Top.Mail.Ru
  • USD Бирж 1.08 +10.06
  • EUR Бирж 12.78 +87.41
  • CNY Бирж 28.53 +-15.8
  • АЛРОСА ао 76.4 -0.2
  • СевСт-ао 1772.6 +-26.6
  • ГАЗПРОМ ао 158.48 +0
  • ГМКНорНик 14858 +-142
  • ЛУКОЙЛ 7413.5 +-6.5
  • НЛМК ао 213.06 +-1.2
  • Роснефть 564.55 -6.2
  • Сбербанк 294.49 +-1.5
  • Сургнфгз 28.27 -0.03
  • Татнфт 3ао 697 +-4.9
  • USD ЦБ 92.61 91.95
  • EUR ЦБ 100.22 100.37
Эксперт-2024 прием заявок завершен
Лента новостей

Очередная сделка

Новости партнеров
Очередная сделка
Фото: unsplash.com
Объем нового выпуска серии БО-П09 составит не менее 10 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Индикативная доходность — не более 115 б. п. к кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующий срок. Бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок инвесторов запланирован на период с 17 по 21 сентября, проведение расчетов — на 23 сентября. Для удобства участия инвесторов — физических лиц предусмотрена возможность подачи заявок на Московской бирже.

Новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 году, что соответствует его бизнес-плану. Всего в обращении — 61 577 745 шт. облигаций банка «Открытие» различных выпусков.

Банк «Открытие» является универсальным банком с диверсифицированный структурой бизнеса, который входит в топ-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации. Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA»), НКР («AA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»).

В июне 2021 года рейтинговое агентство Fitch присвоило банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами такого решения стали оценка вероятности поддержки банка акционером — Банком России, а также системная значимость банка «Открытие».

Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторами выпуска выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Технический андеррайтер — банк «Открытие».

Свежие материалы
Теракт в «Крокус Сити Холле»
От редакции, 22 мар 20:56
Материал дополняется.
Картина недели: 15 — 22 марта
От редакции, 22 мар 15:22
Рассказываем о главных событиях в России и мире, которые произошли с 15 по 22 марта — от победы Владимира Путина на выборах до подорожания молочной продукции.
Полуденная сводка: кризис на Украине, 22 марта
Политика, 22 мар 12:00
Сводка ключевых экономических и политических событий, происходящих в 757 день российской военной спецоперации на Украине.