Реальный сектор экономики Северо-Запада 2023
Топ-300
ИССЛЕДОВАНИЕ / АННА ЗАБОТИНА
Аналитический центр журнала «Эксперт Северо-Запад» подготовил очередное исследование «300 крупнейших компаний реального сектора экономики Северо-Запада» по итогам 2023 года.
Автор — Анна Заботина
- Анна ЗаботинаРуководитель аналитической группыЭксперт в области B2B, B2C и B2G исследований. Имеет 21-летний опыт работы в качестве ведущего аналитика и руководителя аналитического отдела. Провела более ста пятидесяти исследовательских проектов для российских и иностранных заказчиков, включая социофармакоэкономические исследования, аналитику рынков и конкурентного окружения.
Огромное уважение — чувство, которое возникает после просмотра результатов деятельности крупнейших промышленных компаний СевероЗапада за 2023 год. Итоги 2022 года напоминали калейдоскопный микс, в котором каждый выживал, как умел, и бежал сразу во всех направлениях. В 2023 году проявилась система жесткой спортивной дисциплины, которую установили для себя очень многие предприятия.
Типичные составляющие:
- Детальная ревизия активов и рисков. Во многих годовых отчетах появились расширенные главы с анализом возможностей и угроз, учитывающие новую экономическую и политическую реальность;
- Взвешенный подход к замещению импортных ресурсов — и временная ориентация на азиатских поставщиков, и уже идущие разработки отечественных аналогов. Отчеты по уже реализованным заменам и запланированные шаги по дальнейшему импортозамещению;
- Акценты на наукоемкие и технологичные разработки, увеличение роли научноисследовательских центров в формировании развития предприятия, появление патентов на новые технологии и продукты с выверенными научно свойствами;
- Увеличение роли продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе высокотехнологичной;
- Реструктуризация каналов сбыта не только в сторону азиатскотихоокеанских стран, но и в сторону внутреннего рынка;
В списке нет важных статей — безопасность и комфорт трудовой деятельности, экологическая политика, социальные проекты. Нет их потому, что они уже были долгое время значимыми акцентами в стратегии промышленников и отчетах и в настоящее время продолжают занимать ключевые места.
Каждый перечисленный шаг помог компаниям в 2023 году не только выдерживать внешнее экономическое давление, в частности снижение объемов экспорта, снижение цен на многие экспортные позиции, увеличение транспортнологистических расходов, но и сгладить последствия внутренних экономических изменений — повышения ключевой ставки пять раз за год с 7,5 до 16%, введение экспортной пошлины, налога на сверхдоходы, рост тарифов субъектов естественных монополий.
Крупнейшие промышленные компании СЗФО уже в 2023 году начали процессы, которые помогут в достижении национальных целей технологического лидерства и устойчивой и динамичной экономики.
Содержание
ЧАСТЬ 1
Реальный сектор СЗФО за 2023 год: спортивный режим ВКЛ.
01 / РеальнЫЙ СЕКТОР СЗФО: спортиВНЫЙ РЕЖИМ ВКЛ
Обзор ключевых цифр
В 2024 году большинство участников начали снова публиковать официальную финансовую отчетность, что дало возможность оценить как 2023-й, так и 2022 год. Впервые за три года были озвучены результаты Объединенной судостроительной корпорации, хотя и в виде заявления генерального директора, а не в виде отчетности. В «тени» остаются крупные фармацевтические компании, в лучшем случае дающие оценку результатов года в интервью для СМИ. Динамика цифр приводится по текущему составу участников, так как достаточно многие участники опубликовали точные данные за два предыдущих года, восполняя пробелы.
Совокупный оборот крупнейших производителей СЗФО за 2023 год — 6,6 трлн рублей, +4% к 2022 году, прибыль — 0,8 трлн рублей, +2% к 2022 году (или 13% по текущему составу участников). В приведении к курсу доллара динамика рейтинга 14% оборота и 16% прибыли. Официальный уровень инфляции в СЗФО на конец 2023 года был несколько ниже среднего по России — 7,11% к 7,42%, с поправкой на инфляцию динамика суммарной выручки по топ-300 составила 4%, прибыли 5%.
Две трети участников рейтинга повысили обороты в 2023 году, треть снизила; 58% увеличили прибыль. Почти половина, 46% участников рейтинга, улучшили показатели и по выручке, и по прибыли; 20% ухудшили оба показателя. Каждая шестая компания повысила место в рейтинге, каждая вторая понизила, 6% наименований появились в рейтинге впервые, остальные сохранили свои позиции.
Итоговые финансовые тенденции сильно напоминают картину за 2022 год, при этом заметен сдвиг к благоприятному полюсу — больше компаний показывают положительную динамику.
Верхняя планка рейтинга снизилась на 10% — с 736 млрд рублей до 728 млрд рублей, нижняя планка осталась почти на уровне прошлого года — 2,7 млрд рублей. Условная средняя выручка по топ300 — 22 млрд рублей, +4% к 2022 году, условная средняя прибыль — 2,9 млрд рублей, +4% к 2022 году.
Как и раньше, основная часть суммарной выручки по топ300 приходится на первые места: 53% на первые десять позиций, 28% на первые три позиции. Прибыль также сконцентрирована у гигантов: 65% на первые десять мест, 51% на первые три.
01 / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР СЗФО: СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ ВКЛ
Динамика индекса промышленного производства
Если брать производственные показатели всей промышленности СевероЗапада за 2023 год, то картина получается довольно оптимистичная, заметен прирост индекса промышленного производства за 2023 год к 2022-му (бюллетень «Информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов Российской Федерации»): индекс промышленного производства (ИПП) в СЗФО — 104,3%, что выше среднероссийского 103,5% и дает четвертое место среди федеральных округов. Четыре региона показали ИПП выше среднего по России: Псковская область (110,9%), Санкт-Петербург (109,9%), Ленинградская область (108,0%) и Вологодская область (104,5%).
