Top.Mail.Ru
  • USD Бирж 1.09 -9.81
  • EUR Бирж 12.16 -84.13
  • CNY Бирж 27.99 +-15.81
  • АЛРОСА ао 79.15 -0.05
  • СевСт-ао 1962.8 -37.8
  • ГАЗПРОМ ао 130.65 -2.95
  • ГМКНорНик 151.42 -2.6
  • ЛУКОЙЛ 7611 -11
  • НЛМК ао 221.98 -2.88
  • Роснефть 575.3 -4.2
  • Сбербанк 318.12 -1.68
  • Сургнфгз 30.87 -0.72
  • Татнфт 3ао 717.6 -12.4
  • USD ЦБ 88.44 88.69
  • EUR ЦБ 96.24 96.3
ОТ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ К ПЕРЕКРЕСТКУ
Новые политические и экономические реалии предопределили Мурманскому порту новую важную роль. Теперь вопрос в том, как своевременно подготовиться к ее исполнению.









Андрей Олексюк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / 27 АПРЕЛЯ 2024
За два года жизни под санкциями Запада существенно вырос российский экспорт, а также увеличился объем перевозок на внутренних маршрутах — благодаря этому наблюдается прирост грузооборота отечественных портов практически по всем регионам.
Содержание
Часть 1
Посчитали — не прослезились
Несчастливое исключение составили лишь порты Балтики — из-за разворота основных экспортных потоков с запада на восток и увеличения объемов грузоперевалки в портах других бассейнов, в том числе и в Арктическом.
При небольшом проседании грузооборота в 2023 г. арктическим портам удалось сохранить прирост данного показателя в пределах 4% относительно 2021 г. и продолжить движение к максимумам 2019 г. Прирост в 5,2% продемонстрировала обработка сухих грузов (до 31 млн тонн), а объемы обработки наливных грузов просели на 3,2% (до 66,9 млн тонн).
  • ↑ +5,2% (до 31 млн тонн)
    объемы обработки сухих грузов
  • ↓ 3,2% (до 66,9 млн тонн)
    объемы обработки наливных грузов
Основной вклад в достижение этого результата внес крупнейший Мурманский порт (60% всего грузооборота бассейна).
Приведем данные ведущих операторов, которые специализируются на обработке сухих грузов (угля, кокса и минеральных удобрений):
Мурманский транспортный узел демонстрирует впечатляющую динамику по показателям
Только одним из портов Мурманского транспортного узла обработано почти 17,4 млн тонн (на 10% больше плановых показателей 2023 г. — 15,8 млн тонн) — за счет почти четырехкратного роста обработки сборных грузов для внутренних перевозок.
Несмотря на существующие сложности, прослеживается достаточно устойчивая тенденция к росту объемов экспорта минеральных удобрений в краткосрочной перспективе (2024 г.).
Часть 2
Было много — станет больше?
В 2023 г. был установлен ряд частных рекордов:
  • исторический максимум по месячной перевалке грузов в 1,903 млн тонн;
  • увеличение на 40 % (до 35 ед.) количества обработанных балкеров типоразмера Capesize;
Более пятой части всех грузов было отправлено в 2023 г. по новым направлениям Мурманского транспортного узла: на Ближний Восток, в Западную Африку, Юго-Восточную и Юго-Западную Азию. По прогнозам, ожидается поступательное увеличение экспорта.
Таким образом, несмотря на санкции, для мурманских портов открываются обнадеживающие перспективы.
Однако сегодня даже крупнейшие из них из-за существующих проблем работают едва ли в половину своих реальных возможностей.
К 2027−2030 гг. грузооборот Мурманского узла планируют увеличить до 80−110 млн тонн — за счет ввода в эксплуатацию терминала по перевалке угля «Порт Лавна» (мощность 1-й очереди — 4 млн тонн/год, проектная — 18 млн тонн/год) и терминала по перевалке минеральных удобрений «Тулома» — на 4−6 млн тонн/год.
Для максимально эффективного использования потенциала Мурманского транспортного узла требуются принятие и реализация комплекса мер на уровне не только предприятия и региона, но и государства.
Часть 3
Путь: открыт, да не для всех
В последние годы наблюдается смена рыночных приоритетов в отношении номенклатуры грузов для одной из ключевых стратегических транспортных магистралей России.
