отчисления по прибыли в среднем по рейтингу снизились на 3%.
введение
Ready. Steady. Go!
Аналитический отдел компании «Эксперт Северо-Запад» подготовил исследование «250 крупнейших компаний Северо-Запада» по итогам 2024 года.
Состояние экономики в 2024 году на Северо-Западе ассоциативно напоминает состояние начального шага из англоязычной версии «на старт, внимание, марш!» — «Ready. Steady. Go!». А именно — ready. Выполнена огромная предварительная работа, набрана форма, потрачены ресурсы, есть готовность действовать, и нужно занять место для старта.
Очевидно, сохраняются все элементы внешнего давления, потребовавшие гибкости и затрат в последние три года для адаптации бизнеса. Понятно, что отраслям, ориентированным преимущественно на внутренние рынки — финансы, розничная и оптовая торговля, АПК и сельское хозяйство (для СЗФО в основном на внутренние рынки), строительство, обеспечение коммунальными услугами — стартовать на результат проще, чем деревообработке, металлургии, добывающим сегментам.
Вместе с тем, вложенные усилия и затрата ресурсов за прошедшие три года, увеличение выручки параллельно со снижением прибыли у многих предприятий — все это очень похоже на состояние спортсмена перед стартом, так называемый пик формы, когда продолжение тренировок без соревнований и достижений приведет к снижению мотивации и результативности. Точка сборки перед стартом — это не столько об идеальной форме, сколько об оптимальном балансе возможностей и готовности побеждать. Пестрая мозаика топ250 в сумме очень напоминает точку сборки и состояние ready.
Автор — Анна Заботина
- Анна ЗаботинаРуководитель аналитической группыЭксперт в области B2B, B2C и B2G исследований. Имеет 22-летний опыт работы в качестве ведущего аналитика и руководителя аналитического отдела. Провела более ста пятидесяти исследовательских проектов для российских и иностранных заказчиков, включая социофармакоэкономические исследования, аналитику рынков и конкурентного окружения.
введение
Рост выручки на хорошем уровне
83% участников рейтинга увеличили выручку, 51% — нарастили прибыль; 46% увеличили и выручку, и прибыль; 56% увеличили выручку в большей пропорции, чем капитал и резервы.
Движение в рейтинге: новых компаний в рейтинге — 18%, повысивших позицию в рейтинге — 58%, понизивших — 19%, сохранивших — 5%. Границы рейтинга сдвинулись на 11% к 2023 году каждая: верхняя планка поднялась до 6,3 с 5,6 трлн рублей, нижняя — до 13,1 с 11,8 млрд. Условная средняя выручка по топ-250 за 2024 год (без учета ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть») — 94 млрд рублей, +7% к 2023 году.
Несколько крупных участников рейтинга и ряд средних по состоянию на май 2025 года не опубликовали финансовую отчетность за 2024 год. Вероятный объем суммарной выручки должен в итоге составлять 36,5−37 трлн рублей. Динамика показателей по списку участников в этом случае будет аналогичной: около 20% роста год к году. В текущем обзоре приводятся итоги только по тем данным, которые известны.
Содержание
Обзор рейтинга
01 / обзор рейтинга
Регионы. Кто в лидерах?
Компании, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, в топ-250 представляют более 84% выручки — 28,5 трлн рублей из 34 трлн (+22% к 2023 году), 39% прибыли — 403 млрд рублей из 1 трлн, 67% по количеству компаний — 167 из 250, 76% по налоговым отчислениям — 506 млрд рублей из 664 млрд. СанктПетербург лидирует по выручке в 15 из 22 отраслей в топ-250. Исключения: химия и нефтехимия, металлургия, машиностроение, потребительские товары, строительные материалы, добыча минералов, металлы и горная добыча. В трех отраслях компании из Санкт-Петербурга не входят в тройку по обороту: металлургия, добыча минералов, металлы и горная добыча. В качестве приоритетных направлений развития в Санкт-Петербурге в 2025 году выбраны кластеры в области радиоэлектронной и фармацевтической промышленности, газотурбинного энергомашиностроения, судостроения, беспилотных технологий и научнотехнический кластер.
Второе место по суммарной выручке — Ленинградская область (1,7 трлн рублей, +21% к 2023 году).
Третье место — Вологодская область (1,6 трлн рублей, +12%). В марте 2025 года в Вологодской области вступило в силу постановление о поддержке квалифицированных работников, переезжающих из других регионов. Новая мера направлена на привлечение кадров на предприятия, реализующие инвестиционные проекты. После трех месяцев работы можно подать заявление на единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей.
Топ-3 по прибыли: г. Санкт-Петербург (403 млн рублей, 81% к 2023 году), Вологодская область (257 млрд рублей, 12%), Ленинградская область (207 млрд рублей, +36%).
Топ-3 по сумме налоговых отчислений: г. Санкт-Петербург (506 млрд рублей, +7% к 2023 году), Вологодская область (68 млрд рублей, 21%) и Ленинградская область (44 млрд рублей, 21%).
01 / ОБЗОР РЕЙТИНГА
Рейтинг регионов по выручке 2024 года из Топ-250, млн руб.
По объему инвестиций в основной капитал СЗФО находится на четвертом месте по федеральным округам — 4 трлн рублей (сумма по России за 2024 год — 39,5 трлн рублей), +16% к 2023 году (цифры — бюллетень «Информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов Российской Федерации»). Топ3 по инвестициям в основной капитал: г. СанктПетербург (1,5 трлн рублей, +11% к 2023 году), Ленинградская область (1,1 трлн рублей, +38%) и Мурманская область (315 млрд рублей, +5%). Лидеры роста по инвестициям в основной капитал: Ленинградская область (+38%), Вологодская область (+37%) и Псковская область (+32%).
01 / ОБЗОР РЕЙТИНГА
Выручка отраслей в координатах «Динамика выручки — рентабельность» за 2024 год
Топ-3 отраслей по выручке: нефть и газ (10,5 трлн рублей, +14% к 2023 году), розничная торговля (5 трлн рублей, +23%) и финансы (4,8 трлн рублей, +64%). Лидеры по прибыли: финансы (620 млрд рублей, +25%), металлургия (187 млрд рублей, 45%), транспорт и логистика (142 млрд рублей, +26%).
Доля реального сектора по выручке — 41%, снижение на 5 процентных пунктов к 2023 году, доля добывающего осталась на прежнем уровне — 31%. Выросла доля финансового сектора — на 5 процентных пунктов, до 14%.
ЛИДЕРЫ ТОП-250
В топ-250 появились 30 новых участников вместо не опубликовавших финансовую отчетность или снизивших обороты в 2024 году. 101 компания с прошлого года продвинулась значимо вверх, 65 слабо изменили позиции (±5 мест), 40 опустились по рейтингу вниз. Наибольшее продвижение вверх — четыре участника:
- Дрогери ритейл: сеть «Улыбка радуги» (данные до вхождения в МКПАО «Лента»), Санкт-Петербург, товары для дома, 132 строчки вверх;
- «КомБит», Санкт-Петербург, оптовые поставки компьютерной техники, ПО и ИТ-оборудования, 115 строчек вверх;
- «Метрострой Северной столицы», Санкт-Петербург, строительство метрополитена, 102 строчки вверх;
- «Автополе Н», Ленинградская область, розничная торговля легковыми автомобилями, 101 строчка вверх.
На первые десять позиций приходится 67% выручки и 29% прибыли, на топ-3 — 43% выручки, сумма прибыли и убытка по топ-3 выходит в ноль.
Топ-10 покинула ГК «Газстройпром» в СЗФО (отсутствует как официальная финансовая отчетность, так и заявления представителей в прессе), вошла ГК «ФосАгро». Основные изменения в топ-10 — сменились участники на втором, третьем, шестом и десятом местах.
02 / ЛИДЕРЫ ТоП-250
Представленность регионов в Топ-250
Источник: «Эксперт. Центр аналитики»
02 / ТоП-10 компаний
ПАО «Газпром», Санкт-Петербург
выручка +11% к 2023 г.
убыток -255%
Сумма капитала и резервов снизилась до 16,3 трлн рублей.
6,3 трлн руб.
-1,1 трлн руб.
Данные по РСБУ, неконсолидированные.
Консолидированная выручка Группы «Газпром» — 10,7 трлн рублей, +25% к 2023 году, чистая прибыль 1,2 трлн рублей, переход от убытка к прибыли. По выручке результат группы второй в истории «Газпрома», больше было только в 2022 году (11,7 трлн рублей). По заявлению заместителя председателя правления «Газпрома" Фамила Садыгова, значительный вклад в финансовые результаты внес четвертый квартал, в том числе рост поставок газа на внешние рынки, включая увеличение экспорта в Китай с выходом с 1 декабря на максимальный контрактный уровень, ценовая динамика также способствовала улучшению финансовых результатов.
Добыча газа компаниями группы в 2024 году составила 416 млрд кубометров, +61 млрд кубометров к 2023 году.
Ключевые производственные события 2024 года:
- В марте запущен проект «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» (соединение газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»). Проект предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на востоке России и их объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны.
- В мае в ЯНАО началась промышленная добыча природного газа и газового конденсата на участке 3А ачимовских залежей Уренгойского месторождения.
- В июне введены в эксплуатацию обновленные генерирующие мощности в двух субъектах Российской Федерации — модернизированные турбоагрегат № 4 на ТЭЦ-23 в Москве и турбоагрегат № 1 на Киришской ГРЭС в Ленинградской области.
- В октябре запущена в работу новая установка деэтанизации конденсата Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту — важный объект технологического комплекса «Газпрома» по переработке запасов Надым-Пур-Тазовского региона.
- В декабре «Газпром» досрочно вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на максимальный контрактный уровень.