Индекс промышленного производства в 2023 году к 2022-му году, %
Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Потребности ОПК стали хорошим драйвером для роста производства во многих отраслях: специализированном машиностроении, судостроении, оборудовании, электронных и оптических изделий, лекарственных средств и медицинских изделий, производства одежды. Представители отрасли специализированного промышленного машиностроения были наиболее частыми визитерами за займами в Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга под потребности в изменении производства, отлаживания транспортных цепочек и проектов по разработке продукции.
Легковое автомобилестроение, что в Санкт-Петербурге, что в Калининградской области, осталось в 2023 году в глубоком обмороке, по итогам года больше было переименований компаний, чем выпуска продукции; впрочем, в 2024 году начаты производственные процессы, пусть пока и довольно неспешные.
01 / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР СЗФО: СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ ВКЛ
Лидеры топ–300
Третий год подряд в рейтинг приходится включать не только компании, опубликовавшие официальную отчетность, но и ряд постоянных участников, по которым есть только заявления в СМИ от глав компаний или других уполномоченных представителей. В этом году таких участников двое, зато нет необходимости распределять первые три места — по лидерам наконецто есть четкие цифры, при этом состав тройки остался неизменным, происходит только ежегодная рокировка первых двух мест.
Первое место — ГК «Северсталь» (Вологодская область), 728 млрд рублей выручки, +7% к 2022 году, 194 млрд рублей прибыли, +82% к 2022 году. В 2024 году опубликованы также результаты за 2022 год, на основе которых можно сказать, что ГК «Северсталь» в прошлогоднем рейтинге была на втором месте с 682 млрд рублей выручки.
Финансовые и операционные результаты ГК «Северсталь» за 2023 год демонстрируют, что компания справилась с экономическими и логистическими задачами 2022 года и вернулась к устойчивому развитию с фокусом на внутренний рынок. В числе благоприятных факторов выступил рост потребления стали в России на 7% до 46,3 млн тонн, что дало компании возможность увеличить производство чугуна и стали до 11,3 млн тонн (+3%) и 11,3 млн тонн (+5%) соответственно. Увеличение выручки обусловлено оптимизацией продуктовой структуры продаж, а именно — ростом продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.
Генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» — Александр Шевелев особо отметил, что финансовые результаты подкреплены очень низкой долговой нагрузкой, что дает устойчивое финансовое положение и возможность продолжать запланированные программы развития, включая экологические и социальные. В частности, инвестиционные проекты, в том числе в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух», обеспечили снижение объема выбросов загрязняющих веществ от предприятий ГК «Северсталь» в 2023 году на 7% до 344 тыс. тонн. Бюджет декарбонизации, запланированной до 2030 года, превышает 100 млрд рублей. Экологические проекты ГК «Северсталь» включают реструктуризацию основной технологической цепочки Череповецкого металлургического комбината, выполнение программы 95процентной собственной генерации электроэнергии и модернизацию прокатного производства.
Второе место занимает прошлогодний лидер — Кольская ГМК, ГК «Норникель» (Мурманская область), 670 млрд рублей выручки, 9% к 2022 году, 149 млрд рублей прибыли, 22%. Кольская ГМК является никелерафинировочным центром ГК «Норникель». Если сравнивать результаты КГМК с результатами всей ГК «Норникель», то можно отметить, что снижение выручки было не таким выраженным — 9% против 14%, равно как и снижение прибыли — 22% против 51%, то есть прошлый год КГМК прошла с меньшими потерями, чем остальные предприятия группы. В ГК «Норникель» отмечают, что в 2023 году цена никеля снижалась изза профицита на рынке, несмотря на рост спроса на никель, например, в быстро растущей отрасли электромобилей для производства аккумуляторных батарей. Цены на медь и металлы платиновой группы стагнировали в течение 2023 года.
В 2023 году была произведена переориентация продаж на рынки АзиатскоТихоокеанского региона и внутренний рынок, за год доля внутренних продаж составила 12%, продаж на азиатские рынки — 54%. Денежные операционные расходы сократились на 19% за счет ослабления рубля, прекращения покупки металлов для перепродажи, повышения операционной эффективности. Чистый долг ГК «Норникель» уменьшился на 18%. Плановое снижение объемов производства всех металлов, кроме платины, в 2023 году обусловлено временным снижением объемов добычи богатой и медистой руды в связи с переходом на новое горное оборудование.
В рамках экологической программы Кольский дивизион ГК «Норникель» также демонстрирует успехи: объем выбросов SO2сократился на 90% с 2015 года, опережая целевые показатели (сокращение на 85%). В 2024 году запланирован запуск системы автоматического контроля на источниках выбросов для промышленных объектов и мониторинга качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Цель проекта: обеспечение контроля и учета показателей выбросов на промышленных объектах, создание современного инструмента наблюдения за качеством атмосферного воздуха для жителей Норильского и Кольского дивизионов с возможностью информирования об уровне загрязнения воздуха в режиме реального времени.
Представленность регионов в топ-300, количество компаний. Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Третье место — стабильно занимает ГК «ФосАгро» (Вологодская область), 440 млрд рублей выручки, 23% к 2022 году, прибыль 86 млрд рублей, 53%.