Планы по масштабному наращиванию грузопотоков по Северному морскому пути основаны на увеличении объемов вывоза нефти и сжиженного природного газа с арктических месторождений, без непосредственной связи с развитием Мурманского транспортного узла — на 2023 г. госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «Росатомфлот» запланированы лишь мизерные объемы транспортировки профильных грузов.
Планы по масштабному наращиванию грузопотоков по Северному морскому пути основаны на увеличении объемов вывоза нефти и сжиженного природного газа с арктических месторождений, без непосредственной связи с развитием Мурманского транспортного узла — на 2023 г. госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «Росатомфлот» запланированы лишь мизерные объемы транспортировки профильных грузов.
Предполагается, что к 2030 г. объем грузопотока по Северному морскому пути сократится до 9% от общего числа перевозок. При этом шансы на обеспечение круглогодичной ледовой проводки балкеров крайне малы: строительство целого флота ледового класса экономически не выгодно, а фрахтование подобного транспорта за рубежом в промышленных масштабах невозможно.
Так может, целесообразнее перенаправлять избыток балкерных грузов в дальневосточные порты с последующей доставкой в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай), а также в Индию по железной дороге? Увы, и здесь не все так просто.
Часть 4
Полигон: провозная непроходимость
Хотя грузооборот портов Дальневосточного бассейна устойчиво растет, увеличение перевалки сухих грузов по итогам 2023 г. составило менее 2% — до 157 млн тонн (наливных грузов — до 81,1 млн тонн).
  • ↑ <2% (до 157 млн тонн)
    перевалка сухих грузов
  • ↑ десятикратно (до 81,1 млн тонн)
    перевалка наливных грузов
Причина подобной диспропорции — недостаточная провозная способность ж/д магистралей Восточного полигона по сравнению с возможностями трубопроводного транспорта (см. данные второго по грузообороту в регионе порта Ванино).
На четверку крупнейших портов Дальнего Востока по итогам 2023 г. пришлось почти 183 млн тонн (77%) всех обработанных в бассейне грузов. Насколько же эти объемы сопоставимы с текущими и перспективными провозными возможностями Восточного полигона?
Провозной потенциал Восточного полигона в годовом исчислении вырос к концу 2023 г. почти на 10% (до 173 млн тонн). Фактически же за год было перевезено 150,5 млн тонн, чуть более 80% объемов, обработанных четверкой ведущих портов, или около 63% грузов, переваленного всеми портами Дальневосточного бассейна.
К 2030 г. запланировано увеличение провозной способности Восточного полигона до 210 млн тонн. С учетом медленного наращивания перевалочных мощностей это означает дефицит почти в 30 млн тонн от текущих потребностей портов региона.
  • Гибкие тарифы ОАО «РЖД» для различных видов грузов не компенсируют недостаток провозной способности, при этом наблюдается рост квот на перевозку угля, металла, руды и минеральных удобрений для отечественных экспортных производителей.
  • Несмотря на развитую трубопроводную сеть, ж/д перевозки нефти по-прежнему актуальны, наряду с транспортировкой угля и зерна. В октябре 2023 г. на Международном форуме «Один пояс — один путь» в Пекине Россия подписала с Китаем контракт на поставку из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока 70 млн тонн зерновых, бобовых и масличных культур в течение 12 лет.
Цена вопроса — 2,5 трлн рублей (порядка $ 25,7 млрд), дополнительная нагрузка на Восточный полигон — по 6 млн тонн/год. Таким образом, данный вид транспортировки, так же, как и перевалка угля и минеральных удобрений, экономически не выгоден, в отличие от перспективной отправки грузов из Мурманского порта.
Часть 5
Коридор: недостающее звено
Увеличение на 30% объемов перевалки грузов в каспийских портах Астрахань, Оля и Махачкала вызвало рост грузопотоков по всем трем веткам нового МТК (7,8 млн тонн по итогам 2023 г.). К 2030 г. общий грузопоток по трассе МТК «Север — Юг» должен достигнуть уровня в 40−45 млн тонн, так что можно ожидать существенного прироста грузов и для его морской (транскаспийской) ветви.