В 2025 году «Газпром» следует консервативной стратегии с оттенками сдержанного пессимизма. Операционные расходы запланированы на уровне 2024 года, показатель экспортных цен в бюджет заложен ниже средних рыночных котировок 2024 года, что позволит достичь поставленных целей при неблагоприятной ценовой конъюнктуре.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
Банк ВТБ, Санкт-Петербург
выручка +65%
прибыль +28%
Кредитный портфель достиг 23,8 трлн рублей, +13,2%.
4,3 трлн руб.
551 млрд руб.
Чистые операционные доходы Группы ВТБ до начисления резервов составили около 1,1 трлн рублей, 3%; чистые комиссионные доходы — 269 млрд рублей, +24%.
Банк ВТБ вернулся на второе место рейтинга впервые с 2019 года, обойдя «Газпром нефть». Первый заместитель президента — председателя правления, финансовый директор Банка ВТБ Дмитрий Пьянов подчеркнул, что результат группы в 2024 году является рекордным. Прошедший год был первым из трехлетней стратегии, при этом компания перевыполнила цели как по финансовым показателям, так и по количеству активных розничных клиентов, число которых выросло на 5,2 млн, достигнув 24,5 млн человек.
При этом менеджмент ВТБ намерен рекомендовать не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года (не выплачивает с 2021 года) по причине ввода антициклической надбавки с 01.02.2025 — дополнительное требование к нормативам достаточности капитала банков во время активного роста корпоративного кредитования, что приводит к необходимости увеличивать резервы.
- В 2024 году Банк ВТБ открыл 370 отделений по стране, на конец года присутствовал в 89 регионах России.
- Предоставленные физическим лицам услуги:
- около 25 млн россиян проводят регулярные финансовые операции с ВТБ, в том числе 10 млн человек используют банк для зачисления зарплаты;
- 2,6 млн — для зачисления пенсии;
- почти 8 млн человек создали в банке финансовые портфели депозитов и накопительных счетов.
- Сумма предоставленных кредитов достигла 2,2 трлн рублей, из них 1 трлн рублей — ипотечные кредиты, 1,2 — другие категории.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ПАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург
выручка +16%
прибыль -21%
Сумма капитала и резервов выросла, достигнув 3,1 трлн рублей.
4,1 трлн руб.
501 млрд руб.
Объем выручки рекордный для компании за ее историю, рекорды отмечаются второй год подряд.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, 480 млрд рублей. Согласно предварительному отчету компании по результатам 2024 года, «Газпром нефть» продемонстрировала рост показателей благодаря системным инвестициям в расширение ресурсной базы для поддержания стабильной работы компании, а также инвестициям в развитие цифровизации и современных технологий.
Основные производственные показатели:
- добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях — 126,9 млн тонн н. э., +5,3% к 2023 году;
- объем переработки на собственных НПЗ и НПЗ совместных предприятий — 42,9 млн тонн, +1,1% к 2023 году.
Ключевые производственные события 2024 года:
- В Ямало-Ненецком АО введена в эксплуатацию инфраструктура для промышленной добычи углеводородов на участке 3А ачимовских залежей Уренгойского месторождения ПАО «Газпром».
- Начато изучение Восточно-Тэрельской группы месторождений, получены лицензии на три участка, которые станут частью крупного кластера нефтедобычи.
- В Томской области компанией открыто крупнейшее в регионе за последние пять лет месторождение с геологическими запасами — около 30 млн тонн углеводородов.
- Продолжается развитие Чонского кластера — крупнейшей неразрабатываемой группы участков в Восточной Сибири с геологическими запасами свыше 1,7 млрд тонн нефти и 500 млрд кубометров газа.
- Завершена модернизация Омского НПЗ, а на Омском заводе смазочных материалов в три раза нарастили выпуск синтетических базовых масел для автомобильной и индустриальной техники.
- Продолжена реализация природоохранных проектов: в Ленинградской области начал работу завод по переработке пластиковых отходов.
- Создан Центр обустройства и эксплуатации месторождений в зоне вечной мерзлоты, который займется развитием и внедрением передовых экологичных технологий для добычи углеводородов в условиях Крайнего Севера.
Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что «Газпром нефть» полностью выполнила свои производственные и финансовые планы на 2024 год. Компания увеличила добычу и переработку углеводородов, нарастила объемы выпуска высокомаржинальных светлых нефтепродуктов и реализацию через премиальные сбытовые каналы. «Газпром нефть» ведет активную работу по достижению техсуверенитета и стремится к технологическому лидерству, создает как сама, так и в партнерстве с отечественными машиностроителями новые решения и оборудование для добычи и переработки углеводородов. Важной задачей является также переход на следующий уровень эффективности за счет внедрения цифровых двойников, искусственного интеллекта и автоматизации.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ООО «Агроторг», Санкт-Петербург
выручка +16%
прибыль +21%
Сумма капитала и резервов выросла с 80,5 до 83 млрд рублей.
2,9 трлн руб.
44 млрд руб.
Торговая сеть «Пятерочка», которой управляет «Агроторг», в 2024 году получила 75% выручки в чистой розничной выручке X5 Group (выручка X5 Group 3,8 трлн рублей, +24%). Выручка сети «Пятерочка» с учетом экспресс-доставки составляет 3 трлн рублей (78% чистой розничной выручки X5 Group).
X5 Group — ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятёрочка», супермаркетами «Перекресток» и «жесткими» дискаунтерами «Чижик». X5 занимает лидирующие позиции в ecommerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспрессдоставку и «Много лосося».
X5 Group — ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятёрочка», супермаркетами «Перекресток» и «жесткими» дискаунтерами «Чижик». X5 занимает лидирующие позиции в ecommerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспрессдоставку и «Много лосося».
На 31 декабря 2024 года под управлением X5 находились 27 015 магазинов (22 976 «Пятерочек», 986 «Перекрестков», 2346 «Чижиков» и 612 магазинов «Красный Яр» и «Слата»), а также 71 распределительный центр и 6981 собственный грузовой автомобиль на территории Российской Федерации.
- Количество магазинов «Пятерочка» составило 22 976 (+8% к 2023 году) в 74 регионах во всех федеральных округах, из них 2303 в СЗФО.
- Суммарная торговая площадь — 8 942 тыс. кв. м (+7,2%), средняя торговая площадь — 380−420 кв. м.
- Средний ассортимент — около 4 тыс. товарных позиций. Количество посещений в год — 6,4 млрд (+2,9%), средний чек — 510 рублей (+10,7%).
Программа «Директор магазина — партнер» продолжает приносить хорошие результаты. Расширение полномочий директора магазина приносит дополнительный доход в виде увеличения сопоставимых продаж. На октябрь 2024 года программа охватывала 38,1% магазинов «Пятерочка».
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ГК «Газпром Межрегионгаз» в СЗФО,
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
выручка +19%
убыток -4%
Сумма капитала и резервов увеличилась с 750 до 922 млрд рублей.
1,7 трлн руб.
-34 млрд руб.
100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской Федерации. Среди приоритетных направлений «Газпром Межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей Российской Федерации, участие в газификации регионов, развитие и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.
Как отмечает генеральный директор Сергей Густов, «Газпром Межрегионгаз» — это колоссальное хозяйство. Около миллиона километров газораспределительных сетей по всей стране. 32 млн потребителей из разряда физических лиц, 230 тыс. коммунально-бытовых потребителей, предприятия электроэнергетики, крупная промышленность. Еще важный момент — новая программа газификации, которая стартовала в 2021 году, и программа догазификации.
Раньше «Газпром» строил газопроводы только до населенных пунктов, внутрипоселковую сеть оплачивали муниципальные власти и потребители. Программа догазификации — подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Эта программа изменила философию газификации. Был доработан федеральный закон о газоснабжении. На начало 2025 года из 1,5 млн домов, имеющих возможность догазификации, 850 тыс. уже получили проведение газа.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
МКПАО «Лента», Санкт-Петербург
выручка +44%
прибыль
Сумма капитала и резервов изменилась умеренно, на 215 млн рублей, до 181 млрд.
888 млрд руб.
22 млрд руб.
По состоянию на 31 декабря 2024 года под управлением «Ленты» находится 5149 магазинов в 650 населенных пунктах России: 264 гипермаркета, 320 супермаркетов, 2894 магазина «у дома» и 1663 магазина формата «дрогери». Общая торговая площадь — 2610 тыс. кв. м: 1367 тыс. кв. м гипермаркеты, 235 тыс. супермаркеты, 786 тыс. магазины «у дома». Средний чек на сеть — 767 рублей: 1516 рублей гипермаркеты, 580 рублей супермаркеты, 422 рубля магазины «у дома». Количество чеков на сеть — 1147,5 млн: 339,3 млн гипермаркеты, 154,2 млн супермаркеты, 643,1 млн магазины «у дома».
МКПАО «Лента» приобрела петербургскую сеть «Улыбка радуги» (дрогери ритейл) в начале декабря 2024 года. Финансовые результаты «Ленты» учитывают результаты сети «Улыбка радуги» с декабря 2024 года.
Из общей выручки 888 млрд рублей:
- 514 млрд приходится на гипермаркеты;
- 89 млрд — на супермаркеты;
- 272 млрд — на магазины «у дома»;
- 4,5 млрд — на магазины формата «дрогери»;
- 8 млрд — на оптовые продажи.
Основные результаты за 2024 год: компания открыла (с учетом закрытий) 655 магазинов «у дома», три гипермаркета и один супермаркет; онлайн-продажи выросли на 16,7% год к году до 62,1 млрд рублей.