В годовом отчете за 2023 год компания отмечает, что снижение выручки связано со стабилизацией мировых цен на удобрения после их роста до исторически рекордных значений в 2022 году. При этом маржинальность по EBITDA по итогам года осталась на уровне выше 40%, что обеспечивалось ростом производства высокомаржинальных видов удобрений, увеличением выпуска основных сырьевых ресурсов и гибкой сбытовой политикой компании. В 2023 году перечень основных видов продукции был расширен и включает фтористый алюминий, серную кислоту, фосфорную кислоту, кремнефтористый натрий, сульфат алюминия. Объемы продаж выросли совокупно на 2%, что связано с ориентацией на внутренний рынок и рынки Латинской Америки. По итогам 2023 года «ФосАгро» установила новый внутренний рекорд объема производства агрохимической продукции — 11,3 млн тонн.
Актуальная стратегия «ФосАгро» — укрепление позиций в сфере производства инновационных марок минеральных удобрений. В состав ГК «ФосАгро» входит Научноисследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я. В. Самойлова, а также специализированный центр инноваций, занимающийся разработкой передовых систем питания растений в сотрудничестве с ведущими научными центрами.
В качестве инвестиционных преимуществ компания отмечает крупнейшие мощности в Европе по выпуску фосфорсодержащих удобрений; предприятие входит в мировой топ5 производителей азотсодержащих удобрений по объему производственных мощностей.
За 2023 год налоговые отчисления и уплата пошлин в бюджеты всех уровней со стороны «ФосАгро» выросли до рекордных 69 млрд рублей. Объемы инвестиций в социальные и благотворительные проекты за десять лет увеличились в семь раз и за 2022−2023 годы превысили 25 млрд рублей.
Среди стратегических целей ГК «ФосАгро» до 2025 года отмечаются расширение присутствия на внутреннем рынке, увеличение доли продаж премиальных марок удобрения, расширение производственных мощностей, расширение использования собственного подвижного состава для сокращения транспортных издержек, развитие портовой инфраструктуры. В частности, для оптимизации логистических расходов в 2023 году были приобретены 6 тыс. контейнеров, 402 минераловоза и 165 цистерн.
Четвертое место — Объединенная судостроительная корпорация (Санкт-Петербург), крупнейшая судостроительная компания России, два года не публиковавшая финансовую отчетность. Результаты приводятся по заявлению генерального директора: 400 млрд рублей выручки, +14% к 2022 году. Доля гражданской продукции составила 17%, заказчикам было передано 25 судов, в 2024 году запланировано для передачи 36 судов. В настоящее время запланированный объем производства судов на период 2024—2035 годов составляет 780 единиц. В то же время, по оценке корпорации, в российском флоте требуется заменить или произвести около 2,3 тыс. судов.
В сентябре 2023 года президент России подписал указ о передаче акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет с целью «повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности». Мера принята в качестве поддержки оптимизации функционирования ОСК, начатой в 2020 году для финансового оздоровления корпорации.
Пятое место — «НоватэкУстьЛуга» (Ленинградская область), результаты приводятся ориентировочно на основе отчета ГК «Новатэк»: выручка 390 млрд рублей, +6% к 2022 году.
Согласно годовому отчету ГК «Новатэк», выйти в плюс по результатам 2023 года позволили увеличение добычи углеводородов, рациональное использование ресурсов, сохранение низкого уровня затрат, оптимизация каналов маркетинга (в частности: активное использование восточного сектора СМП для поставок СПГ, собственная сеть из 14 криоАЗС, активное развитие рынка СПГ в качестве моторного топлива и автономной газификации), российские патенты на собственные технологии сжижения природного газа «Арктический каскад модифицированный» и «Арктический микс».
Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата (СГК) в порту Усть-Луга перерабатывать СГК в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут) и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом. Комплекс также позволяет переваливать СГК для его поставки на экспорт. Введенный в эксплуатацию в 2013 году комплекс позволил оптимизировать логистику и сократить транспортные расходы. В 2023 году комплекс переработал 6973 тыс. тонн СГК. В июне 2023 года на заводе запущена установка гидрокрекинга тяжелого остатка (мазута). Запуск гидрокрекинга позволяет увеличить глубину переработки СГК и выработку светлых нефтепродуктов с более высокой добавленной стоимостью.
Деятельность Г К «Новатэк» по проектам декарбонизации и энергоперехода в 2023 году была связана с развитием собственного технологического суверенитета, были получены российские патенты на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода. Запатентованные технологические решения позволяют обеспечить производительность технологической линии более 1 млн тонн низкоуглеродного аммиака в год. В целях снижения углеродного следа использованы энергоэффективные технологические решения и предусмотрено улавливание более 90% углекислого газа с последующим подземным хранением.
Шестое место — «Газпром переработка» (СанктПетербург), производство технического углерода в СЗФО — выручка 256 млрд рублей, +20% к 2022 году, прибыль 41 млрд рублей, +238%.
Сосногорский газоперерабатывающий завод — один из пяти газоперерабатывающих заводов «Газпрома». В состав ООО «Газпром переработка» входят пять перерабатывающих заводов, гелиевый завод и управление по транспортировке жидких углеводородов.
Предприятия группы осуществляют полный цикл переработки углеводородного сырья и производство более 100 наименований нефтегазохимической продукции. Ассортимент выпускаемой продукции представлен линейкой сжиженных углеводородных газов, серой различных марок, жидким и газообразным гелием, одорантом природным, этановой фракцией, мазутом. Компания производит все виды моторных топлив, стабильный газовый конденсат, широкую фракцию легких углеводородов, газ природный горючий и гелий. «Газпром переработка» — единственное дочернее общество в ПАО «Газпром», производящее топливо для реактивных двигателей марки ТС1 и технический углерод.
Текущие мощности компании по переработке природного газа — 52,5 млрд кубометров в год, по жидким углеводородам — 47 млн тонн в год. Компания является единственным в России производителем одоранта, обеспечивает 100% поставок по гелию, 80% по сере, 60% по этану, 60% по метану, около 20% по сжиженному углеводородному газу, 6% по моторному топливу на внутреннем рынке.
