Top.Mail.Ru
  • USD Бирж 1.15 +8379.48
  • EUR Бирж 10.91 +84.4
  • CNY Бирж 26.5 +-15.66
  • АЛРОСА ао 45.07 +-0.13
  • СевСт-ао 1012.4 -1.2
  • ГАЗПРОМ ао 126.1 +-0.07
  • ГМКНорНик 106.52 +-0.74
  • ЛУКОЙЛ 6355.5 -5.5
  • НЛМК ао 111.54 +-0.56
  • Роснефть 456 +-3
  • Сбербанк 314.16 -1.36
  • Сургнфгз 22.395 +-0.07
  • Татнфт 3ао 654.1 +-3.3
  • USD ЦБ 78.5 78.48
  • EUR ЦБ 90.14 89.84
Эксперт года 2025 – прием заявок завершен
Лента новостей

Рекорд поставлен

Новости партнеров
Рекорд поставлен
Фото: unsplash.com
22 октября 2021 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-01 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 9,50% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии ПБО-02-01 с двухлетним сроком обращения. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 20 октября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению не выше 9,95% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира — в размере 9,50% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,84% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги компании со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с планируемых не менее 7 до 15 млрд рублей. По итогам размещения был зафиксирован самый большой объем выпуска за всю историю сделок компании на рынке публичного долгового капитала.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению — ВТБ Капитал.

Свежие материалы
ПМЭФ-2025. Третий день
Мероприятия ,20 июн 18:45
Ключевые события и подписанные соглашения третьего дня Петербургского международного экономического форума.
Картина недели: 13 — 20 июня
Общество ,20 июн 15:05
Рассказываем о главных событиях в России и мире, которые произошли с 13 по 20 июня — от ПМЭФ-2025 до пересмотра закона о маткапитале.
Ответственность и точка роста
Экономика ,20 июн 11:39
ПСБ и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве в области цифровых двойников для обеспечения технологического лидерства страны.