Среди направлений, отмечаемых «Лентой», — масштабирование сети «Монетка» в Москве и Санкт-Петербурге, увеличение ассортимента продукции собственного производства, развитие сети магазинов товаров для ухода за животными «Зоомаркет» и корнеров «Точка табака», сохранение операционной модели сети «Улыбка радуги».
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ГК «Северсталь», Вологодская область
выручка +14%
убыток -22%
Сумма капитала и резервов снизилась с 609 до 496 млрд рублей.
830 млрд руб.
150 млрд руб.
Поднялась на два места вверх по рейтингу.
Компания позиционирует себя как одну из самых эффективных в мире горно-металлургических компаний, которая вместе с клиентами и партнерами создает новые продукты и комплексные решения из стали. Ее основные активы расположены в Европейской части России. В 2024 году компания вернулась к выплатам дивидендов; дивиденды за 2023 год начислены в размере 160,4 млрд рублей, или 134% от свободного денежного потока за 2023 год.
Генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев отметил, что на фоне высокой ключевой ставки общее металлопотребление на рынке России за 12 месяцев 2024 года снизилось примерно на 5,7%, в первую очередь за счет замедления закупочной и инвестиционной активности в строительной отрасли во втором полугодии.
Несмотря на сложные внешние условия, компания показала устойчивые результаты. Продажи металлопродукции в четвертом квартале 2024 года выросли на 14% г/г до 2,92 млн рублей. А всего за 12 месяцев 2024 года объем продаж вырос на 1%, несмотря на проведение масштабных ремонтов. При этом по итогам года доля продукции с высокой добавленной стоимостью выросла на 3 процентных пункта, до 52%.
Важным событием для компании стало строительство обжиговых машин комплекса по производству железорудных окатышей на площадке Череповецкого металлургического комбината. В 2024 году была начата и в марте 2025-го завершена модернизация инспекционных площадок по приемке труб в цехе по производству труб большого диаметра на производственной площадке компании, расположенной в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Стоимость инвестиционных мероприятий составила более 260 млн рублей.
Консолидированные операционные результаты:
- Производство чугуна снизилось на 11% г/г до 10,03 млн тонн на фоне проведения ремонта ДП-5, при этом производство стали снизилось на 8% г/г до 10,38 млн тонн.
- Продажи металлопродукции выросли на 1% г/г до 10,85 млн тонн на фоне увеличения продаж готовой продукции. Реализация коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) выросла на 5% г/г до 4,76 млн тонн, а продажи продукции с высокой добавленной стоимостью — на 7% г/г до 5,62 млн тонн.
- Продажи полуфабрикатов снизились до 465 тыс. тонн (51% г/г) из-за проведения крупных ремонтов в доменно-конвертерном производстве. Доля продукции ВДС в общем объеме продаж выросла на 3 процентных пункта г/г до 52%.
- Продажи железной руды третьим лицам увеличились на 51% г/г до 2,23 млн тонн из-за снижения потребности в ЖРС на ЧерМК во время капитального ремонта ДП-5.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ПАО «Ростелеком», Санкт-Петербург
выручка +10%
убыток -43%
Сумма капитала и резервов снизилась на 0,9 млрд рублей, до 274 млрд рублей.
780 млрд руб.
24 млрд руб.
«Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка. Деятельность компании охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подчеркнул, что 2024 год ознаменовался важными изменениями. Компания создала коммерческий ИТ-кластер, который объединил экспертизу и передовые технологические разработки дочерних ИТ-компаний, предназначенные для широкого круга внешних заказчиков. Провела ребрендинг Tele2 вслед за внутренними изменениями — компания сменила название на Т2, нарастила абонентскую базу почти до 50 млн клиентов. Развивала онлайн-кинотеатр Wink — дополнила платформу не только новыми оригинальными сериалами, но и музыкальным сервисом. За год Wink зафиксировал, что его контент в совокупности смотрели почти с 45 млн уникальных устройств — это на треть больше, чем годом ранее.
«Ростелеком» продолжил укреплять позиции безусловного лидера на рынке коммерческих дата-центров и облачных инфраструктурных сервисов. По итогам года количество стойко-мест в дата-центрах группы выросло почти на четверть, превысив 26 тыс. Под брендом «Солар» активно развивался кластер информационной безопасности в условиях роста количества и масштаба киберугроз.
Как технический партнер «Госуслуг» «Ростелеком» регулярно расширяет и улучшает востребованные сервисы для граждан и бизнеса: количество зарегистрированных пользователей портала и приложения превысило 110 млн, за 2024 год они подали более 727 млн заявок. Компания продолжает активно внедрять цифровые технологии в систему здравоохранения: с начала года на 60%, до 1,7 млрд, возросло число зарегистрированных электронных медицинских документов в единой государственной информационной системе здравоохранения, а число электронных записей на прием к врачу выросло на четверть, до 54 млн.
По итогам 2023 года выплачены дивиденды в размере 6,06 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции — на 11% выше, чем в предыдущем году. В 2024 году совет директоров «Ростелекома» возглавил Дмитрий Медведев.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
АО «Кольская ГМК», Мурманская область
выручка -15%
убыток -75%
Сумма капитала и резервов уменьшилась с 202 до 178 млрд рублей.
568 млрд руб.
37 млрд руб.
Кольская ГМК является никелерафинировочным центром ГК «Норникель». Снижение выручки Кольской ГМК в 2024 году связано прежде всего со снижением цены никеля из-за профицита на рынке, средняя цена на никель в 2024 году снизилась на 22% до 16,8 тыс. долларов.
ГК «Норникель» продолжила расширять продажи на новых рынках, в частности начала выпускать никель премиальных марок и поставлять его для гальванического сектора в Китай. На Кольской ГМК после профилактического ремонта было запущено отделение карбонильного никеля и началось производство специальных никелевых порошков. Кроме того, в целях повышения удовлетворенности потребителей, компания увеличила долю медных катодов высшего качества почти на 10%, до 84,3%.
Компания активно использует перенаправление поставок:
- 70% никеля и меди — в Китай (через СП «Норникель-Харубин»);
- 20% — в Турцию и Индию (через схемы с третьими странами).
Экология и модернизация. В 2024 году завершена программа «Серный проект»: снижение выбросов SO₂ на 90% с 2015 года, а также переход на возобновляемую энергию за счет использования ГЭС Кольского полуострова.
02 / ТОП-10 КОМПАНИЙ
ГК «ФосАгро», Вологодская область
выручка +15%
убыток -2%
Сумма капитала и резервов выросла на 13 млрд рублей, до 165 млрд.
508 млрд руб.
84 млрд руб.
Группа «ФосАгро» — российская вертикальноинтегрированная компания, в состав которой входит один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений. Согласно заявлению компании, рост выручки был связан в основном с увеличением объемов производства и продаж фосфорных удобрений (в основном NPK — рост продаж к уровню прошлого года более 18%) на фоне восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках и динамики курса рубля.
Ключевые показатели за 12 месяцев 2024 года:
- Производство агрохимической продукции выросло на 4,3% к уровню прошлого года и составило 11,8 млн тонн. Основной прирост пришелся на увеличение производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 5,8% до 8,9 млн тонн.
- Общие продажи агрохимической продукции выросли на 4,1% к уровню прошлого года и составили 11,9 млн тонн. При этом рост реализации фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов составил 6,1%.
- Согласно комментариям компании по операционным показателям, росту выпуска агрохимической продукции способствовала последовательная реализация долгосрочной программы развития производственных активов, объявленной в 2019 году.
- Основной прирост производства пришелся на фосфорные удобрения (DAP/MAP — рост на 1%, NPK — на 23,3%, МСР — на 10,0%). Такие показатели роста связаны с выходом на проектную мощность Волховского производственного комплекса и увеличением объемов производства основных сырьевых ресурсов — фосфорной и серной кислот.
- Продажи агрохимической продукции компании за 2024 год выросли на 4,1%, что было обеспечено ростом производственных показателей, высокой эффективностью сбытовой сети «ФосАгро» на рынке России и прочными позициями продукции компании на глобальных рынках сбыта. В основном продажи увеличились за счет роста реализации фосфорных удобрений на 6,1% к уровню прошлого года, а опережающий рост реализации тройных удобрений был связан с увеличением объемов реализации агрохимической продукции на приоритетный внутренний рынок.
- Среди рынков с максимальными темпами роста отгрузок в 2024 году можно выделить рынки России, Латинской Америки и Африки.
ДИНАМИКА
ПО ОТРАСЛЯМ
ПО ОТРАСЛЯМ
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАсЛЯМ
Доля отраслей в Топ-250 по выручке
На картограмме отраслей с наибольшей выручкой за 2024 год — расположение в пространстве динамики выручки и маржинальности отрасли. Размер шарика соответствует объему выручки за 2024 год.
В 2024 году в СЗФО наиболее динамично развивались предприятия из отраслей машиностроения и финансов, показав рост более 60%. Отрасль машиностроения — в среднем +67% к 2023 году. Данный показатель — во многом стал результатом восстановления после спада. Разброс роста выручки варьируется от 21 до 1000%. Суммарный объем выручки по сегменту — 269 млрд рублей, 1% от выручки топ-250.
Отрасль финансов показала рост практически по всем участникам, причем масштабы динамики сопоставимы, от 52 до 65%, в среднем по отрасли +64%. Суммарный объем выручки по сегменту — 4,8 трлн рублей, это третий результат по отраслям в топ-250 и 14% от выручки топ-250.
В среднем по отраслям в 2024 году наблюдался рост оборотов, за исключением небольшого снижения в отрасли информационных технологий (-3%). При этом именно ИТ-сегмент стал лидером роста в 2023 году, возможно достигнув локального пика возможностей.