В выступлениях на Газовом форуме 2023 года генеральный директор ООО «Газпром переработка» Айрат Ишмурзин отмечал, что в настоящее время актуальна задача новых решений в области развития перерабатывающего комплекса ПАО «Газпром», обусловленная изменением политической и экономической ситуации в России. Уход ряда стран от использования наших российских энергоносителей потребовал поиска новых направлений сбыта и пересмотра логистических схем. Вместе с этим в последние годы наблюдаются тенденции к изменению качественного состава сырьевой базы перерабатывающих предприятий, и новые месторождения, которые вводятся в эксплуатацию, содержат значительное количество этана, сжиженного газа и конденсата, а расширение добычи требует строительства новых перерабатывающих предприятий. Для решения этих задач разрабатывается программа развития и повышения эффективности перерабатывающих предприятий компании «Газпром переработка» и перерабатывающих комплексов ПАО «Газпром» до 2050 года, и в ней будут представлены направления и мероприятия по развитию объектов переработки газа, нефти, газового конденсата и нефтегазохимии.
Айрат Ишмурзин обозначил основные шаги, предпринятые компаний с февраля 2022 года: была проделана работа по импортозамещению в направлении катализаторов, присадок, химреагентов; организован поиск отечественных производителей оборудования, автоматизированных систем управления и др., при этом по большинству позиций уже внедрены новые отечественные материальнотехнические ресурсы; ведутся работы по замене импортных катализаторов на отечественные аналоги.
Седьмое место — крупнейшая компания российской целлюлознобумажной промышленности Группа «Илим» (СанктПетербург) — выручка 185 млрд рублей, +1% к 2022 году, прибыль 17 млрд рублей, 20%. В состав Группы входят 14 предприятий в семи регионах России.
Генеральный директор Группы «Илим» Алексей Ломко, резюмируя итоги 2023 года для компании, отметил, что компания прошла через масштабные изменения, обусловленные глобальными геополитическими и экономическими факторами. Завершился 15летний период сотрудничества с International Paper, долю американских партнеров выкупили российские акционеры. Компания сохранила более чем 30летнее лидерство в целлюлознобумажной отрасли России и Китая. Достигнут новый рекорд по объемам производства — 3,7 млн тонн. В короткие сроки Группа «Илим» адаптировала организационную структуру, перестроила цепочки продаж и логистику, нашла замену для импортных химикатов, запчастей и лесной техники, обеспечив непрерывность производственного процесса.
По собственной оценке, Группа «Илим» на российском рынке выпускает 76% всей товарной целлюлозы, 17% упаковочных материалов, 26% белых бумаг и 3% гофроупаковки. В годовом отчете за 2023 год также отмечается, что компания входит в топ10 крупнейших мировых производителей целлюлознобумажной продукции из хвойного волокна; занимает седьмое место в списке крупнейших производителей беленой хвойной сульфатной товарной целлюлозы и крафтлайнера и четвертое место в списке крупнейших мировых производителей небеленой хвойной сульфатной товарной целлюлозы.
В течение 28 лет работы на ключевом китайском рынке Группа «Илим» непрерывно наращивает объемы продаж. Ключевым событием 2023 года для компании стал запуск целлюлознокартонного производства в год в УстьИлимске. Как следствие, в 2023 году объем поставляемой продукции на ключевом рынке компании — Китае — достиг рекордных 2,05 млн тонн, в том числе 1,646 млн тонн целлюлозы и 405 тыс. тонн картона. По сравнению с 2022 годом рост поставок составил +19,3%. В долларовом эквиваленте компания реализовала продукции в Китае более чем на 1,2 млрд долларов США. Более 80% произведенной целлюлозы и 50% упаковочных материалов ушло на азиатские рынки.
Восьмое место — производитель табачной продукции «Филип Моррис Ижора» (Ленинградская область) — 151 млрд рублей выручки, +7% к 2022 году, прибыль 60 млрд рублей, +16%. Компания стабильно увеличивает выручку и прибыль, несмотря на постепенное снижение доли курильщиков в России. Своей миссией компания видит замену традиционных сигарет на продукты с пониженным уровнем воздействия. При этом, согласно отчетам, продажи растут по табачным стикам и устройствам нагревания табака и несколько снижаются по традиционным сигаретам, соответствуя задачам компании.
Девятое место — производитель удобрений ПАО «Акрон» (Новгородская область) — выручка 127 млрд рублей, 30% к 2022 году, прибыль 29 млрд рублей, 60%. Консолидированная выручка ГК «Акрон», включающей завод в Смоленской области, 179 млрд рублей, 30% к 2022 году, прибыль 36 млрд рублей, 31% к 2022 году.
Производственные результаты по Группе «Акрон»: объем производства основной продукции — 8380 тыс. тонн, +0,5% к 2022 году; азотные удобрений — 4,63 млн тонн, 0,5% к 2022 году; сложные удобрения — 2,423 млн тонн, +4,4% к 2022 году; валовый выпуск аммиака — 2,953 млн тонн, +4,8%; объем продаж основной продукции — 8310 тыс. тонн, 3% к 2022 году.
Десятое место — Пивоваренная компания «Балтика» (Санкт-Петербург), выручка 109 млрд рублей, +8% к 2022 году, убыток 28 млрд рублей, 383%. Одна из компаний, переживавшая основное внешнее давление не в 2022 году, а в 2023м. В июле 2023 года указом президента России уставной капитал ПК «Балтики» был передан во временное управление Росимуществу. В сентябре 2023 года компания получила уведомление о прекращении владения акциями (63,59%) своей дочерней структуры в Дании, Carlsberg Finance A/S. Вложения Пивоваренной компании «Балтика» в дочернюю компанию составили около 38 млрд рублей, что отразилось в итоговом расчете прибыли компании за год — убытке на 28 млрд рублей. В марте 2024 года компания по иску в Арбитражный суд затребовала от концерна Carlsberg более 80 млрд рублей.
