Экспортеры и ранее пользовались услугами частных компаний, однако не могли при этом подтверждать статус резидента, исполнившего обязанности по репатриации валютной выручки. Для этого экспортерам приходилось пользоваться защитой рисков от «Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР). Нововведения, как оптимистично рассчитывают в правительстве страны, устранят «узкое место», расширяя возможности взаимодействия между участниками внешнеэкономической деятельности и страховыми компаниями.
О текущей специфике страхования на экспорт, выпуске новых продуктов и перспективах экспортной деятельности говорится достаточно часто. К примеру, в прошлом году члены комитета по развитию экспорта и импорта Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» в рамках вебинара «Поддержка экспорта в условиях вспышки COVID-19. Принятие антикризисных мер» озвучили предложение о сборе консолидированной информации и статистики по рынку страхования краткосрочной дебиторской задолженности от участников рынка, подчеркнув важность доведения законопроекта до финальной стадии допуска коммерческих страховщиков на экспортный рынок. Вопрос об ослаблении валютного контроля через коммерческое страхование также был адресован генеральному директору АО «Российский экспортный центр» Веронике Никишиной.
Экспорт товаров и услуг сопряжен со множеством рисков. Среди наиболее распространенных — риски просрочек и неплатежей со стороны заграничного контрагента и последующая административная ответственность за невыполнение обязанности по репатриации валютной выручки (возврату денежных средств «на родину»).
Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» содержит перечень условий, при соблюдении которых обязанность по репатриации денежных средств считается выполненной — это, в том числе, страхование риска неплатежа со стороны контрагента, то есть страхование дебиторской задолженности.
«Мы предложили внести изменения в Федеральный закон „О валютном регулировании и валютном контроле“, которые позволили бы осуществлять страховую деятельность по экспортным сделкам не только „Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций“, но и коммерческим страховым организациям, специализирующимся на страховании предпринимательских рисков, и имеющим соответствующую лицензию», — поясняет председатель петербургской «Деловой России» Дмитрий Панов. Последствия страхования сделок на экспорт в коммерческих организациях, по его мнению, должны быть такими же, как при страховании в государственном агентстве — выполнение обязанности по репатриации денежных средств. «Изменения в закон готовились на протяжении нескольких лет. С точки зрения либерализации валютного законодательства деловое сообщество может только приветствовать данный шаг, направленный на стимулирование и развитие экспорта из России путем популяризации идеи экспортного страхования», — уточняет Дмитрий Панов.
«Стоит отметить, что компании, которые страхуют дебиторскую задолженность в России или работают с финансовыми инструментами — факторингом, гарантиями и другими, — имеют большой потенциал для развития экспортных поставок за рубеж, но до недавнего времени регулирование ограничивало их в выборе страховщика, — объясняет доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, заместитель председателя комитета по развитию экспорта и импорта Санкт-Петербургского регионального отделения „Деловой России“ Александр Щелканов. — До момента принятия в третьем чтении поправок в закон страхованием дебиторской задолженности по экспортным сделкам, в силу специального регулирования, занималось преимущественно „Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций“, коммерческие страховщики были сильно ограничены в работе на рынке экспортного страхования».
По словам Александра Щелканова, данные изменения позволят осуществлять страховую деятельность по экспортным сделкам не только ЭКСАРу, но и коммерческим страховым организациям, специализирующимся на страховании предпринимательских рисков и имеющим соответствующую лицензию, включая большую четверку Международных Страховых Агентств (Atradius, Coface, Euler Hermes, «Credendo — Ингосстрах»), компаниям «СОГАЗ», «Согласие» и другим.
Результатом становится ослабление валютного контроля и снижение административного давления на экспортеров. Появление конкуренции на рынке страхования экспортных сделок, по мнению Александра Щелканова, сделает данную услугу доступнее и надежнее. Иностранным компаниям, которые локализовали производство в России, в рамках глобальных программ данная реформа позволит продвигать реэкспорт.
Реализация проекта позволит стимулировать инвестиционный климат и в дальнейшем расширит возможности финансирования для экспортеров, если страховка от коммерческих страховщиков будет использоваться в качестве обеспечения по международным контрактам.
Генеральный директор компании «Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование» Алексей Безденежных в разговоре с представителями петербургской «Деловой Россией» отметил, что в России Credendo активно занимается страхованием экспорта, который осуществляется преимущественно международными компаниями из РФ в основном в Казахстан, Узбекистан и страны Закавказья. В то время как мандат ЭКСАР распространяется только на российских производителей (товары и услуги отечественного производства) и не касается международного контента.
Многие международные компании рассматривают Россию как территориальный хаб для дальнейшего экспорта в такие страны как Киргизия, Казахстан, Армения, Белоруссия. «Логистически удобнее ехать из России, например, в Узбекистан, поэтому международным клиентам и ряду российских компаний дебиторов, которых мы страховали в рамках внутрироссийских поставок, также предоставлялся сервис страхования дебиторской задолженности по экспортным поставкам в страны ближнего зарубежья. Он не очень большой по объемам в рамках нашего портфеля, но выступает как правильное дополнение, удовлетворяющее потребности, которые обозначаются международными клиентами», — объясняет Алексей Безденежных.
ЭКСАР — большой институт развития, занимающий свою нишу и заточенный на сложные рынки и дальний экспорт в такие регионы, как Латинская Америка, Азия, Африка. По словам Алексея Безденежных, «Кредендо — Ингосстрах» рассматривает рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как домашние, и сделки на них, как правило, проводятся в рамках уже существующего сотрудничества. Обращаться в ЭКСАР клиентам рекомендуют, когда речь заходит о Китае, Азии, Африке и иных дальних регионах.