Наиболее высокая рентабельность компаний зафиксирована в таких отраслях, как машиностроение (30%, снова эффект восстановления) и металлургия (15%). Прибыль уменьшилась в отраслях нефти и газа (половина участников сегмента закончили год с убытком).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Представленность отраслей в Топ-250
Источник: «Эксперт. Центр аналитики»
Динамика по отраслям в Топ-250
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Нефть и газ
Представлены участники из трех регионов: Республика Коми (три компании), г.Санкт-Петербург (две компании) и Калининградская область (одна компания). Санкт-Петербург представлен двумя гигантами ГК «Газпром», поэтому общая выручка сегмента на 99% принадлежит петербургским участникам.
10,5 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
31% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
Убыток
552 млрд руб.
–20%
6
Cпад в выручке за год в среднем по участникам
Спад в прибыли за год в среднем по участникам
–11%
Увеличивших оборот – 6;
Увеличивших прибыль – 3;
Вверх по рейтингу продвинулись –2;
Новых участников — 2.
Увеличивших прибыль – 3;
Вверх по рейтингу продвинулись –2;
Новых участников — 2.
*относительно 2023 г.
Добыча полезных ископаемых (нефть, газ, минералы и руды) в СЗФО в 2024 году составила 99,2% от уровня 2023 года (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов Российской Федерации»), и это пятый результат по федеральным округам. Прирост был отмечен по компаниям, зарегистрированным в Ленинградской области (111,5%), СанктПетербурге (109,1%) и Псковской области (106,6%).
В прошлом году отрасль нефти и газа осталась ключевой в российской экономике, выручка компаний, в том числе на СевероЗападе, осталась высокой, чему способствовало сохранение стоимости нефти на уровне 75−80 долларов за баррель. Санкции замедлили высокотехнологичные проекты, в частности, в Арктике, но поставки китайских технологий частично компенсировали дефицит оборудования. Основной экспорт нефти пошел в Китай, Индию и Турцию; доля азиатского региона превысила 80%.
Россия осталась одним из мировых лидеров по добыче нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта в Европу.
Россия осталась одним из мировых лидеров по добыче нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта в Европу.
Производство нефти, включая газовый конденсат, стабилизировалось на уровне 10,5−11 млн баррелей в сутки. За год нефтедобыча оценивается на уровне 505−515 млн тонн. Частичное восстановление нефтедобычи перенесено на первое полугодие 2025 года. Глубина нефтепереработки за счет модернизации НПЗ значительно выросла и достигает 86%, с тенденцией к росту. Добыча газа увеличилась примерно на 8% к 2023 году и составила за год около 665 млрд кубометров. Производство СПГ увеличилось как на СевероЗападе, так и на Дальнем Востоке. Объем нефтегазовых доходов за 2024 год вырос на 26% и составил 25,576 трлн рублей.
Лидеры сегмента остались прежними — это лидеры топ250: ПАО «Газпром» (6,3 трлн рублей) и ПАО «Газпром нефть» (4,1 трлн). Третье место — «Бурсервис» (Республика Коми, 48 млрд). В динамике показателей первенство у двух компаний, расположенных в Республике Коми. Лидер роста по выручке — ИНВЕСТ ТРЕЙД, разработка Каменского нефтяного месторождения (23 млрд рублей, +222% к 2023 году). Лидер роста по прибыли — «Комнедра» (прибыль 1,6 млрд рублей, +276%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Розничная торговля
В сегмент входят компании с регистрацией в трех регионах: г. Санкт-Петербург (24 компании), Калининградская область (три), Ленинградская область (одна). Из общей выручки сегмента в 5 трлн рублей 97% приходится на участников из Санкт-Петербурга (в прошлом году 96%).
5 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
15% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
6% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
101 млрд руб.
+23%
28
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Прирост в прибыли за год в среднем по участникам
+83%
Увеличивших оборот – 24;
Увеличивших прибыль – 15;
Вверх по рейтингу продвинулись –17;
Новых участников — 4.
Увеличивших прибыль – 15;
Вверх по рейтингу продвинулись –17;
Новых участников — 4.
*относительно 2023 г.
В 2024 году оборот розничной торговли умеренно вырос относительно 2023 года, составив к концу года 104% к 2023 году по всем категориям товаров в СЗФО, или 5,8 трлн рублей при общем обороте в России 55,6 трлн рублей (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»); оборот розничной торговли продовольственными товарами — 103,6% к 2023 году (2,5 трлн рублей), непродовольственными — 104,3% (3,3 трлн). Наибольшая динамика розницы отмечалась в Калининградской области (110,7% к 2023 году) и Псковской области (109,8%).
В 2024 году розничная торговля в сопоставимых ценах начала расти после спада в 2022—2023 годах, показав рост с учетом инфляции на 2,5−3,5%. Доля e-commerce достигла, по разным оценкам, 13−14% оборота, при этом росли не только маркетплейсы, но и продажи через социальные сети (VK, Telegram). Импортозамещение продолжается, доля российских товаров достигла 85−90% в продовольственном ассортименте и 30−40% в сегментах электроники и одежды.
На сети товаров повседневного спроса с преобладанием продовольственных товаров приходится 82% оборота отрасли в топ-250. Тройка лидеров неизменна, три общероссийские сети, берущие начало в Санкт-Петербурге: «Агроторг"/"Пятерочка» (2,9 трлн рублей, +24% к 2023 году, прибыль 44 млрд рублей, +21%), «Лента» (888 млрд рублей, +44%, прибыль 22 млрд рублей, +954%) и О’КЕЙ без учета дискаунтеров «Да!», расположенных вне СЗФО (151 млрд рублей, +3%, убыток -1,4 млрд рублей). Результаты «Ленты» учитывают с декабря 2024 года результаты сети магазинов «Улыбка радуги», с даты приобретения вклад «Улыбки радуги» в выручку и прибыль до налогообложения «Ленты» составил 4,7 млрд рублей и 213 млн рублей.
Аналогично обороту площадь торговых площадей наибольшая у сети «Пятерочка», затем «Лента» и третий О’КЕЙ. На конец 2024 года количество магазинов «Пятерочка» составило 22 976 (+8% к 2023 году), торговая площадь выросла на 7% (до 8,9 млн кв. м). Количество магазинов «Лента» — 5149, из них 264 гипермаркета, 320 супермаркетов и 2894 магазина «у дома», с декабря 2024 года — 1663 магазина формата «дрогери», торговая площадь выросла на 14% (до 2,6 млн кв. м). Количество гипермаркетов О’КЕЙ — 77, торговая площадь уменьшилась на 0,7% (до 512 тыс. кв. м).
Стабильно развивается сегмент DIY-розницы, на него приходится 4% оборота отрасли в топ-250. Тройка лидеров: СТД «Петрович» (Санкт-Петербург, 148 млрд рублей, +18%, прибыль 9,7 млрд рублей, +3%); «Бауцентр» (Калининградская область, 48 млрд рублей, +17%, прибыль 1,7 млрд рублей, -5%); «Максидом» (Санкт-Петербург, 30 млрд рублей, +7%, прибыль 6,9 млрд рублей, +631%).
Сегмент АЗС продолжает опережать автомобильную розницу по объему выручки почти в два раза (293 млрд рублей против 159 млрд), несмотря на то что динамика развития автомобильной розницы выше в три-четыре раза.
Второй год подряд лидером роста по выручке становится дрогери ритейл (сеть товаров для дома «Улыбка радуги», Санкт-Петербург, 30 млрд рублей, +136% к 2023 году — данные до вхождения в МПАО «Лента», до декабря 2024 года, далее показатели включаются в отчетность «Ленты»). Перед вхождением в «Ленту» под управлением компании находились 1535 магазинов с общей торговой площадью 204 тыс. кв. м и три распределительных центра. В апреле 2025 года сеть запустила пробный проект магазина без кассиров, только с кассами самообслуживания.
Лидер роста по прибыли — участник продовольственной розницы Spar (Калининградская область, прибыль 280 млн рублей, +1292% к 2023 году).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Финансы
Участники зарегистрированы только в Санкт-Петербурге. Традиционный калининградский участник не опубликовал финансовую отчетность по состоянию на май 2025 года.
4,8 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
14% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
39% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
620 млрд руб.
+64%
6
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение прибыли за год в среднем по участникам
+25%
Увеличивших оборот – 5;
Увеличивших прибыль – 5;
Вверх по рейтингу продвинулись – 4;
Новых участников — 1.
Увеличивших прибыль – 5;
Вверх по рейтингу продвинулись – 4;
Новых участников — 1.
*относительно 2023 г.
Практически все участники продемонстрировали значимый рост в диапазоне 52−66%, что на фоне роста в предыдущем периоде позволяет определить финансовую отрасль как одну из наиболее, если не самую, быстро развивающуюся в экономике СЗФО.
Сегмент складывается из двух категорий — банки и лизинговые компании, доля по выручке — 99 и 1% соответственно. Первые три строки сегмента — банки, все с регистрацией головной организации в Санкт-Петербурге: Банк ВТБ (4,3 трлн рублей, +65% к 2023 году), АБ «Россия» (216 млрд рублей, +59%), Банк «Санкт-Петербург» (171 млрд рублей, +66%). Доля Банка ВТБ в выручке сегмента превышает 90%.
Лизинговые компании занимают вторую тройку строк сегмента. Прошлогодний лидер «Каркаде» не опубликовал финансовую отчетность, при этом в сегмент вошла новая лизинговая компания. Топ-3: «Балтийский лизинг» (Санкт-Петербург, 36 млрд рублей, +56%), ГИЛК (Санкт-Петербург, 20 млрд рублей, -12%), «Интерлизинг» (13 млрд рублей, +52%).
