Хрупкий баланс
USD Бирж 64.28 +0.06
EUR Бирж 70.92 +0.07
CNY Бирж 9.1 +-0.01
АЛРОСА ао 69.64 -0.76
СевСт-ао 886.4 -5.4
ГАЗПРОМ ао 226.46 -0.46
ГМКНорНик 15968 -28
ЛУКОЙЛ 5421 +-29
НЛМК ао 129.64 -0.58
Роснефть 412.7 +-0.7
Сбербанк 229.09 -0.69
Сургнфгз 36.29 -0.04
Татнфт 3ао 702.7 -2.7
USD ЦБ 64.25 64.37
EUR ЦБ 70.85 70.93
На VIII международный культурный форум привезут Ботичелли
Лента новостей

Хрупкий баланс

Экономика
Татьяна Макурова
Хрупкий баланс
В банковском секторе наблюдается умеренный позитив, однако общая экономическая ситуация продолжает оставаться сложной. Конкуренция за клиента растет, маржинальность снижается, банки изыскивают новые возможности для комиссионных доходов.

Несмотря на не слишком благоприятную внешнеполитическую и внутриэкономическую конъюнктуру, банковский сектор показывает рост. В целом по стране прибыли подавляющего большинства кредитных учреждений выросли, а общее увеличение чистой прибыли сектора за первые шесть месяцев текущего года составило 37%, превысив 1 трлн рублей (для сравнения: за весь 2018 год прибыль банковского сектора составила тот же триллион рублей). «Правда, в значительной мере столь высокий рост показателей обусловлен одноразовыми факторами — масштабной санацией и изменениями в отчетности», — уточняет аналитик ФИНАМ Алексей Коренев. При этом на Сбербанк пришлось 43% всей прибыли банковского сектора, а прибыль топ-20 банков составляет 90,3% общей прибыли банковской системы. Концентрация активов банковского сектора растет: по данным ЦБ, на 1 июля 2019 года 82,5% активов приходится на топ-20 банков (79,9% на 1 июля 2018 года). При этом рентабельность активов банков топ-5 снизилась с 3 до 2,7% (шесть месяцев 2019 года к шести месяцам 2018 года), в то время как рентабельность активов банков топ-20 за вычетом первой пятерки (банки с 60-го по 20-й) выросла с 3 до 0,9%.

Темпы отзыва лицензий регулятором заметно убавились «просто по той причине, что значительная часть проблемных игроков уже выведена с рынка, а ужесточение регуляторных правил делает затруднительными нарушения для тех, кто в рынке остался», — говорит Алексей Коренев. Согласно опубликованному весной прогнозу агентства «Эксперт РА», с апреля 2019-го по апрель 2020 года регулятор лишит лицензий 46 кредитных организаций. С апреля по август 12 отзывов уже состоялось. Для Петербурга наиболее резонансным в 2018 году стал отзыв лицензии Международного банка Санкт-Петербурга, входящего в топ-100.

«Как показала практика работы банка „Открытие“ в последние два года, опасения клиентов (отзывы лицензий у частных банков), безусловно, очень велики, и при возникновении любых возможных угроз крупные компании переводят свои обороты в банки с государственным участием. Так как банк „Открытие“ стал примером успешной санации крупного банка, мы наблюдаем возвращение к нам прежних корпоративных клиентов», — отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе, добавив, что количество корпоративных клиентов банка по итогам полугодия выросло более чем на 10%. Вице-президент, директор дирекции стратегического развития банка «Санкт-Петербург» Константин Носков отмечает, что тренд отзыва лицензий стал для банка «дополнительной возможностью привлечения клиентов».

В Северо-Западном банке Сбербанка отметили, что количество корпоративных клиентов в первом полугодии 2019 года по Северо-Западу выросло на 6,2%, по Санкт-Петербургу прирост составил 8,8%.

Катастрофы не произошло

Корпоративные кредитные портфели в Петербурге растут существенно выше, чем в среднем по стране: так, если средний рост в РФ составил 4,4% (первое полугодие 2019-го к первому полугодию 2018 года), то в Петербурге аналогичный показатель более чем в два раза выше — 9,2%. При этом совокупный размер кредитного портфеля юрлицам и ИП в Санкт-Петербурге на 1 июля 2019 года составляет 7% от общего размера портфеля (на 1 июля 2018 года — 6,7%). Динамика кредитного портфеля физлиц в Петербурге также выше средней: рост на 22,6% по стране, на 27,6% в Петербурге.

