Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали итоги мая 2022 года в авторетейле. В последний месяц весны реализовано 24 268 новых автомобилей, на 84% меньше, чем в мае 2021 года. Почти половину продаж обеспечили всего три бренда — Lada, Kia и Hyundai, а сразу три китайские марки попали в топ-10 по объемам сбыта. При этом нынешние ежемесячные объемы сбыта не превышают тех, которые раньше бренды демонстрировали за 6–7 дней. В то же время самые терпеливые покупатели машин из Азии получили возможность выторговать дисконт. Так, на машины китайских марок он нередко исчислялся сотнями тысяч рублей. В июне падение рынка может замедлиться, и первое полугодие авторетейл закончит с результатом порядка 360 тысяч проданных машин, констатируют авторы исследования.
В целом за пять месяцев в России реализовано 318,1 тысячи новых автомобилей (-52% к январю—маю 2021 года). Так или иначе, но почти весь май у многих авторетейлеров не было сколько-нибудь заметного улучшения трафика, то есть обращений клиентов в салоны со всех каналов привлечения. Похоже, что все еще высокие цены апреля заставили многих отложить покупку. Между тем, весь май дальнейшего роста цен не было, а те дилеры, которые еще могли похвастать наличием автомобилей, охотнее стали идти на уступки за счет серьезного снижения прибыльности каждой сделки. На общем результате продаж это практически не сказалось, утверждают в «Открытие-Авто».
Так, все три сотни дилеров марки Lada смогли продать лишь 6 012 новых автомобилей (-84%). Получается, что в среднем на каждый салон приходилось не более чем по 20 выдач. Еще год назад этот показатель был в шесть-семь раз лучше. Самой продаваемой моделью у ВАЗа оставалась Granta — 2 305 сделок (-82%). Vesta в мае продавалась еще в меньших объемах (1 538 а/м, −85%).
Продажи Kia (3,6 тысячи а/м, −76%) начинают зависеть от Rio все меньше. В мае это пока все еще самая популярная иномарка нашего рынка, хотя тираж продаж все более скромный. Он составил 1,2 тысячи а/м (-80%). Из остальных моделей Kia в топ-25 самых продаваемых машин мая попали еще пять: Sportage (560 а/м), Seltos (502 а/м), Cerato (316 а/м), Soul (247 а/м) и Sorento (227 а/м). Все они показали снижение объемов продаж на 73–85%. Бизнес Hyundai (2 916 а/м, −82%), во многом основанный прежде в России на Solaris и Creta, также не выходит из упадка. Седанов Solaris в мае продано всего 754 а/м (-88%), кроссоверов Creta — 1 197 а/м (-79%).
В десятке лучших по продажам брендов пока сохранили места Renault (1,8 тысячи а/м, −86%), Skoda (805 а/м, −92%) и Volkswagen (579 а/м, −91%). Другие иностранные марки также распродавали в основном то, что у них оставалось от заказов, сделанных дилерами до спецоперации. При этом даже всегда сильные в России в прежние годы бренды «сжались» в мае до уровня продаж, который не превышает полутысячи машин в месяц.
В этой ситуации на первые позиции могут выйти китайские бренды.
Из всех официально представленных в России «китайцев» наилучшими результатами продаж в мае отметилась Chery, говорят в «Открытие — Авто». Впервые за 17 лет работы в России марка решила больше не предоставлять ежемесячные данные в AEB. Есть вероятность, что информация будет даваться ассоциации дальше лишь в ежеквартальном режиме. Тем не менее, о продажах Chery за май можно судить по регистрациям. Они составили порядка 1,7 тысячи а/м. На фоне провального апреля (тогда было реализовано менее 500 машин) можно говорить о начале роста продаж «китайцев».
Похожая ситуация и у Haval. В мае реализовано 0,9 тысячи новых автомобилей (-72% к маю в 2021 году, +10% к апрелю в 2022 году). Судя по тому, что Haval оказался чуть ли не единственной маркой в России, которая в мае успела снизить рекомендованную розничную цену (РРЦ), мириться с потерей лидерства дистрибьютор не собирается. И наконец, Geely закончила май с результатом 907 проданных а/м (-55% к маю 2021 года). Относительно апреля текущего года рост составил 109%. В результате продаж даже менее чем тысячи новых машин каждому из «китайцев» вполне хватило, чтобы в мае оказаться в десятке самых популярных в России марок. Тем не менее, есть основания полагать, что в июне машины брендов марок из Поднебесной поднимутся в рейтинге еще выше. Насколько — будет зависеть от главного фактора, логистики. Нельзя сказать, что у всех она уже вновь отлажена. В то же время транспортные вопросы постепенно решаются. К тому же китайцы стали, наконец, понемногу поставлять России давно обещанные новинки-кроссоверы. У Changan это самый дорогой в гамме Uni-K, у Haval — Dargo, у Chery — Tiggo 8 Pro Max.
Для марок Европы, Японии и Кореи российский рынок в июне вряд ли принесет значимые перемены.
Завод Hyundai-Kia под Петербургом продолжает простаивать. Известно, что простой продлится как минимум до 17 июля. По официальной версии, персонал самого загруженного прежде в России завода будет находиться в корпоративном отпуске. Это значит, что поставок российских Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta дилеры скорее всего не увидят. По корейским моделям, которые прежде активно собирались в Калининграде, ситуация может быть чуть лучше. С одной стороны, у «Автотора» практически закончились сборочные компоненты, с другой — есть вариант начала прямых поставок таких машин из Южной Кореи.
В свою очередь, судя по данным регистраций, в Россию уже завозится довольно значимое по нынешним меркам (порядка двух тысяч единиц в апреле-мае) количество новых автомобилей, которые попали к нам стараниями частных лиц, но отнюдь не дистрибьюторов. С развитием «параллельного импорта» число таких машин будет расти и дальше. Вот только в общей статистике AEB их не будет. В целом продажа по 25–30 тысяч новых машин в месяц — для России нонсенс. Однако такие мизерные объемы бизнеса в нашей стране, где легко может продаваться в пять-шесть раз больше, — это новая реальность. Насколько долго она продлится, по-прежнему будет зависеть от геополитики и от того, как будут оценивать экономические и личные финансовые перспективы покупатели и продавцы.
При этом июнь текущего года в любом случае должен стать во многом показательным, считают в «Открытие — Авто». На рынке возобновились более активные выдачи кредитов, а по некоторым китайским брендам появились даже рассрочки. У целого ряда массовых брендов еще достаточно «живых» машин на складах. Для превращения их в так необходимые авторетейлерам оборотные средства дилеры будут вынуждены идти на уступки в цене. И, наконец, для тех дистрибьюторов, которые сохранили работу в России, подойдет еще и важный период закрытия второго квартала. Вновь вернувшиеся, например, по китайским моделям поддержки по trade-in и F&I, могут сыграть положительную роль.
Все эти факторы говорят о том, что в июне объемы продаж могут возрасти до 30–35 тысяч автомобилей. Это крайне мало по сравнению с июнем прошлого года, но все же заметно больше, чем в мае текущего. А значит, по итогам полугодия российский рынок может показать уровень продаж порядка 360 тысяч автомобилей. По сравнению с 2021 годом это будет означать падение рынка в I полугодии на 59%, по отношению к 2020 году — на 43%.