Два банка показали сходный рост выручки — Банк «Санкт-Петербург» (выручка 171 млрд рублей, +66% к 2023 году) и Банк ВТБ (Санкт-Петербург, выручка 4,3 трлн рублей, +65%). Лидер по росту прибыли один — Банк ВТБ (прибыль 551 млрд рублей, +28%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Обеспечение коммунальных услуг
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в семи регионах: г. Санкт-Петербург (десять компаний), Ленинградская область (две), Вологодская область (одна), Калининградская область (одна), Архангельская область (одна), Мурманская область (одна) и Республика Коми (одна). Из общей выручки сегмента в 2,6 трлн рублей 93% (2,4 трлн рублей) приходится на участников из Санкт-Петербурга.
2,6 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
8% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
1% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
22 млрд руб.
+15%
17
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение в прибыли за год в среднем по участникам
+18%
Увеличивших оборот – 15;
Увеличивших прибыль – 11;
Вверх по рейтингу продвинулись –12;
Новых участников — 0.
Увеличивших прибыль – 11;
Вверх по рейтингу продвинулись –12;
Новых участников — 0.
*относительно 2023 г.
Индекс производства по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2024 году по СЗФО составил 103,6% от уровня 2023 года (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»). Индекс производства электроэнергии в 2024 году также вырос — 103,8%. Как и в предыдущем периоде, в округе сильно выделяется Псковская область, индексы в которой заметно выше средних по округу: индекс обеспечения — 107,6%, индекс производства — 260,9%, и это максимум по всем регионам.
Возглавляет сегмент бессменно ГК «Газпром Межрегионгаз в СЗФО» (Санкт-Петербург, 1,7 трлн рублей, +19% к 2023 году), третий год подряд закончившая год с убытком, в этот раз на 4% меньшим, чем годом ранее.
Вторым эшелоном выступает теперь не тройка предприятий, а четверка, в которую вклинился прошлогодний новичок. Все четыре компании поставляют электроэнергию и зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Петербургская сбытовая компания, продажа электроэнергии (182 млрд рублей, +9% к 2023 году). Близко идет ОГК-2, крупнейшая российская компания тепловой генерации, сменившая регистрацию в середине 2023 года и прописавшаяся в Санкт-Петербурге (ГК «Газпром», 180 млрд рублей, +9%). На четвертое место сместились «Россети Ленэнерго», передача электроэнергии и подключение потребителей (123 млрд рублей, +13%), на пятое — ТГК-1, производство электроэнергии (107 млрд рублей, +5%).
Большинство участников сегмента выросло в выручке в диапазоне от 2 до 19%. Лидер роста по выручке — ГК «Газпром Межрегионгаз в СЗФО» (Санкт-Петербург, выручка 1,7 трлн рублей, +19%). Лидер роста по прибыли — «Россети Северо-Запад» (Ленинградская область, прибыль 2,2 млрд рублей, +719%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Оптовая торговля
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в пяти регионах: г. Санкт-Петербург (44 компании), Ленинградская область (три), Новгородская область (две), Вологодская область (одна), Мурманская область (одна). Из общей выручки сегмента в 1,9 трлн рублей 89% (1,7 трлн рублей) приходится на участников из Санкт-Петербурга. По количеству компаний сегмент увеличился сразу на треть, динамика выручки скромнее на четверть.
1,9 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
5% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
5% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
77 млрд руб.
+24%
51
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение в прибыли за год в среднем по участникам
+11%
Увеличивших оборот – 45;
Увеличивших прибыль – 27;
Вверх по рейтингу продвинулись –24;
Новых участников — 15.
Увеличивших прибыль – 27;
Вверх по рейтингу продвинулись –24;
Новых участников — 15.
*относительно 2023 г.
Основные сегменты:
- Торговля топливом твердым, жидким и газообразным9 компаний, 37% выручки от сегмента оптовой торговли в топ-250 (666 млрд рублей). Основные участники все в Санкт-Петербурге: «Газпром ГНП холдинг» (выручка 381 млрд рублей, +10%), «Ачим Сбыт» (ГК «Газпром», 82 млрд рублей, +21%), «Газпром ЮРГМ трейдинг» (72 млрд рублей, -1%), Балтийская Топливная компания (61 млрд рублей, +10%). Уточнение: с июля 2024 года были «русифицированы» компании из совместных проектов ГК «Газпром» с иностранными партнерами по разработке Южно-Русского и Уренгойского месторождений. Новые компании (ООО) наследуют прежним компаниям (АО), прежние должны были быть ликвидированы после передачи всех активов. В рейтинге используется допущение, что показатели компаний складываются из показателей первого полугодия компаний формата АО и второго полугодия компаний формата ООО.
- Электроника, электротехническое оборудование, оборудование для машин11 компаний, 25% выручки сегмента (471 млрд рублей). Основной участник — ТД «Электротехмонтаж» (Санкт-Петербург, выручка 204 млрд рублей, +25%).
- Пищевые продукты и напитки11 компаний, 16% выручки сегмента (305 млрд рублей). Крупнейшие участники: «Орими Трейд», (ГК «Орими», чай, кофе, Ленинградская область, выручка 57 млрд рублей, +12%), «Юнифрост» (замороженные рыбопродукты, Санкт-Петербург, 47 млрд рублей, +44%), «Крафтхайнц Восток» (приправы и соусы, Ленинградская область, 26 млрд рублей, +2%), ТД «Долина овощей» (Санкт-Петербург, 22 млрд рублей, +70%), АКРА (рыбопродукты, Санкт-Петербург, 21 млрд рублей, +2%).
- Фармацевтическая продукция3 компании, 5% выручки сегмента (100 млрд рублей). Наиболее крупный участник — БСС (выручка 69 млрд рублей, +20%).
Топ-4 по сегменту в целом: «Газпром ГНП холдинг», ТД «Электромонтаж», «Ачим Сбыт», «Газпром ЮРГМ трейдинг».
Лидер роста по выручке — «Фортап» (компьютеры, периферия, ПО, Санкт-Петербург, выручка 15 млрд рублей, +1099% к 2023 году). Лидер роста по прибыли — «Б.Браун Медикал» (фармацевтическая продукция, Санкт-Петербург, прибыль 219 млн рублей, +668%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Химия и нефтехимия
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в пяти регионах: Ленинградская область (четыре компании), г. Санкт-Петербург (три), Вологодская, Новгородская и Калининградская области (по одной). Из общей выручки сегмента в 1,5 трлн рублей 35% приходится на участников из Ленинградской области, 33% — из Вологодской области.
1,5 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
4% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
6% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
133 млрд руб.
+13%
10
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Спад в прибыли за год в среднем по участникам
–20%
Увеличивших оборот – 10;
Увеличивших прибыль – 1;
(две под вопросом, нет точных данных)
Вверх по рейтингу продвинулись –10;
Увеличивших прибыль – 1;
(две под вопросом, нет точных данных)
Вверх по рейтингу продвинулись –10;
*относительно 2023 г.
По данным Министерства экономического развития РФ (доклад «О динамике промышленного производства. Итоги 2024 года»), рост химической промышленности по итогам 2024 года составил +4,8% к 2023 году, что практически соответствует уровню 2023 года (+4,9%). Производство химических веществ и продуктов в 2024 году выросло на +3,1% после +5,2% годом ранее. Производство резиновых и пластмассовых изделий — на 0,8%.
По данным Росстата (доклад «О промышленном производстве в 2024 году»), производство кокса и нефтепродуктов снизилось на 2,1%. Производство минеральных и химических удобрений выросло на 9%.
По данным Росстата (доклад «О промышленном производстве в 2024 году»), производство кокса и нефтепродуктов снизилось на 2,1%. Производство минеральных и химических удобрений выросло на 9%.
94% оборота сегмента приходится на две категории — производство нефтепродуктов (четыре компании, суммарная выручка 449 млрд рублей, 51% сегмента) и производство удобрений и азотных соединений (две компании, суммарная выручка 656 млрд рублей, 43% сегмента).
Топ-4 не меняется шесть лет: лидер — ГК «ФосАгро», производство удобрений (Вологодская область, 508 млрд рублей, +15% к 2023 году, прибыль 84 млрд рублей, -2%); второе — «Новатэк Усть-Луга», выработка нефтепродуктов из газового конденсата (Ленинградская область, ориентировочно 440 млрд рублей, +13%); третье — «Газпром переработка», производство технического углерода (Санкт-Петербург, 256 млрд рублей, +0,3%, прибыль 28 млрд рублей, -31%); четвертое место — «Акрон», производство удобрений (Новгородская область, 148 млрд рублей, +17%, прибыль 16 млрд рублей, -46%).
Согласно заявлению компании, рост выручки был связан в основном с увеличением объемов производства и продаж фосфорных удобрений (в основном NPK — рост продаж к уровню прошлого года более 18%) на фоне восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках и динамики курса рубля.
В январе 2024 года началось пробное производство на первом технологическом потоке завода СПГ в Усть-Луге (мощность — 6,6 млн тонн СПГ в год). Полномасштабная эксплуатация началась во втором-третьем квартале 2024 года, что должно было значительно увеличить выручку. Средняя цена СПГ в 2024 году колебалась в диапазоне 10−12 долларов за млн BTU.
Завод «НОВАТЭК Усть-Луга» также выпускает стабильный газовый конденсат и нефтепродукты, которые поставляются на внутренний рынок и на экспорт.
Компания «Газпром переработка» в 2024 году сохранила стабильность, но снизила маржинальность из-за санкций. Она является единственным в России производителем одоранта, обеспечивает 100% поставок по гелию, 80% по сере, 60% по этану, 60% по метану, около 20% по сжиженному углеводородному газу, 6% по моторному топливу на внутреннем рынке. В 2024 году обработано примерно 34 млрд кубометров природного и попутного газа (на уровне 2023 года). Основные мощности: Оренбургский, Сосногорский и Астраханский ГПЗ. К перспективным направлениям деятельности относятся интеграция с «Газпром нефтехим Салават» для выпуска полимеров и водородные проекты на Астраханском ГПЗ с планами экспорта в ЕС к 2030 году.