«Если говорить об основных драйверах развития, то по итогам первого полугодия это, безусловно, розничное кредитование, — отмечают в Северо-Западном банке Сбербанка, — в котором Северо-Западный банк ПАО Сбербанк нарастил портфель на 8,4%, по Санкт-Петербургу и Ленобласти эта разница составила почти 10%. Если говорить про корпоративное кредитование, то здесь также есть положительные тренды: достаточно высокий темп роста кредитования в ключевом сегменте МСП — более 13% по Северо-Западному банку с начала года и почти 20% по Санкт-Петербургу. По другим сегментам, в первую очередь по крупному бизнесу, можно ожидать положительных темпов роста во второй половине года за счет сезонного роста бизнес-активности и влияния мер господдержки».

«И на Северо-Западе, и в Санкт-Петербурге с начала года рост сегмента корпоративного кредитования замедлился. Налицо снижение инвестиционной активности у крупных корпоративных клиентов в регионе, в том числе отсутствие запуска новых значимых инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Меняется структура заимствований со стороны крупных корпораций. Из-за последовательного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в их общем объеме увеличивается доля краткосрочных кредитов и кредитов под плавающую ставку. Еще одной значимой тенденцией, безусловно, является постепенный переход компаний-застройщиков к проектному финансированию и использованию эскроу-счетов. Как мы и прогнозировали, несмотря на весьма эмоциональные комментарии со стороны топ-менеджеров строительных компаний зимой-весной этого года, никакой катастрофы на рынке не произошло. Переход на новую схему финансирования строительства жилья происходит поэтапно, и большинство участников рынка продолжат как минимум до конца года работать на прежних условиях», — рассказывает Михаил Иоффе.

Директор Север-Западного регионального центра Райффайзенбанка Андрей Почеснев озвучивает динамику кредитования, идущую вразрез со средней: так, портфель крупного бизнеса вырос на 22,7%, среднего бизнеса — на 12,1%, малого бизнеса — на 15,7%, а розничный портфель — на 9,8%. «В 2019 году большинство компаний предпочитали развивать бизнес на собственные средства или средства акционеров с учетом экономической ситуации в стране. В случае обращения за финансированием в коммерческие банки компании предпочитали пользоваться короткими (до 1 года) кредитными линиями для пополнения оборотных средств. И только сегментные лидеры активно развивающихся на территории Северо-Западного региона отраслей со стабильным или даже растущим спросом были заинтересованы в инвестиционном кредитовании на срок пять-семь лет. Замечу, что в рамках развития программы импортозамещения эти отрасли получили серьезный толчок в своем развитии благодаря ряду государственных программ. Так, крупнейшие компании фармацевтического кластера привлекали финансирование на расширение производства — для изготовления лекарственных средств, производства сырья (субстанций) для изготовления фармацевтических препаратов и высокотехнологичного медицинского оборудования», — говорит Андрей Почеснев. В текущей экономической ситуации лидеры деревообрабатывающей промышленности искали возможность вертикальной интеграции производства и повышения маржинальности бизнеса, поэтому подписывали кредитные соглашения с банками в целях технической модернизации производственных мощностей и финансированием долгосрочной аренды лесных наделов. «Со стороны предприятий аграрного сектора мы наблюдали спрос на финансирование в целях приобретения молодняка, кормов и ветеринарных препаратов, а также на строительство новых ферм. Крупнейшим рыболовным компаниям региона были открыты кредитные линии для обновления флота с целью дальнейшего участия в тендерах на получение квот на вылов рыбы», — объясняет он. В ситуации неоднократного снижения ключевой ставки ЦБ и стоимости фондирования компании стали рассматривать для себя возможность реализации отложенных три-четыре года назад инвестиционных планов. «Поэтому в 2019 году мы наблюдаем ситуацию роста спроса на организацию синдикатов с привлечением иностранных банков в целях приобретения дорогостоящего импортного оборудования для крупнейших промышленных предприятий не только в масштабах региона, но и страны в целом», — резюмирует Андрей Почеснев.

