За 10 месяцев 2020 года продажи легковых автомобилей упали на 12,1%. Объем продаж новых автомобилей составил около 1 189 тыс. единиц: для сравнения, в 2019 году примерно столько же было продано на 2 месяца раньше, в середине сентября. Такие данные содержатся в обзоре Открытие Research. Аналитики отмечают, что авторынок начал демонстрировать негативную динамику еще до пандемии. Ежегодное снижение продаж с 2013 по 2016 годы происходило в связи с перегревом рынка в предыдущие годы (с пиком продаж в 2012-м на фоне роста доходов населения и развития автокредитования), а также вследствие экономического спада 2015-2016 гг., вызванного рядом негативных факторов: снижение ВВП и нефтяных цен, девальвация рубля, роста инфляции, затяжное падение реальных доходов населения и, как следствие, уменьшение спроса.
В 2017-2018 гг. шло восстановление рынка средним темпом 12,4%. Факторами роста продаж стали реализация отложенного спроса, устаревание действующего автопарка и программы господдержки. В 2019 году продажи новых автомобилей опять сократились, но незначительно (на 2,3% год к году) на фоне падения спроса и снижения доходов населения.
Текущий год должен стать для автопроизводителей и автодилеров переломным, уверены в Открытие Research. Ожидаемая стагнация рынка и снижение спроса, при которых производители вынуждены были перекладывать свои издержки на потребителей, привела к изменению ценовой политики многих брендов. При этом рост цен на автомобили из-за ослабления рубля по отношению к иностранным валютам и повышения утилизационного сбора отразился на спросе со стороны клиентов. Ажиотажный спрос на новые автомобили (особенно премиальные марки) в конце февраля — середине марта прошел пик и резко пошел на спад, поток людей в автосалонах снизился на 40-50% на фоне ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Многие бренды в марте показали двузначный рост, а к концу месяца продажи были практически остановлены.
Обвальное падение в апреле — на 72,4% г/г, вызванное осложнением логистики, приостановкой деятельности автопроизводителей, закрытием дилерских центров, нанесло серьезный удар по автомобильной отрасли (март и апрель — традиционно месяцы самого высокого спроса на автомобили, они обеспечивают 30-40% от чистой прибыли автодилеров за год). Запрет на работу автосалонов дал мощный стимул для развития онлайн-услуг — многие дилеры перевели презентации новых автомобилей в онлайн, а также запустили полноценный механизм онлайн-продаж: от выбора модели и комплектации до одобрения кредита и доставки автомобиля. К концу апреля многие автодилеры восстановили сервисное обслуживание автомобилей и оказание сопутствующих услуг — именно эта деятельность формирует основную долю маржи автоцентров.
После снятия карантинных ограничений в мае и начала восстановления российского авторынка в июне 2020 года, июль стал первым месяцем с заметным ростом продаж год к году — на 6,8%, до 141,9 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей (без учета концернов BMW и Daimler). Это обусловлено отложенным спросом предыдущих месяцев приостановки деятельности, ослаблением рубля и государственными мерами поддержки.
В августе (традиционно месяц низкой деловой активности) продажи снизились на 0,5% г/г до 137,5 тыс. единиц (без учета концернов BMW и Daimler), а в сентябре — на 1,8% г/г до 154,4 тыс.
По итогам трех кварталов рынку продаж автомобилей (с учетом концернов BMW и Daimler) удалось показать рост на 3,6% г/г. В октябре объем продаж увеличился уже на 7% г/г до 154,2 тыс. за счет гибкости поставок производителей, локализовавших производство на территории РФ.
По оценкам Открытие Research, автоконцерны, локализовавшие производство автомобилей на территории России, находятся в более стабильном положении по сравнению с импортерами. Сборка машин на российской территории позволяет снижать влияние скачков валютных курсов на конечную стоимость автомобилей, а также минимизировать потери от увеличения сроков поставок части комплектующих на заводы.
По итогам 10 месяцев 2020 года объем продаж достиг 1 188,7 тыс. (без учета концернов BMW и Daimler), а темп падения продаж сократился до 12,1% г/г. Также за отчетный период положительная динамика продаж наблюдается у китайских автоконцернов, которые увеличили объем продаж новых автомобилей на 42,7% г/г, что связано в основном с низкой базой прошлого периода и выходом на рынок новых моделей. Положительную динамику также демонстрируют японский бренд Suzuki за счет укрепления позиций благодаря обновленным моделям и группа PSA — оба производителя увеличили объем продаж на 11,2% и 0,4% г/г соответственно.
Не последнюю роль в оживлении рынка сыграли отложенный спрос и меры государственной поддержки автомобильной отрасли. Минпромторг выделил в 2020 году 5 млрд рублей для покупки более 50 тыс. новых автомобилей, а в конце апреля 2020 г. увеличил финансирование программ льготного автокредитования до 10,5 млрд рублей. Президент России поручил организовать закупки автомобильной техники для органов власти, ранее запланированные на 2021-2022 гг., и направить 15,5 млрд. рублей на программы поддержки спроса, в том числе дополнительные 7 млрд. рублей на программы льготного автокредитования, 6 млрд рублей на программы льготного лизинга и 2,5 млрд на новую программу «Доступная аренда», разработанную Минпромторгом для развития услуг аренды автомобилей на базе лизинговых компаний или банков.