Компания «Газпром переработка» в 2024 году сохранила стабильность, но снизила маржинальность из-за санкций. Она является единственным в России производителем одоранта, обеспечивает 100% поставок по гелию, 80% по сере, 60% по этану, 60% по метану, около 20% по сжиженному углеводородному газу, 6% по моторному топливу на внутреннем рынке. В 2024 году обработано примерно 34 млрд кубометров природного и попутного газа (на уровне 2023 года). Основные мощности: Оренбургский, Сосногорский и Астраханский ГПЗ. К перспективным направлениям деятельности относятся интеграция с «Газпром нефтехим Салават» для выпуска полимеров и водородные проекты на Астраханском ГПЗ с планами экспорта в ЕС к 2030 году.
2024 год стал для компании «Акрон» рекордным по объему средств, направленных на капитальные вложения — 46,5 млрд рублей. Суммарный прирост мощности от модернизации аммиачных производств компании составит около 500 тыс. тонн к 2026 году. Производственные результаты по Группе «Акрон»: объем производства основной продукции — 8385 тыс. тонн, уровень 2023 года; азотные удобрений — 4,42 млн тонн, -8,4% к 2023 году; сложные удобрения — 2,4 млн тонн, -0,9% к 2023 году; валовый выпуск аммиака — 2,801 млн тонн, -5,1%; промышленные продукты — 1356 тыс. тонн, +12,8% к 2023 году.
Лидер роста по выручке — «Айкон Таерс» (шины, покрышки, камеры, Ленинградская область, выручка 29 млрд рублей, +86% к 2023 году, восстановление примерно до уровня 2022 года после спада). Лидер роста по прибыли — «Контур СПб» (производство нефтепродуктов для бункеровки судов, Санкт-Петербург, прибыль 30 млн рублей, +285%, и это также случай восстановления после спада в 2022—2023 годах).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Транспорт и логистика
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в пяти регионах: г. Санкт-Петербург (19 компаний), Ленинградская область (пять), Республика Коми (две), Архангельская область (одна) и Калининградская область (одна). Из общей выручки сегмента 64% (955 млрд рублей) приходится на участников из Санкт-Петербурга.
1,5 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
4% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
3% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
142 млрд руб.
+12%
28
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение прибыли за год в среднем по участникам
+26%
Увеличивших оборот – 22;
Увеличивших прибыль – 14;
Вверх по рейтингу продвинулись –21;
Новых участников — 2.
Увеличивших прибыль – 14;
Вверх по рейтингу продвинулись –21;
Новых участников — 2.
*относительно 2023 г.
Объем перевозки грузов автотранспортом организаций в 2024 году в СЗФО снизился на 5,4% к 2023 году — 94,6% (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»). Вырос объем перевозки грузов в регионах: Ленинградская область (109,6%, при этом в 2023 году было снижение до 79,5%), Новгородская область (106,2%) и Республика Коми (105,1%). По Ленинградской области и Республике Коми объемы выросли по причине транспортировки нефтепродуктов и газа; в Новгородской области вырос объем перевозок по железной дороге, в первую очередь — лесных грузов, промышленного сырья и удобрений.
Грузооборот автотранспорта в 2024 году в СЗФО незначительно вырос, до 101,4%, после падения до 84% в 2023 году. Наибольшая динамика: Республика Коми (126,1%), Псковская область (125,6%) и Ленинградская область (114,4%).
Группы сегмента:
- Промышленная транспортировка нефтепродуктов и газа6 компаний, 38% выручки сегмента (569 млрд рублей). Первое место — «Газпром трансгаз Ухта» (Республика Коми, 241 млрд рублей, -5% к 2023 году). Второе и третье место — «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (84 млрд рублей, -1%) и «Стройпроектсервис» (Санкт-Петербург, 79 млрд рублей, +11%).
- Транспортировка и обработка грузов разного назначения13 компаний, 35% выручки сегмента (507 млрд рублей). Лидеры — ГК «Деловые линии» (Санкт-Петербург, 133 млрд рублей, +27%) и ГК «Монополия» (Санкт-Петербург, 65 млрд рублей, +30%).
- Пассажирские авиаперевозки5 компаний, 18% выручки (272 млрд рублей). Лидер — авиакомпания «Россия» (Санкт-Петербург, 168 млрд рублей, +40%). На втором и третьем местах с очень близкими результатами авиакомпания «Смартавиа» (Архангельская область, 30 млрд рублей, +16%) и авиапредприятие «Газпром авиа» (бизнес-авиация, Санкт-Петербург, 30 млрд рублей, -47%).
- Пассажирские наземные / подземные перевозки4 компании, 9% выручки (140 млрд рублей). Первое место — Петербургский метрополитен (66 млрд рублей, +12%). На втором и третьем местах — петербургские наземные перевозчики — СПб «Горэлектротранс» (трамваи и троллейбусы, 29 млрд рублей, +15%) и СПб «Пассажиравтотранс» (автобусы, 27 млрд рублей, +19%).
Лидер роста по выручке — «Морское гидротехническое строительство» (морской грузовой транспорт, Санкт-Петербург, выручка 14 млрд рублей, +311% к 2023 году); компания также входит в тройку роста по прибыли. Лидер роста по прибыли — «Газпром трансгаз Ухта» (Республика Коми, прибыль 6,4 млрд рублей, +497%); второе место — Петербургский метрополитен (4 млрд рублей, +224%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Металлургия
Сегмент представлен участниками из четырех регионов: Вологодская область, Мурманская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург. Как и раньше, оборот сегмента определяется двумя ключевыми участниками, 98% выручки сегмента приходится на компании из Мурманской и Вологодской областей.
1,4 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
4% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
12% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
187 млрд руб.
%
4
Динамика выручки за год в среднем по участникам практически отсутствует
Спад в прибыли за год в среднем по участникам
-45%
Увеличивших оборот – 2;
Снизили прибыль – 4;
Вверх по рейтингу продвинулись –0;
Снизили прибыль – 4;
Вверх по рейтингу продвинулись –0;
*относительно 2023 г.
Лидер сегмента — ГК «Северсталь», черная металлургия (Вологодская область, 830 млрд рублей, +14% к 2023 году). Второе место — Кольская ГМК, цветная металлургия, ГК «Норникель» (Мурманская область, 568 млрд рублей, -15%). Третье место — ПСКОВВТОРМЕТ, переработка отходов черных и цветных металлов (Псковская область, 16 млрд рублей, +8% к 2023 году).
Лидер роста по выручке — ГК «Северсталь» (выручка 830 млрд рублей, +14%). По прибыли снизились все участники сегмента, в несколько меньшей степени это произошло на Ижорском трубопрокатном заводе (-19%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
АПХ и пищевая промышленность
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в семи регионах: г. Санкт-Петербург (десять компаний), Ленинградская область (четыре), Калининградская область (три), Мурманская область (две), Псковская область (две), Вологодская область (одна) и Новгородская область (одна). Из общей выручки отрасли 72% (768 млрд рублей) приходится на участников из двух регионов — Санкт-Петербурга (42% на десять компаний) и Калининградской области (29% на три компании).
1,1 трлн руб.
Объем сегмента в рейтинге
3% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
2% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
37 млрд руб.
+11%
23
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение в прибыли за год в среднем по участникам
+53%
Увеличивших оборот – 20;
Увеличивших прибыль – 11;
Вверх по рейтингу продвинулись –19;
Новых участников — 2.
Увеличивших прибыль – 11;
Вверх по рейтингу продвинулись –19;
Новых участников — 2.
*относительно 2023 г.
В 2024 году индекс производства продукции сельского хозяйства показал умеренный рост к 2023 году — 107,5% (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов Российской Федерации»), больше всего выражена динамика в Псковской области — 132,8%, это максимум по России.
Первое место — ГК «Содружество» в СЗФО, растительные масла и шрот (Калининградская область, выручка 262 млрд рублей, +14% к 2023 году, прибыль 520 млн рублей, -95%). В 2024 году Группе «Содружество» исполнилось 30 лет, в 2023-м была проведена реструктуризация, бизнес был разделен на три части, международные активы проданы топ-менеджерам. В 2024 году группа запустила строительство двух маслоэкстракционных заводов — завода в городе Белогорске Амурской области и третьего маслоэкстракционного завода на территории Касторенского района Курской области.
Второе место — пивоваренная компания «Балтика» (Санкт-Петербург, выручка 135 млрд рублей, +23%, убыток 6,7 млрд рублей, сокращение убытка на 76%). Прошлый год стал для ПК «Балтика» удачным, производство увеличилось на 20%. Компания располагает многоплановой инвестиционной программой, ориентированной на развитие внутреннего производства, крафтового пивоварения, развитие сырьевой базы. В конце 2024 года прошла сделка по продаже российского бизнеса Carlsberg менеджменту ПК «Балтика».
Третье место — ТД «Рост», овощи и фрукты (Санкт-Петербург, выручка 67 млрд рублей, +60%, убыток -604 млн рублей).
На условном четвертом месте — группа компаний: ТК «Благо», производитель растительных масел (Санкт-Петербург, выручка 59 млрд рублей, +10%); ГК «Орими», производство чая и кофе (Ленинградская область, 56 млрд рублей, +15%); Великолукский мясокомбинат (Псковская область, 56 млрд рублей, +18%) и ГК LADOGA, производство алкогольных напитков (Санкт-Петербург, 52 млрд рублей, +43%).
