Top.Mail.Ru
  • USD Бирж 1.18 +9674.36
  • EUR Бирж 11.9 +83.41
  • CNY Бирж 27.52 +-15.75
  • АЛРОСА ао 47.55 +-0.14
  • СевСт-ао 1096.4 +-7.6
  • ГАЗПРОМ ао 133.15 +-0.35
  • ГМКНорНик 129.58 +-0.46
  • ЛУКОЙЛ 6478 +-10
  • НЛМК ао 121.98 +-1.62
  • Роснефть 463.35 +-3.95
  • Сбербанк 313.13 +-0.6
  • Сургнфгз 23.225 +-0.01
  • Татнфт 3ао 657.4 -0.4
  • USD ЦБ 84.92 83.24
  • EUR ЦБ 99.82 98.03
Эксперт года 2025 – подведение итогов
Лента новостей

Очередная сделка

Новости партнеров
Очередная сделка
Фото: unsplash.com
Объем нового выпуска серии БО-П09 составит не менее 10 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Индикативная доходность — не более 115 б. п. к кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующий срок. Бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок инвесторов запланирован на период с 17 по 21 сентября, проведение расчетов — на 23 сентября. Для удобства участия инвесторов — физических лиц предусмотрена возможность подачи заявок на Московской бирже.

Новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 году, что соответствует его бизнес-плану. Всего в обращении — 61 577 745 шт. облигаций банка «Открытие» различных выпусков.

Банк «Открытие» является универсальным банком с диверсифицированный структурой бизнеса, который входит в топ-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации. Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA»), НКР («AA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»).

В июне 2021 года рейтинговое агентство Fitch присвоило банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами такого решения стали оценка вероятности поддержки банка акционером — Банком России, а также системная значимость банка «Открытие».

Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторами выпуска выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Технический андеррайтер — банк «Открытие».

Свежие материалы
Архангельская область — лидер по количеству запущенных в Арктической зоне проектов
Мероприятия ,Вчера 13:58
Таких инициатив в Поморье сейчас 110, а всего в регионе на разных этапах разрабатывается больше 300 проектов.
Взаимодействие бизнеса с ИИ перешло в фазу осознанного партнерства
Мероприятия ,8 сен 20:50
Раньше мы с восторгом и опаской спрашивали: «На что ты вообще способен?» Сегодня вопрос звучит иначе: «Как вместе сделать это еще лучше?»
Порядка 280 новых компаний зарегистрировано в Архангельской области с начала 2025 года
Экономика ,8 сен 16:37
Такие данные были приведены на VI форуме «Мой бизнес: будущее, которое мы выбираем».