Как уточняют авторы рейтинга, в расчетах учитывались зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступали физические лица, заключившие розничные сделки (не более 5 жилых помещений на одного дольщика внутри одного жилого комплекса). «Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра. Оценка выручки основана на сопоставлении цен предложения в реализованной квартире в дату заключения ДДУ», — говорят в «Циан. Аналитике».
По словам генерального директора компании «Циан. Аналитика» Алексея Попова, рынок новостроек Петербургской агломерации примерно в 2 раза меньше столичного, где за 5 лет застройщики заработали 5.4 трлн рублей. «Перечень четырех крупнейших компаний (Setl, ЛСР, ЦДС и „Эталон“) все последние годы остается стабильным, а их отрыв от конкурентов — весьма ощутим. Вместе с тем, конкуренция за покупателя в масштабе конкретных локаций в Петербурге по-прежнему выше — за счет более равномерного распределения цен и сопоставимого качества продукта», — поясняет Алексей Попов.
| № | Застройщик | Выручка от реализации, млрд руб. | Продано квартир и апарт., тыс. | Средняя площадь лота, м² | Доля ипотечных сделок, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setl Group | 440,4 | 97,2 | 35,2 | 59,4 |
| 2 | ЛСР | 222,3 | 43,7 | 44,9 | 57,4 |
| 3 | ЦДС | 115,2 | 27,3 | 39,4 | 66,9 |
| 4 | Эталон | 104,1 | 13,9 | 53,9 | 45,3 |
| 5 | Главстрой | 70,5 | 16,8 | 42,1 | 59,9 |
| 6 | Полис | 67,2 | 23,1 | 28,7 | 53,4 |
| 7 | КВС | 56,3 | 13,2 | 42,5 | 60,3 |
| 8 | Аквилон | 55,9 | 11,1 | 36,9 | 54,8 |
| 9 | RBI | 48,6 | 5,7 | 52,3 | 42,8 |
| 10 | Лидер Групп | 44,2 | 12,3 | 40,3 | 45,9 |
| 11 | Glorax | 43,1 | 6,7 | 50 | 56,1 |
| 12 | РосСтройИнвест | 42,3 | 7,9 | 41,3 | 52,6 |
| 13 | СПб Реновация | 40,8 | 11,2 | 40,3 | 62,8 |
| 14 | Arsenal | 40,6 | 7,6 | 47,1 | 66,8 |
| 15 | Строительный трест | 37,9 | 6,2 | 58,3 | 65,2 |
| 16 | Legenda | 36,9 | 3,4 | 63,1 | 62,7 |
| 17 | Мегалит | 36 | 5,8 | 49,3 | 43,2 |
| 18 | Евроинвест | 33,9 | 6,5 | 38,7 | 62,2 |
| 19 | Seven Suns | 33,8 | 8,4 | 44,2 | 43,5 |
| 20 | ПИК | 30,7 | 5,4 | 46,7 | 73,3 |
| прочие 150+ застройщиков | 610,7 | 143,4 | 43,1 | 55,2 | |
| все застройщики | 2211,4 | 477,1 | 40,9 | 54,6 |
Среди основных выводов исследования — за 5 лет застройщики из агломерации продали около 480 тыс. квартир и апартаментов и заработали 2.21 трлн рублей. При этом на топ-10 девелоперов приходится 55% от объема выручки, а на 20 ключевых застройщиков — 72% рынка в денежном выражении.
Лидерами рынка как по числу проданных лотов, так и по суммарной выручке за 5 лет стали Setl, ЛСР и ЦДС (20%, 10% и 5% соответственно). Из 20 крупнейших игроков строительного рынка Санкт-Петербурга не менее 10 компаний также строят и в Москве (ЛСР, «Эталон», «Главстрой», «Аквилон», «Лидер Групп», Glorax, «РосСтройИнвест», «СПб Реновация», Seven Suns, ПИК).
Средняя цена проданного жилого помещения в рассматриваемом периоде — 4,6 млн рублей. Самые дорогие лоты среди крупнейших компаний — у Legenda (10,9 млн руб.) и «Эталона» (7,5 млн руб.). Самые дешевые квартиры проданы компаниями «Полис» (2,9 млн руб.) и «Лидер Групп» (3,6 млн руб.). По средним метражам проданных жилых помещений лидируют Legenda (63 кв. м) и «Строительный трест» (58 кв. м). Компания «Полис» попала в 20 крупнейших застройщиков за счет продажи 29-метровых лотов. У лидера отрасли Setl Group средний метраж реализованного помещения лишь немного превышает 35 кв. м.
Больше половины сделок за последние 5 лет прошло с привлечением ипотечного финансирования. Чаще всего среди лидеров рынка такие договоры заключали покупатели компаний «Пик» (73%), ЦДС и Arsenal (67%). Среди покупателей ЖК компаний Seven Suns Development, «Мегалит» и RBI ипотечников за последнюю пятилетку было меньше половины — лишь по 43%.
Ранее в Комитете по строительству Петербурга сообщали о том, что в 2021 году в городе ввели в эксплуатацию более 3,4 млн кв. метров: 1501 дом на 71,7 тыс. квартир, включая индивидуальное строительство. Это 108,6% от годового плана. В тройке лидеров — Приморский район (114 домов на 15 965 квартир общей площадью более 732 тысяч кв. метров), Московский район (52 дома на 13 834 квартиры площадью более 613 тыс. кв. метров) и Выборгский район, где ввели 182 дома на 8 221 квартиру общей площадью более 425 тысяч «квадратов».
На 2022 год значение целевого показателя объема жилищного строительства для города составляет 3,415 млн квадратных метров.