Крупные сегменты отрасли в топ-250:
- Растительные масла, жиры, шрот — две компании, 29% выручки (320 млрд рублей);
- Напитки алкогольные и безалкогольные — шесть компаний, 30% выручки (326 млрд рублей);
- Мясо и продукты из мяса, в том числе мяса птицы — шесть компаний, 18% выручки (191 млрд рублей);
- Рыба и продукты из рыбы — четыре компании, 8% выручки (89 млрд рублей).
Две компании показали сходную выраженную динамику выручки: «Руст инк.», дистрибутор холдинга «Руст», производство водки (Санкт-Петербург, 22 млрд рублей, +62% к 2023 году) и ТД «Рост», торговля фруктами и овощами (Санкт-Петербург, 67 млрд рублей, +60%). Лидер роста по прибыли — «Объединенные Пивоварни» (Санкт-Петербург, прибыль 2,5 млрд рублей, +17 445%, восстановление до уровня 2022 года).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Девелопмент и строительство
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в трех регионах: г. Санкт-Петербург (12 компаний), Ленинградская область (пять) и Вологодская область (одна). Из общей выручки отрасли 85% (701 млрд рублей) приходится на участников из Санкт-Петербурга.
823 млрд руб.
Объем сегмента в рейтинге
2% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
4% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
61 млрд руб.
+20%
18
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение в прибыли за год в среднем по участникам
+20%
Увеличивших оборот – 15;
Увеличивших прибыль – 10;
Вверх по рейтингу продвинулись –6;
Новых участников — 8.
Увеличивших прибыль – 10;
Вверх по рейтингу продвинулись –6;
Новых участников — 8.
*относительно 2023 г.
В 2024 году по виду экономической деятельности «Строительство» было выполнено работ на 1,7 трлн рублей, что составило 103,5% от уровня 2023 года (Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов Российской Федерации»). Наиболее благоприятная динамика объема работ по ВЭД строительство: Ленинградская область (137,6%), Республика Коми (115,3%) и Вологодская область (109,3%). Введено в эксплуатацию 10,4 млн кв. м жилых площадей, это на 8,7% меньше, чем в 2023 году. Основные объемы строительства аналогичны предыдущему периоду: Ленинградская область (4,1 млн кв. м), Санкт-Петербург (2,7 млн) и Калининградская область (1,2 млн). По динамике строительства жилых площадей выраженный рост показали Мурманская область (118,9%) и Ненецкий А О (116,2%).
Лидеры сегмента остались прежними — холдинги жилого и офисного строительства с головными организациями в Санкт-Петербурге. Группа ЛСР удержала лидерство даже при минимальном росте выручки (выручка 239 млрд рублей, +1%, прибыль 29 млрд рублей, +1%). Второе место — «Сэтл Групп» (выручка 151 млрд рублей, -2%, прибыль 20 млрд рублей, -4%). На третьем месте — Группа «Эталон» (выручка 131 млрд рублей, +45%, убыток 6,9 млрд рублей, -105%). Из крупных предприятий промышленного строительства в топ-250 осталась компания «Газпром проектирование» (Санкт-Петербург, выручка 43 млрд рублей, прибыль 11 млн рублей, -97%).
По традиции, в отрасли девелопмента и строительства лидер роста по выручке и прибыли совпадает. За 2024 год это компания СЗ «Отделстрой», ГК «Отделстрой» (жилое, коммерческое и социальное строительство, Санкт-Петербург, выручка 16 млрд, +1980%, прибыль 7 млрд, +2947%, обе цифры — восстановление после спада в 2023 году).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Строительство инфраструктуры
Объем сегмента в рейтинге без ключевой группы участников, не опубликовавших отчетность. Сегмент представлен компаниями с регистрацией в четырех регионах: г. Санкт-Петербург (13 компаний), Ленинградская область (пять), Вологодская и Новгородская области (по одной). Из общей выручки сегмента в 624 млрд рублей 76% приходится на участников из Санкт-Петербурга.
624 млрд руб.
Объем сегмента в рейтинге
2% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
1% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
11 млрд руб.
+3%
16
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение прибыли за год в среднем по участникам
-26%
Увеличивших оборот – 11;
Увеличивших прибыль – 6;
Вверх по рейтингу продвинулись –8;
Новых участников — 2.
Увеличивших прибыль – 6;
Вверх по рейтингу продвинулись –8;
Новых участников — 2.
*относительно 2023 г.
Сегмент строительства инфраструктуры больше других недосчитался данных официальной отчетности, в результате вне рейтинга остались сразу две компании из топ-3 сегмента — лидер ГК «Газстройпром» и "СтройТрансНефтеГаз", суммарно по объему выручки до 1,5 трлн рублей, что в 2,5 раза больше оставшегося объема сегмента. Информации нет даже ориентировочной, поэтому компании не включены в топ-250.
Текущий лидер — «Газпром инвест», координатор инвестиционных проектов ГК «Газпром» (Санкт-Петербург, 145 млрд рублей, -6% к 2023 году, прибыль 685 млн рублей, +54%). Второе место — ГК ВАД, все виды работ для автомобильных дорог (Вологодская область, 111 млрд рублей, -17%, прибыль 6,7 млрд рублей, +12%). Третье место — «Ленгазспецстрой», строительство объектов нефтегазовой отрасли, производственная компания ГК «Газстройпром» (Санкт-Петербург, 76 млрд рублей, +6%, прибыль 246 млн рублей, +361%).
Лидер роста по выручке — «Метрострой Северной столицы» (Санкт-Петербург, 29 млрд рублей, +110%). Лидер роста по прибыли — «Ленгазспецстрой» (Санкт-Петербург, прибыль 246 млн рублей, +361%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Лес и деревообработка
В 2024 году лесная и деревообрабатывающая отрасль продолжила период адаптации к санкционному давлению, но демонстрировала рост в отдельных сегментах благодаря переориентации на рынки тихоокеанского региона. Это позволило сохранить обороты, но снизило доходность компаний из-за логистических издержек. Рост производства: фанера — около 4 млн кубометров (+10%, экспорт в Турцию и ОАЭ); ДСП/ДВП — около 8 млн кубометров (+5%, замещение импорта); целлюлоза — ~9 млн тонн (стабильно).
550 млрд руб.
Объем сегмента в рейтинге
2% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
4% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
60 млрд руб.
+12%
10
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение в прибыли за год в среднем по участникам
+24%
Увеличивших оборот – 9;
Увеличивших прибыль – 7;
Вверх по рейтингу продвинулись –7;
Новых участников — 0.
Увеличивших прибыль – 7;
Вверх по рейтингу продвинулись –7;
Новых участников — 0.
*относительно 2023 г.
По данным Министерства экономического развития РФ (доклад «О динамике промышленного производства. Итоги 2024 года»), деревообрабатывающий комплекс в 2024 году показал рост на 4,9% после +1,3% по итогам 2023 года. При этом все подотрасли комплекса в целом по году показали схожие положительные результаты: обработка древесины и производство изделий из нее — +4,2%, бумага и бумажные изделия — +5,6%, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации — +4,4%.
По данным Росстата (доклад «О промышленном производстве в 2024 году»), производство лесоматериалов — +0,6% к 2023 году, фанеры — +5,1%, плиты древесностружечные — 20,9%, плиты древесноволокнистые — +1,9%, целлюлоза — без изменений, бумага и картон — +5,4%, ящики и коробки — +5,4%, ярлыки и этикетки из бумаги или картона — +34,4%.
Тройка лидеров неизменна уже четвертый год, состоит из ЦБП. Первое место — Группа «Илим» (Санкт-Петербург, 207 млрд рублей, +12% к 2023 году, прибыль 15 млрд рублей, -13%). В 2024 году компания произвела 4 млн тонн продукции.
Основными драйверами роста по целлюлозе и картону стали гофротара и санитарно-гигиенические изделия, объемы их продаж в России и странах СНГ увеличились до 1,3 млн тонн, что более чем на 30% превышает уровень 2022 года. 18% от общего объема продаж в 2024 году обеспечили новые продукты: офисная бумага собственных марок «Илим Стандарт» и "Илим Профи". Основным направлением экспорта для компании стал Китай — примерно половина продукции. Также компания поставляет товары на Ближний Восток, в Индию, Африку и Латинскую Америку. По собственной оценке, Группа «Илим» на российском рынке выпускает 76% всей товарной целлюлозы, 18% упаковочных материалов, 26% белых бумаг и 3% гофроупаковки.
Второе место — Сыктывкарский ЛПК (с сентября 2024 года выкуплен Sezar Group, Республика Коми, выручка 85 млрд рублей, +11% к 2023 году, прибыль 25 млрд рублей, +20%). Третье место — ГК «Архангельский ЦБК» в СЗФО (Архангельская область, 74 млрд рублей, +27%, прибыль 6 млрд рублей, +109%), и эта же компания является лидером роста по выручке и прибыли по сегменту.
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Машиностроение
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в трех регионах: г. Санкт-Петербург (три компании), Вологодская область (две) и Ленинградская область (одна). Из общей выручки сегмента 51% (137 млрд рублей) приходится на участника из Ленинградской области (ТВСЗ).
269 млрд руб.
Объем сегмента в рейтинге
1% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
4% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
63 млрд руб.
+67%
6
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение прибыли за год в среднем по участникам
+1379%
Увеличивших оборот – 5;
Увеличивших прибыль – 5;
Вверх по рейтингу продвинулись –3;
Новых участников — 3.
Увеличивших прибыль – 5;
Вверх по рейтингу продвинулись –3;
Новых участников — 3.
*относительно 2023 г.