01 / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР СЗФО: СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ ВКЛ
Отрасли
На картограмме отраслей с наибольшей выручкой за 2023 год — расположение в пространстве динамики выручки и маржинальности отрасли. Размер шарика соответствует объему выручки за 2023 год. Отрасли с более выраженной благоприятной динамикой в 2023 году: фармацевтика и медицина, легкая промышленность, металлообработка. Наиболее рентабельные отрасли: фармацевтика и медицина, табачная промышленность, металлургия.
01 / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР СЗФО: СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ ВКЛ
Разрез по регионам
Второй год подряд СанктПетербург в топ-300 лидирует по объему выручки, при этом по объему прибыли не входит даже в топ-3 по СЗФО. 71% выручки топ-300 приходится на Санкт-Петербург, Ленинградскую и Вологодскую области. 67% прибыли топ-300 принадлежит Вологодской, Мурманской и Ленинградской областям. Две трети участников рейтинга реального сектора зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.
Топ-3 региона по вкладу выручки в топ-300: Санкт-Петербург (1,9 трлн рублей, +9% к 2022 году, 29% от выручки по рейтингу), второе место — Ленинградская область (1,4 трлн рублей, +9% к 2022 году, доля в рейтинге 21%), третье — Вологодская область (1,3 трлн рублей, 6% к 2022 году, доля в рейтинге 20%). Наибольшая положительная динамика — у участников из Архангельской области (+13% к 2022 году).
Топ-3 по прибыли: Вологодская область (300 млрд рублей, 6% к 2022 году, доля в рейтинге 36%), Мурманская область (161 млрд рублей, 5% к 2022 году, доля в рейтинге 19%), Ленинградская область (145 млрд рублей, +9% к 2022 году, доля в рейтинге 20%). Наибольшая положительная динамика — Калининградская область (+120%) и Псковская область (+56%).
По объему инвестиций в основной капитал СЗФО находится на шестом месте по федеральным округам — 3,1 трлн рублей (сумма по России за 2023 год — 34 трлн рублей), + 14% к 2022 году (цифры — бюллетень «Информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов Российской Федерации»). Топ-3 по инвестициям в основной капитал: СанктПетербург (1,2 трлн рублей, +14% к 2022 году), Ленинградская область (686 млрд рублей, +21%) и Мурманская область (267 млрд рублей, +1%). Лидеры роста по инвестициям в основной капитал: Калининградская область (+60%) и Новгородская область (+30%).
01 / Реальному сектору Северо-Запада устроили генеральную уборку
Обзор лидеров и динамики 2022−2023 г. г по отраслям
Представленность отраслей экономики в топ-300, количество компаний.
Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ
Объем сегмента в рейтинге — 1650 млрд рублей, 25% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Выручка снизилась на 4%, прибыль — на 44%. Количество компаний в рейтинге — 38.
В 2023 году увеличилось количество участников сегмента, и доминирование ключевых компаний в рейтинге слегка уменьшилось. На первые четыре компании (два переработчика нефтепродуктов и два производителя удобрений) приходится 74% оборота сегмента (в предыдущем году — 80%). Иерархия лидеров стабильна четвертый год подряд: первое место — «ФосАгро», производство удобрений, Вологодская область (440 млрд рублей, 23% к 2022 году); второе — «Новатэк УстьЛуга», выработка нефтепродуктов из газового конденсата, Ленинградская область (ориентировочно 390 млрд рублей, +6%); третье — «Газпром Переработка», производство технического углерода, СанктПетербург (256 млрд рублей, +20%); четвертое — «Акрон», производство удобрений, Новгородская область (127 млрд рублей, 30%).
Лидер динамики за 2023 год расположен в Калининградской области: «ЭкоПэт», производитель полиэтилентерефталата, в 2021 году включен в ГК «Татнефть» (выручка 21 млрд рублей, +1585% к 2022 году, прибыль 900 млн рублей, +3680%). Прошлогодний лидер динамики — Газпром СПГ Портовая, производитель сжиженного природного газа, Ленинградская область, в 2023 году также показал уверенный прирост выручки (+98%), однако существенно просел по итоговому финансовому результату (убыток в 951 млн рублей).
МЕТАЛЛУРГИЯ
Объем сегмента в рейтинге — 1406 млрд рублей, 21% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Выручка снизилась на 2%, прибыль выросла на 14%. В сегменте четыре участника.
Лидер сегмента и всего рейтинга топ300 — ГК «Северсталь», черная металлургия, Вологодская область (728 млрд рублей, +7% к 2022 году). Второе место — Кольская ГМК, цветная металлургия, ГК «Норникель», Мурманская область (670 млрд рублей, 9%). Третий постоянный участник сегмента, Тихвинский ферросплавный завод (YILDIRIM Group), черная металлургия, существенно потерял в 2023 году в обороте (60%) и в прибыли (108%). Лидер по динамике выручки и прибыли — четвертый участник, ВП «Вторцветмет», цветная металлургия, преимущественно вторичной переработки, Вологодская область (выручка 3,1 млрд рублей, +75% к 2022 году, прибыль 102 млн рублей, +465%).
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем сегмента в рейтинге — 1111 млрд рублей, 17% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 8%, в прибыли снижение на 47%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 91 компания.
С прошлого года каждый третий участник рейтинга — это представитель пищевой промышленности. Эти компании чаще публикуют официальную финансовую отчетность, испытывают меньше сложностей с импортными составляющими, чем тяжелая промышленность, а также реже зависят от экспорта.
