Прогнозы опираются на ряд аналитических данных. В частности, на 1 июля 2025 года факторинговый портфель составил 2 трлн 412 млрд рублей. По сравнению с 1 июля 2024 года рынок вырос на 3%. За первые 6 месяцев 2025 года участники рынка выплатили клиентам 4 трлн 598 млрд рублей финансирования. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, но на 14% больше, чем в I квартале 2025 года. Число активных клиентов- участников рынка за январь-июнь 2025 года составило 16 639 компаний, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) факторинговый портфель на 1 июля 2025 года составил 169 млрд рублей (на 16% больше, чем на 1 июля 2024 года). За первое полугодие 2025 года по продуктам финансирования цепочек поставок (SCF) выплачено свыше 1,4 трлн рублей, что на 55% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Отраслевая структура рынка Санкт-Петербурга с небольшими особенностями повторяет общероссийские тенденции: преобладание оптовой торговли, высокая доля обрабатывающих отраслей промышленности при сравнительно невысокой доле сектора добычи полезных ископаемых. Типичный клиент по факторингу в Санкт-Петербурге — это торговое предприятие (самостоятельное или являющееся частью группы компаний с собственным производством), поставщик крупно- и средне оптовых партий товаров на дебиторов ТОП-600 российских компаний, с средним лимитом финансирования 200-500 миллионов рублей, средним сроком пользования денежными средствами до 90 дней.
«Востребованность факторинга, как инструмента финансирования оборотного капитала, объясняется тем, что он подходит практически для всех отраслей экономики. Классическое финансирование уступленной дебиторской задолженности подходит клиентам с отсрочкой платежа от покупателей, а различные формы закупочного факторинга могут использоваться предприятиями, которые закупают товар и сырье как „в предоплату“, так и с оплатой по факту поставки или даже отсрочкой платежа», — объясняет Александр Хайкинсон, директор департамента по работе с клиентами среднего и малого бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ).
Объем рынка факторинга в Санкт-Петербурге составляет почти 160 миллиардов рублей
Рынок факторинга Санкт-Петербурга очень конкурентный. Помимо крупных федеральных игроков, в этом сегменте сильны позиции местных банков и факторинговых компаний из других регионов.
По данным Ассоциации факторинговых компаний в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2025 года объем рынка факторинга достиг 158,6 млрд рублей. Это на 29% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом аналитики констатируют: уровень прироста объемов не снижается второй год подряд. Из ключевых трендов можно также отметить растущую востребованность таких опций, как диверсификация портфеля, рост спроса. Бизнес все чаще выбирает факторинг вместо кредитования. По прогнозам экспертов, рынок факторинга продолжит расти: в следующем году прирост также составит не менее 30%.
Актуальность данного инструмента для бизнеса обоснована не в последнюю очередь и общими социально-экономическими условиями: волатильностью рынка и ужесточением кредитной политики. Банки могут ужесточать требования к заемщикам, делая традиционное кредитование менее доступным. Основанный на анализе дебитора факторинг часто является более гибкой альтернативой.
«На рынке сейчас представлено достаточно много вариантов цифрового факторингового бизнеса. У крупных игроков есть инструменты принятия решений на лимиты до 0,5 млрд руб. по двум документам за несколько часов. А каналы обмена информацией полностью цифровизованы. Доля онлайн-технологий постоянно растет, стремительно вытесняя офлайн-каналы и продукты», — поясняет Александр Хайкинсон. Эксперт указывает, что наиболее крупным федеральным факторам выгодно работать с крупным бизнесом, большими лимитами и длинными отсрочками, но есть и исключения. К тому же, как отмечалось выше, рынок факторинговых компаний Санкт-Петербурга очень конкурентный, с большим количеством игроков, поэтому бизнес практически любого размера может найти на нем финансового партнера. Доступность услуг факторинга для бизнеса можно оценить близкой к 100%. Изменение стоимости факторинга, как правило, следует за изменением стоимости капитала на рынке в целом по стране.
«Факторинг — это финансовый инструмент, который помогает бизнесу оперативно получить денежные средства по договорам с отсрочкой платежа. по сути, это продажа дебиторской задолженности специализированной компании — фактору, которая сразу выплачивает поставщику деньги за товары, работы или услуги, не дожидаясь предусмотренного договором срока платежа», — говорит Александр Хайкинсон. Специалисты называют факторинг ключевым антикризисным инструментом, который помогает управлять кредиторской и дебиторской задолженностью, снижать риски и избегать кассовых разрывов.
«Промсвязьбанк» (ПСБ) предлагает несколько видов факторинга. Каждый из них имеет свои преимущества. Расскажем подробнее о каждом из видов.
Факторинг с регрессом — это вид классического факторинга, при котором поставщик берет на себя обязанность самостоятельно оплатить задолженность фактору, если дебитор ее не оплатил. Главные преимущества такого вида факторинга — большое количество дебиторов, скорость установления лимита, наличие дополнительного льготного периода к договорной отсрочке, возможность установления лимита по упрощенному перечню документов, без подписания уведомления со стороны дебитора, используя специальный счет. Кроме того, существует возможность установления лимитов факторингового финансирования на взаимоотношения, когда риск устанавливается не на поставщика или дебитора по отдельности, а на положительную и оцифрованную историю их сотрудничества.
Факторинг без регресса подразумевает, что фактор полностью берет на себя риск неплатежа со стороны покупателя. Однако количество дебиторов, с которыми возможен такой вид факторинга, ограничено. Кроме того, в подобных случаях предъявляются повышенные требования к платежной дисциплине дебитора.
Третий вид факторинга, который ПСБ предлагает клиентам, — агентский (закупочный). В этом случае финансируется не сформировавшаяся дебиторская задолженность клиента, а его кредиторская задолженность. К основным преимуществам агентского факторинга относят то, что такой вид факторинга не требует дополнительного документооборота с поставщиками клиента. Часть комиссии, которую он оплачивает банку, клиент может компенсировать от своих поставщиков в качестве дополнительных скидок за более раннюю оплату или может увеличить отсрочку, даже если она уже предусмотрена договором поставки.
В современных условиях клиентам важна скорость установления лимитов и финансирования. Поэтому ПСБ сосредоточен на упрощенных экспресс-продуктах факторинга. Один из таких примеров — онлайн-факторинг, который позволяет установить лимит финансирования в течение одного-двух дней, используя только 2 документа.