«Таким образом, российский рынок страхования экспорта представлен как частными страховыми компаниями, так и государственным институтом развития ЭКСАР, что позволяет, в том числе, развивать синергию: предлагая защиту экспорта для предприятий и решение задач любого уровня. На подобную синергию мы смотрим сугубо положительно: крупные проекты можно будет реализовывать совместно, дополняя страховые программы друг друга в целях всестороннего удовлетворения потребностей клиентов. Мы всегда выступаем за кооперацию и сотрудничество. Сейчас наблюдается либерализация законодательства, что дает рынку возможность предлагать комплексные решения для разных экспортеров с российским и международным контентом, от чего выигрывают все», — резюмирует Алексей Безденежных.
Другие опрошенные петербургской «Деловой Россией» эксперты также видят в принятых изменениях новые перспективы и возможность вывода на рынок дополнительных продуктов.
Так, коммерческий директор «Coface Россия» Алексей Фомичев уточняет, что Coface уже готова представить клиентам обновленные сервисы. «В связи с ожидаемым изменением закона „О валютном регулировании и валютном контроле“ группа Coface занялась подготовкой к выводу нового продукта GlobaLiner на российский рынок. Этот продукт позволит крупным российским экспортерам, которые ведут деятельность в Российской Федерации, а также представлены через свои юридические лица в других странах, страховать поставки, в том числе из России, на основе единых условий», — поясняет он.
Коммерческий директор Euler Hermes RUSSIA Константин Морозов говорит о том, что его компания намерена модифицировать текущий продукт кредитного страхования, добавив в него новые возможности по страхованию экспортных поставок. Соответствующую подготовку в Euler Hermes проводили в последние 3-4 года и сейчас остается лишь адаптировать имеющиеся наработки под подписанный закон.
По словам Константина Морозова, на текущий момент объем страхования на экспорт не так велик: менее 10% портфеля по объему застрахованной задолженности и менее 50% чисто экспортных договоров.
Во многом именно ограничения по штрафам в рамках законодательства о валютном контроле были причиной, по которой данный продукт развивался медленно. Однако спрос на исключительно страхование экспортных поставок всегда был значительным с точки зрения количества запросов.
При этом количество дебиторов (покупателей) в запросе, как правило, было относительно небольшим — до 25 компаний, часто с весьма широкой географией.
«У Euler Hermes никогда не возникало трудностей c оценкой дебиторов в каких-либо странах, особенно странах дальнего зарубежья. Это связано прежде всего с более чем 100-летним опытом и базой знаний, накопленных в этом направлении. Традиционно более трудоемкими и иногда дорогостоящими для оценки являются страны Средней Азии, Ближнего Востока, Китай (принимая также во внимание имеющиеся в Китае свободные экономические зоны), страны Центральной Африки. Европа, обе Америки, а также российские дебиторы для иностранных поставщиков не представляют сложностей в оценке и производятся оперативно. Мы имеем давно и регулярно обновляемые рейтинги по страновым рискам, с которыми можно ознакомиться на сайте компании в открытом доступе, что позволяет любой компании изначально определить для себя стратегию работы», — рассказывает Константин Морозов. И предполагает: новый закон поможет расширить не только доступ страховщиков к экспортерам, но будет работать и в обратную сторону. Многие компании уже планируют проводить специальные образовательные и маркетинговые мероприятия по этому поводу.
Андрей Федоров, руководитель группы андеррайтинга кредитных рисков АО «СОГАЗ», уверен, что новый закон открывает возможности для возобновления страхования экспортных операций с корпоративными клиентами компании, которые были прекращены в результате дискриминации коммерческих страховщиков при создании ЭКСАР. «В области страхования экспортных кредитов мы готовы предлагать те продукты, которые были разработаны и получили свое развитие в последнее время на локальном рынке страхования финансовых рисков: страхование гарантий по экспортным контрактам, экспортных кредитов, экспортных аккредитивов и факторинга», — говорит Андрей Федоров.
Сейчас, по его оценкам, компанией на экспорт страхуется незначительный объем — менее 5% от текущего портфеля. Работа в основном ведется со странами СНГ и Тихоокеанского-Азиатского региона. Определенные сложности при этом возникают в основном в покрытии рисков квазигосударственных образований (Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия и т. д.) и стран с низкой прозрачностью информации, необходимой для оценки кредитного риска. «Безусловно, для полноценного развития данного направления необходима поддержка РНПК („Российской Национальной Перестраховочной Компании“) и иных участников перестраховочного рынка. При этом остаются другие факторы, ограничивающие коммерческих страховщиков в сравнении с ЭКСАР: субсидирование ставки экспортных кредитов, нормативы банковских резервов», — считает Андрей Федоров.
Коммерческие страховщики рассчитывают, что в правительстве помогут разрешить и эти проблемы, что улучшит ситуацию на рынке внешнеэкономических операций. В первой половине 2020 года «Российский экспортный центр» зафиксировал превышение плановых показателей поддержки экспорта на 22%. «Данные показатели говорят о том, что в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, региональные экспортные центры смогли адаптироваться к ситуации и разработать новые инструменты поддержки экспортеров. В частности, были открыты горячие линии, а наиболее популярными мерами поддержки экспорта оказались поиск зарубежных партнеров в формате онлайн, размещение товаров на международных электронных площадках, проведение бизнес-миссий и закупочных сессий в онлайн-формате. Все это позволило не только сохранить экспортные поставки, но и расширить их географию», — констатирует Александр Щелканов.