На первое место сегмента впервые вышла Пивоваренная компания «Балтика», СанктПетербург (109 млрд рублей, +8% к 2022 году), потеснив два подразделения калининградской ГК «Содружество» — «Агропродукт», производителя кормов для животных (100 млрд рублей, 4% к 2022 году) и «СодружествоСоя», производителя растительных масел (64 млрд рублей, +17% к 2022 году).
Количественно наиболее крупные разделы сегмента: рыболовство и рыбопродукты — 26 компаний, молочная продукция — 13 компаний, мясные продукты и полуфабрикаты — 10 компаний, продукты из мяса и птицы — 9 компаний, хлебобулочные и кондитерские изделия — 8 компаний, алкогольная продукция — 7 компаний, корма для животных — 6 компаний.
Крупнейший сегмент по объему выручки — переработка рыбы в различных вариациях, включая рыбоводство: 217 млрд рублей, 19% от оборота участников отрасли в топ300, 28 компаний. Лидирует в сегменте ИНАРКТИКА СевероЗапад, производитель аквакультурного лосося и морской форели, Мурманская область (28 млрд рублей, +18% к 2022 году). Второе место у производителя широкого спектра рыбной продукции ТД «Балтийский берег», СанктПетербург (21 млрд рублей, +4% к 2022 году), третье — у производителя крабовых палочек «Вичюнай Русь», Калининградская область (18 млрд рублей, +11% к 2022 году). Завод «Вичюнай Русь» в 2024 году будет продан литовским холдингом «Вичюнай» российскому предприятию, в числе наиболее вероятных претендентов называют петербургского импортера «Юнифрост». Лучшие динамики в 2023 году как по сегменту рыбопродуктов, так и по всей пищевой отрасли в топ300 показали предприятия Мурманской области: выручки — «Арктиксервис» (4 млрд рублей, +526% к 2022 году), прибыли — Рыбная Компания «Полярное море+» (прибыль 1,4 млрд рублей, +1757%). Из потерь 2023 года — в 2023 году обанкротился постоянный участник рейтинга рыбопромышленный комбинат «РОК1».
Алкогольная продукция — второй по объему сегмент: 183 млрд рублей, 17% от оборота участников отрасли в топ300, семь участников. Особенности динамики — сегмент вырос в объеме выручки и сильно снизился по объему прибыли. Лидерами сегмента остаются производители пива — Пивоваренная компания «Балтика» (109 млрд рублей) и «Объединенные пивоварни — холдинг», СанктПетербург (до 12.2023 — ОП «Хайникен»; 41 млрд рублей). Лидер раздела крепкой алкогольной продукции — Группа «Ладога», СанктПетербург (13 млрд рублей), при этом производитель едва не достиг предела производственной мощности, по собственным оценкам, и в 2024 году планирует открытие нового цеха. Лучшая динамика выручки — Виноконьячный завод «Альянс1892», Калининградская область (6,4 млрд рублей, +30% к 2022 году), лучшая динамика прибыли — Архангельский ликероводочный завод (прибыль 467 млн рублей, +262% к 2022 году).
Корма для животных — третий по объему выручки сегмент — 122 млрд рублей, 11% от отрасли пищепрома в рейтинге, шесть участников. Тенденции противоположные тенденциям в сегменте алкогольной продукции: сегмент кормов снизился за год по оборотам и вырос в прибыли. Лидер — «Аропродукт», производство кормов на основе шрота и растительных масел, ГК «Содружество», Калининградская область (100 млрд рублей, 4%). Второе место — «Аллер Петфуд», производитель кормов для кошек и собак, Ленинградская область (6,2 млрд рублей, 8% к 2022 году).
Аналогичен по объему сегмент мясных продуктов и полуфабрикатов: 122 млрд рублей, 11% от выручки участников отрасли в топ300, десять представителей. Лидер — Великолукский мясокомбинат, Псковская область (47 млрд рублей, +10% к 2022 году). Второе место — «Морозко», производитель полуфабрикатов, Ленинградская область (19 млрд рублей, +18% к 2022 году). Третье место — Великоновгородский мясной двор, производитель мясных продуктов, Новгородская область (14 млрд рублей, +15% к 2022 году). Лучшая динамика выручки — «ПитПродукт», мясные продукты, Ленинградская область (+51% к 2022 году), лучшая динамика прибыли — Великолукский мясокомбинат (прибыль 2,6 млрд рублей, +476% к 2022 году).
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Объем сегмента в рейтинге — 777 млрд рублей, 12% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке 5%, в прибыли — 2754% (впечатляющие цифры обусловлены выраженным проседанием отрасли по прибыли в 2022 году). Количество участников с опубликованными финансовыми результатами — 39 (все еще в полтора раза меньше, чем в 2022 году).
Лидер отрасли — вернувшаяся в рейтинг Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), СанктПетербург. Официальная отчетность за 2023 год не опубликована на конец мая, цифры по выручке взяты из сообщения генерального директора ОСК Андрея Пучкова на заседании комитета Совета федерации по экономической политике в январе 2024 года: выручка за 2023 год — 400 млрд рублей, за 2022 год — 350 млрд рублей.
Второе место — Тихвинский вагоностроительный завод, НПК ОВК, Ленинградская область (69 млрд рублей, +143% к 2022 году), после трех лет спада завод вернулся к своим типичным показателям оборота. Третье место — Кировский завод с консолидированными результатами группы, СанктПетербург (52 млрд рублей, 9% к 2022 году). В 2023 году Кировский завод продал два актива — «Киров Энергомаш» и «Петросталь».