  • ↑ 30% (до 7,8 млн тонн)
    грузооборот трех этих портов в 2023 г
  • ↑ до 40-45 млн тонн
    общий грузопоток по оценке российского Кабмина к 2030г
До конца марта 2024 г. должно стартовать строительство железной дороги Решт — Астара, благодаря которой МТК «Север — Юг» обретет сквозное ж/д сообщение между портами южного побережья Каспия и Персидского залива. По всему маршруту будет проложена «бесшовная» колея российского стандарта в 1520 мм, что значительно сократит сроки доставки грузов. После ввода в эксплуатацию участка время перевозки грузов между портами Мурманск и Бендер-Аббас составит всего 15 суток.
Мурманский транспортный узел объединит трассы МТК «Север — Юг» и Северного морского пути для эффективного обеспечения экспорта, импорта и транзита в глобальном масштабе.
Но чтобы грандиозные планы стали реальностью, предстоит еще многое сделать — совместными усилиями и в самые сжатые сроки.
Северный морской путь и возможности на месте:
Дорожная карта проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» предусматривает синхронизированное развитие портовой и ж/д инфраструктуры с вводом терминала «Лавна» проектируемой мощностью 18 млн тонн.
Основу грузопотоков по сети ОАО «РЖД» в сообщении с портом Мурманск формируют экспортные перевозки угля, химических и минеральных удобрений, рудных и нефтяных грузов. В границах Октябрьской железной дороги за 2023 г. отправлено 101,9 млн тонн грузов. Ввод в эксплуатацию новой электрифицированной ж/д линии Выходной — Лавна протяженностью 46 км запланирован на 2024 г.
  • 46 км
    протяженность новой электрифицированной железнодорожной линии
    Выходной — Лавна
  • 137
    количество искусственных сооружений, строительство которых предусмотрено проектом
  • 11
    количество мостов и путепроводов, предусмотренное проектом
После успешной реализации данных планов важно увеличить грузопоток для комплексного экономически сбалансированного развития Северного морского пути с соответствующими объемами экспорта и импорта, с учетом имеющихся и новых мощностей.
Существенно сказываются на работе системы увеличение тарифов «Российскими железными дорогами», а также отмена многих тарифных скидок.
Необходимо создание на уровне государства междисциплинарной программы развития Северного морского пути — с учетом сбалансированности планов, выработки особых мер в части тарификации (например, с помощью возвращения скидок на провоз грузов) и увеличением реально существующего и запланированного трафика.
В 2023 г. для увеличения возможностей Мурманского транспортного узла были проведены работы по реконструкции причалов для обработки судов класса Capesize и Panamax. Введен в строй рейдовый перегрузочный комплекс, который дает возможность использовать большие глубины Кольского залива. На участке отгрузки железорудного концентрата за последний период обработаны рекордные 9 судов типа Capesize, которые из-за своих размеров не могут проходить через Суэцкий и Панамский каналы. Основная номенклатура грузов: уголь, железнорудные окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы.
Ежегодно обрабатывается более 300 судов грузоподъемностью до 210 тыс. тонн и длиной до 300 м с интенсивностью погрузки до 35 тыс. тонн/сутки. Докеры способны выгружать крупнотоннажные и крупногабаритные грузы благодаря наличию кранов грузоподъемностью до 100 тонн. Приведенные цифры являются лишь частью возможной мощности работы профильных предприятий региона.
Часть 6
Нужна поддержка государства
От Арктики до Дальнего Востока, Каспия и Индийского океана развитие портовых мощностей без соответствующего обеспечения их ж/д путями сообщения представляется контрпродуктивным. Столь же неоправданными могут оказаться инвестиции в сооружение инфраструктурных объектов без глубокой предварительной оценки имеемой и перспективной грузовой базы, а также спроса на конкретные группы товаров в различных регионах мира.
Планирование и организация динамичных грузопотоков через международные транспортные коридоры невозможны без четко согласованной пограничной и таможенной политики. Необходимо учитывать интересы производителей, экспортеров, транспортников и портовиков, обеспечивать их взаимовыгодное сотрудничество и планомерное наполнение федерального бюджета.
Государственная программа разворота грузопотоков с запада на восток успешно осуществляется уже второй год. Логичным ее продолжением станет дальнейшее приоритетное развитие грузопотоков в северном направлении — от полярных морей на просторы Атлантики. Комплексная реализация этих взаимодополняющих госпрограмм удвоит устойчивость российской экономики к санкциям и даст толчок к ее дальнейшему развитию — уже в новом многополярном мире, где России заслуженно суждено играть ведущую роль.