Лидер отрасли, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), официальную отчетность за 2024 год не публиковала, заявлений в прессе не совершала. По состоянию на май доступны только частичные данные, а именно цифры оборота ряда судостроительных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области, суммарно достигающих 117 млрд рублей за 2024 год, в том числе Балтийский завод — 31,4 млрд рублей, Северная верфь — 26,1 млрд рублей, Выборгский завод — 16,3 млрд рублей. Это означает, что фактический объем сегмента машиностроения не менее 400 млрд рублей, при этом с учетом 400 млрд выручки ОСК за 2023 год очевидно, что данных недостаточно даже для ориентировочного расчета оборота ОСК, поэтому сегмент описывается без ОСК. Возможно, отсутствие отчетности связано с периодом модернизации предприятий ОСК. В октябре 2024 года ОСК перешла в доверительное управление Банку ВТБ на пять лет, предполагаемый объем инвестиций составит до 750 млрд рублей.
Текущий лидер отрасли машиностроения — Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ), НПК ОВК (Ленинградская область, 137 млрд рублей, +99% к 2023 году, прибыль 43 млрд рублей, +988%). ТВСЗ является крупнейшим российским производителем инновационных вагонов, после простоя в 2022 году увеличивает темпы производства. В январе 2024 года новый генеральный директор НПК ОВК объявила одной из ключевых задач наращивание объемов производства, что и отразилось в результатах 2024 года.
Второе место — ГК «Кировский завод» (тракторы, буровая техника, оборудование для теплогидроэнергетики, Санкт-Петербург, 49 млрд рублей, -7% к 2023 году, прибыль 3 млрд рублей, -64%). Группа включает более 7 тыс. сотрудников и 12 дочерних компаний. Одна из компаний, Петербургский тракторный завод, выпустит в опытно-промышленную эксплуатацию полностью беспилотные инновационные тракторы к 2030 году. В 2024 ГК «Кировский завод» отмечала столетие отечественного тракторостроения.
Третье место — Автозавод АГР (до февраля 2024 года «Хендэ мотор мануфактуринг рус», Санкт-Петербург, выручка 29 млрд рублей, +1004% к 2023 году, прибыль 1,9 млрд рублей, переход от убытка к прибыли). Долгожданное восстановление сегмента легкового автомобилестроения. Объем выпуска автомобилей оценивается около 4 тыс. в месяц. Осенью 2025 года истекает срок возможного возвращения Hyundai. Вероятны как полная передача завода, так и частичное присутствие в качестве технологического партнера. В марте — апреле 2025 года Hyundai Motor, его дочерние компании Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel разместили объявления о вакансиях в России, что свидетельствует о возросших шансах на возобновление деятельности группы в России. Кроме этого, поставщик автозапчастей для «Хенде мотор» Donghee Rus начал набирать персонал в Петербурге.
Лидер роста по выручке — Автозавод АГР (Санкт-Петербург, выручка 29 млрд рублей, +1004% к 2023 году). Лидер роста по прибыли — ТВСЗ (Ленинградская область, прибыль 43 млрд рублей, +988%).
03 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Потребительские товары
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в двух регионах: г. Санкт-Петербург (три компании), Ленинградская область (две). Из общей выручки сегмента 72% (185 млрд рублей) приходится на участников из Ленинградской области.
258 млрд руб.
Объем сегмента в рейтинге
1% от совокупной выручки компаний в рейтинге
количество компаний в Топ-250
1% от совокупной прибыли участников Топ-250
Объем прибыли
18 млрд руб.
+12%
5
Прирост в выручке за год в среднем по участникам
Увеличение прибыли за год в среднем по участникам
+29%
Увеличивших оборот – 5;
Увеличивших прибыль – 3;
Вверх по рейтингу продвинулись –4;
Новых участников — 0.
Увеличивших прибыль – 3;
Вверх по рейтингу продвинулись –4;
Новых участников — 0.
*относительно 2023 г.
Участники табачной промышленности, составляющие в среднем около 80% оборота сегмента потребительских товаров, неохотно публикуют финансовую отчетность за 2024 год. Из трех ключевых участников открытая отчетность есть у одного, еще по одному можно оценить ориентировочную выручку по динамике материнской компании.
Объем табачного сегмента в рейтинге, по доступным данным, 204 млрд рублей, 79% от сегмента, две компании. Лидером остается «Филип Моррис Ижора» (Ленинградская область, ориентировочно 162 млрд рублей, +8% к 2023 году), второе место — И.Т.М.С. (до октября 2024 года — «Бритиш Американ Тобакко-СПб», компания продана BFI Holding из ОАЭ; Санкт-Петербург, 42 млрд рублей, +32%, прибыль 6,4 млрд рублей, +193%). Компания является лидером роста по выручке и прибыли.
На третьем месте отрасли потребительских товаров — производитель СИЗов «Авангард» (Ленинградская область, 23 млрд рублей, +17%, прибыль 949 млн рублей, +148%).
Сегмент косметических средств — 31 млрд рублей, 12% от сегмента, две компании: «Юникосметик» (ESTEL) (Санкт-Петербург, 17 млрд рублей, +17%) и «Невская косметика» (Санкт-Петербург, 14 млрд рублей, +1%). В сегмент традиционно входила компания СПЛАТ, но в 2024 году она оказалась на 251-м месте топ-250 с 13 млрд рублей.
МЕТОДОЛОГИЯ
РЕЙТИНГА
РЕЙТИНГА
МЕТОДО-ЛОГИЯ
РЕЙТИНГА
РЕЙТИНГА
Журнал «Эксперт Северо-Запад» подготовил рейтинг крупнейших компаний Северо-Западного федерального округа по финансовым результатам 2024 года. Основной принцип включения в рейтинг — действующая регистрация компании в СЗФО не позднее 2023 года и наличие открытых данных о деятельности юридического лица. Компания-участник могла быть исключена из рейтинга, если в открытом доступе о ней не было достаточно информации о ее деятельности и результатах, в том числе выполненных проектах и/или заказах, а также подтвержденных контактных данных. Компании, зарегистрированные в специальной экономической зоне Калининградской области и практически не имеющие налога на прибыль, в рейтинге не учитывались, так как не имеют хозяйственной деятельности в регионах СЗФО.
Ключевой метод ранжирования — по объему чистой выручки компаний в 2024 году. Выручка компаний трактуется как основа развития экономики региона — в виде произведенной и реализованной продукции, налоговых отчислений, занятости персонала и включения в экономический цикл компаний-партнеров.
04 / методология
Дополнительные параметры рейтинга
- По абсолютной динамике выручки 2023−2024 гг.
- По относительной динамике выручки 2023−2024 гг.: динамика соотношения выручки и капитала.
- По объему чистой прибыли и динамике чистой прибыли.
Группы компаний используются, если головная организация зарегистрирована в СЗФО и большинство составляющих группу относятся к одной отрасли. Финансовые результаты группы приводятся по консолидированной отчетности и приписываются к тому региону, в котором зарегистрирована головная компания. Если компании из группы имеют явно выраженную разную отраслевую принадлежность, они могут выступать в рейтинге как отдельные единицы. Дочерние компании суммируются внутри региона и приводятся по каждому региону раздельно. В случае присутствия в СЗФО только части группы без головной компании может использоваться суммарный результат компаний, при условии одного профиля деятельности.
В рейтинг включены компании всех отраслей. Для оценки выручки преимущественно использовалась отчетность стандарта РСБУ, для групп компаний и финансовых организаций — консолидированная отчетность стандарта МСФО, в отдельных случаях была использована опубликованная управленческая отчетность компаний. В случае отчетности в иностранной валюте (в долларах США) финансовые результаты пересчитывались на рубли по средневзвешенному курсу за год (92,5652 рубля для 2024 года; 85,2466 рублей для 2023 года). В рейтинге результаты компаний представлены в миллионах рублей.
Для компаний финансового сектора был использован эквивалент выручки — операционные доходы: для банков — сумма процентных доходов, комиссионных доходов и доходов от небанковской деятельности; для лизинговых компаний — сумма процентных доходов и доходов от операционного лизинга. Для сопоставления с показателем выручки компаний остальных профилей используются показатели доходов без вычета расходов.
04 / МЕТОДОЛОГИЯ
Источники данных
- Рейтинги прошлых лет;
- Данные ФНС, в том числе, в системе СКРИН;
- Данные Росстата о результатах по видам экономической деятельности;
- Отчетность компаний, опубликованная на собственных официальных сайтах;
- Отчетность компаний, опубликованная в открытых источниках – годовые отчеты, финансовые отчеты, пресс-релизы и официальные заявления;
04/ МЕТОДОЛОГИЯ
Публикуемые сведения о компаниях-участниках:
- Чистая выручка без НДС, акцизов и т.д. за 2023 и 2024 гг.;
- Динамика чистой выручки;
- Чистая прибыль за 2023 и 2024 гг.;
- Динамика чистой прибыли;
- Капитал: суммарный показатель «Капитал и резервы» в отчетности по РСБУ или суммарный показатель капитала по МСФО за 2023 и 2024гг;
- Взвешенная динамика выручки: динамика соотношения выручки и капитала;
- Место компании-участника в рейтинге за 2023 г. и 2024 г.;
РЕЙТИНГИ ТОП-250
05 / РЕЙТИНГИ ЗА 2024 ГОД
Топ-10 компаний по динамике выручки 2023-2024 гг.
05 / РЕЙТИНГИ ЗА 2024 ГОД
Топ-10 компаний по динамике прибыли 2023-2024 гг.
05 / рейтинги ЗА 2024 ГОД
Рейтинг компаний, показавших наибольшую взвешенную динамику выручки и капитала в 2023—2024 гг.
05 / РЕЙТИНГИ ЗА 2024 ГОД
Топ-30 компаний по объему прибыли 2023−2024 гг.
05 / ТОП-250 ЗА 2024 ГОД
Топ-250 крупнейших компаний Северо-Запада за 2024 год
* Данные ориентировочные, на основе публичных заявлений представителей компании