Автомобилестроение в сегменте легковых автомашин в 2023 году серьезно просело в оборотах, в среднем — 90−95% спад на участника, в рейтинге при таком снижении остались только «Эллада Интертрейд», ГК «Автотор» и Автозавод СанктПетербург, бывший завод «Ниссан». Представители сегмента специализированного машиностроения — «Грюнвальд» (коммерческие средства доставки), «ТрансАльфа» (общественный транспорт), НОВТРАК (прицепная техника) — успешно развивались в 2023 году.
Сегмент специального оборудования демонстрировал очень разные результаты, зато именно в этом сегменте появились значимые образцы импортозамещения. Силовые машины выпустили первую серийную турбину ГТЭ170, ранее производившуюся в партнерстве с Siemens. Невский завод разработал и наладил выпуск основного элемента турбины для газопровода «Силы Сибири».
В целом предприятия, связанные с промышленным машиностроением и ОПК, показали в 2023 году явную положительную динамику по оборотам. Наибольшие показатели динамики выручки — у СК «Северная гавань», судостроение, СанктПетербург (28 млрд рублей, +258% к 2022 году) и «НеваСтапель» (до 05.2023 — ПеллаСтапель), судостроение, «Норебо холдинг», СанктПетербург (3,5 млрд рублей, +216% к 2022 году). Прибыль существеннее всех увеличила «Эллада Интертрейд» (ГК «Автотор»), причем чистая прибыль оказалась больше полученной выручки за счет отрицательного налога на прибыль (7,8 млрд рублей, +3099% к 2022 году). По классической динамике прибыли лидер — производитель электроприборов «Тепловое оборудование», Ленинградская область (прибыль 250 млн рублей, +737% к 2022 году).
ДЕРЕВООБРАБОТКА И ЦБП
Объем сегмента в рейтинге — 684 млрд рублей, 10% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки отрицательная, 5%, по прибыли второй год подряд резкий спад, 34%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 46 компаний, участники постепенно выбывают из рейтинга.
Отрасль продолжает переживать сложный переходный период, две трети участников снизили обороты даже относительно 2022 года, половина закончила год в убыток. Больше других замедлился сегмент пиломатериалов, фанер и плит, в значительной степени ориентированный ранее на экспорт, — практически все участники сегмента снизили выручку к 2022 году. На фоне отрасли более уверенно себя ощущают производители упаковки всех видов. При этом участники отрасли все же говорят о стабилизации ситуации в лесопромышленном комплексе.
Тройка лидеров неизменна с прошлых лет и полностью состоит из гигантов ЦБП. Первое место — Группа «Илим», СанктПетербург (185 млрд рублей, +1% к 2022 году). Второе место — Сыктывкарский ЛПК (бывший Монди Сыктывкарский ЛПК, с сентября 2023 года выкуплен дочерней структурой девелопера Sezar Group), Республика Коми (76 млрд рублей, 2% к 2022 году). Третье место — Светогорский ЦБК, Ленинградская область (48 млрд рублей, 2% к 2022 году).
По оценке участников отрасли, подъем переживает сегмент производства мебели. По результатам крупнейших компаний сегмента этого сказать нельзя, что не отменяет официальной статистики об увеличении производства мебели в 2023 году более чем в 20 раз.
Лидер динамики по выручке в 2023 году — «Лузалес», лесозаготовительное и деревообрабатывающее предприятие, Республика Коми (8,2 млрд рублей, +24% к 2022 году). Лидер по динамике прибыли — Лесопильный и деревообрабатывающий комбинат № 2, Вологодская область (прибыль 416 млн рублей, +3141% к 2022 году), компания восстанавливается после спада показателей в 2022 году, кроме того, в 2023 году оптимизировали складские площади, что позволило сократить время сборки и отгрузки продукции.
ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем сегмента в рейтинге — 270 млрд рублей, 4% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 8%, в прибыли — 52%. Количество представителей отрасли в рейтинге — шесть компаний, сегмент пополнился двумя производителями из Калининградской области.
Структура лидеров остается неизменной: на первом месте, с большим отрывом от остальных, находится «Филип Моррис Ижора», Ленинградская область (151 млрд рублей, +7% к 2022 году), второе место — «Петро», группа JTI, СанктПетербург (73 млрд рублей, +31%). Вторая компания группы JTI, фабрика по обработке табачного сырья «Крес Нева», Ленинградская область, за год также показала увеличение оборота на 31%, 8,5 млрд рублей. Третье место — И.Т.М.С. (до 10.2023 — Бритиш Американ ТобаккоСПб, далее компания продана BFI Holding из ОАЭ), СанктПетербург (32 млрд рублей, 26%). Снижение обусловлено временным прекращением производственного процесса и передачей бизнеса новому владельцу.
Появились два новых участника отрасли — калининградские заводы Балтийская табачная фабрика (2,9 млрд рублей, +26% к 2022 году) и Универсальная Сигаретная Мануфактура (2,8 млрд рублей, +13% к 2022 году).
Коммерческий успех практически всех участников отрасли в топ-300 интересен, потому что, согласно официальным данным Минздрава, потребление сигарет в 2023 году сократилось в 1,5 раза. И если увеличение выручки ФМИ и «Петро» можно связать с переходом с сигарет на средства нагревания табака, то калининградские фабрики специализируются на традиционных формах потребления табака, при этом также показывают результаты, превышающие инфляционную разницу стоимости табачных изделий.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СМЕСИ
Объем сегмента в рейтинге — 186 млрд рублей, 3% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамики в выручке нет, в прибыли рост на 15%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 23 компании.
Второй год подряд лидером отрасли в рейтинге является «Русджам стеклотара холдинг», листовое стекло и стеклотара, Ленинградская область (26 млрд рублей, +12% к 2022 году). На втором месте — Боровичский комбинат огнеупоров, Новгородская область (19 млрд рублей, +18% к 2022 году), крупнейший в России производитель огнеупорных изделий.
Лидер по динамике финансовых показателей — Асфальтобетонный завод «Магистраль», один из первых заводов дорожного строительства Ленинграда-СанктПетербурга с 1932 года, ГК «Техностром» (выручка 3,2 млрд рублей, +34% к 2022 году, прибыль 91 млн рублей, +55 674%).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем сегмента в рейтинге — 141 млрд рублей, 2% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 10%, в прибыли — 31% второй год подряд. Количество представителей отрасли в рейтинге — 14 компаний.
Отрасль представлена семью птицефабриками, шестью свиноводческими комплексами и одним тепличным хозяйством.
Топ3: ВСГЦ (Великолукский селекционногенетический центр), Псковская область (31 млрд рублей, +33%), Птицефабрика «Северная», Ленинградская область (30 млрд рублей, +4% к 2022 году), Великолукский свиноводческий комплекс, Псковская область (12 млрд рублей, 16%).
Лидер по динамике — свиноводческие комплексы РБПИ Групп (ПСП и ПСП2), Калининградская область (10 млрд рублей, +58% к 2022 году). Лидер по прибыли — новый участник рейтинга, птицефабрика «Агрокомплекс Оредеж» (Холдинг «Таврос»), Ленинградская область (прибыль 478 млн рублей, +550% к 2022 году).
МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Объем сегмента в рейтинге — 126 млрд рублей, 2% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 16%, в прибыли — 29%, тенденции аналогичны предыдущему году. Количество представителей отрасли в рейтинге — 21 компания.
Лидеры: ГК KAMSS, производственносервисное предприятие для промышленных машин, Ленинградская область (17 млрд рублей, +7% к 2022 году), Ижорский трубопрокатный завод, ГК СПГ, СанктПетербург, (15 млрд рублей, +10%), АУР Всеволожск, Ленинградская область (14 млрд рублей, +29%).
ЧАСТЬ 2
Методология рейтинга
Основной принцип включения в рейтинг — отрасль из разделов, А (классы 1−3) или С (классы 10−33) ОКВЭД-2 в качестве основной, действующая регистрация компании в СЗФО, регистрация компании не позднее 2022 года и опубликованные непротиворечивые финансовые результаты за 2022-й и 2023 годы (есть исключения для постоянных участников рейтинга).
Метод ранжирования — по объему чистой выручки компаний в 2023 году. Выручка компаний является драйвером экономики региона — в виде произведенной и реализованной продукции, налоговых отчислений, занятости персонала и включению в экономический цикл компаний-партнеров.
02 / методология
Дополнительные параметры рейтинга
1
По абсолютной динамике выручки 2022–2023 годов;
2
По объему чистой прибыли и динамике чистой прибыли 2022–2023 годов;
Группы компаний включались в рейтинг, если головная компания зарегистрирована в СЗФО, группа достаточно однородна по отраслевой принадлежности, и абсолютное большинство производственных мощностей группы находится в СЗФО. В иных случаях предприятия групп или холдингов приводятся как самостоятельные участники рейтинга.
В рейтинг включены компании производственных отраслей по ОКВЭД-2, а именно раздела, А (сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство) и раздела С (обрабатывающие производства). Добыча полезных ископаемых, выработка и передача электроэнергии, коммунальные услуги, торговля и услуги для населения не включены в рейтинг года.
Для оценки выручки преимущественно использовалась отчетность стандарта РСБУ, для групп компаний — консолидированная отчетность стандарта МСФО либо опубликованная управленческая отчетность компаний. Все результаты компаний представлены в миллионах рублей.
02 / методология
Источники данных
1
Данные Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО);
2
Данные Росстата и ФНС, опубликованные вне ресурса БФО;
3
Рейтинги прошлых лет;
4
Отчетность компаний, опубликованная на собственных официальных сайтах;
5
Отчетность компаний, опубликованная в открытых источниках: годовые отчеты, финансовые отчеты, пресс-релизы и официальные заявления;
02 / методология
Публикуемые сведения о компаниях-участниках
1
Чистая выручка без НДС, акцизов и т. д. за 2023-й и 2022 годы;
2
Динамика чистой выручки;
3
Чистая прибыль за 2023-й и 2022 годы;
4
Динамика чистой прибыли;
Компания-участник могла быть исключена из рейтинга, если в открытом доступе о ней не было достаточно непротиворечивой информации о ее деятельности. На основании этого параметра за рамки рейтинга было вынесено около десятка компаний, которые не имели публичной информации о своих результатах, в том числе выполненных проектах и/или заказах, а также подтвержденных контактных данных.
В случае если эти компании будут отвечать требованиям информационной прозрачности и подтвердят результаты в 2023 году, они будут включены в рейтинг в следующем выпуске. Несколько крупных промышленных предприятий не были включены в рейтинг по причине отсутствия опубликованных данных о финансовых результатах за 2023 год на любом открытом ресурсе.
ЧАСТЬ 3
Рейтинг топ-300:
реальный сектор СЗФО, 2023
реальный сектор СЗФО, 2023
03 / рейтинг топ-300 2023
Топ-10 компаний по динамике выручки 2022–2023 гг.
03 / рейтинг топ-300 2023
Топ-10 компаний по динамике прибыли 2022–2023 гг.
03 / рейтинг топ-300 2023
Топ-30 компаний по объему прибыли 2022–2023 гг.
Топ-300: реальный сектор экономики Северо-Запада 2022г.
Год 2022-й принес новые, гораздо более серьезные обсуждения. Бизнес-среда поменялась кардинально. Уход иностранных инвесторов, переход предприятий под государственное управление или продажа бизнеса российским собственникам — в итоге с карты Северо-Запада исчезли многие известные бренды. И наше исследование, посвященное крупнейшим компаниям реального сектора экономики Северо-Запада, дает достаточно четкое представление, какие изменения произошли.