«Маржинальность кредитов имеет тенденцию к снижению в связи с трендом по снижению ставок в экономике, в том числе ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов, — говорит Константин Носков. — Так, в крупном корпоративном бизнесе ставки находятся на уровне 8–9%, кредиты в сегменте малого-среднего бизнеса выдаются со ставками 11–13%; что касается розничного кредитования, ипотеки выдаются под 10,5–11 %, потребительские кредиты — 14–16%». По итогам первого полугодия 2019 года средний уровень чистой процентной маржи банков, ориентированных на кредитование бизнеса, составил порядка 4% (при этом маржинальность кредитов крупному бизнесу не превышает 2%), розничных банков — 7%, добавляет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

Дальнейший прогноз не слишком утешителен. Одним из основных вызовов для банковской системы является дефицит качественных заемщиков, отмечает Людмила Кожекина: банки вынуждены конкурировать за заемщиков, предлагая заниженные ставки по кредитам, жертвуя своей маржой. При этом одновременно имеет место как ужесточение норм ЦБ в области кредитования (в частности, увеличение коэффициентов риска по ипотечным займам с низким уровнем первоначального взноса), так и истощение спроса со стороны клиентов: сейчас около 42% населения имеет в банках два и более кредитных договоров одновременно, 18,3% — по три и более, а почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов. Вместе с тем, добавляет Алексей Коренев, помимо снижения процентных ставок по кредитам, идет снижение ставок и по депозитам, что в свою очередь уже отразилось на динамике оттока средств. И здесь встает вопрос привлечения ресурсной базы.

Комиссии надежды

С учетом тренда последних лет на стагнацию чистой процентной маржи роль комиссионных доходов усиливается. Однако среди топ-100 банков по активам имеется всего несколько банков, которые полностью покрывают свои операционные расходы за счет чистого комиссионного дохода, говорит Людмила Кожекина.

В данной связи в пресс-службе Сбербанка отмечают, что доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе до резервов Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по итогам первого полугодия 2019 года составила около 33%. В Сбербанке ожидают рост показателя в связи с развитием нефинансовых решений для бизнеса и физлиц. В прошлом году на территории Банка «Санкт-Петербург» был организован МФЦ для бизнеса, говорит Константин Носков. Также банк развивает партнерские направления в интересах клиентов: бухгалтерия, отправка отчетности, телекоммуникации, полиграфия, почтовые рассылки, поиск персонала, электронный документооборот. «Предпринимателям и компаниям довольно трудно разобраться во всех требованиях и нововведениях, поэтому банки берут на себя роль финансовых консультантов», — обобщает заместитель председателя правления банка «Александровский» Александр Тютюнник. Часть таких сервисов может быть запакована в пакет рассчетно-кассового обслуживания (РКО), часть выведена в отдельные сервисы.

Само по себе усовершенствование пакета РКО — требование времени и усилившейся конкуренции за клиентов. Сегодня удобное РКО с опцией консалтинга по выполнениям требования «антиотмывочного» закона 115-;ФЗ весьма востребовано клиентами в связи с опасениями блокировок расчетных счетов: насчитывается более 200 причин для блокировки в соответствии с требованиями закона и нормами ЦБ, при этом о причине блокировки клиенту не сообщается.

Теему Хелпполайнен: «То, что сейчас происходит с развитием среды в городах России, — яркий общемировой пример современного планирования территорий».
Материалы по теме отрасли
Идти с опережением
Экономика, 3 Окт 11:37
О трендах на розничном банковском рынке рассказал вице-президент ВТБ Сергей Кульпин: «На первый план выходит качественная конкурентная борьба. Клиенты банков будут получать только плюсы, потому что выбора у них будет больше».
Банк будущего
Экономика, 3 Июн 18:01
Оксана Сивокобильска: «Чтобы стать настоящим цифровым банком, очень полезно, чтобы среди клиентов было как можно больше высокотехнологичных компаний»
Путь, который нужно пройти
Экономика, 3 Июн 15:56
Валерий Пустарнаков: «По мере развития цифровой экономики под эти процессы будет подстраиваться и система информационной безопасности: усложняться, становиться более эффективной»
Последние материалы
«Железный занавес» и валютные риски: почему частные инвесторы из РФ не жалуют иностранные акции
Российские инвесторы с небольшой суммой вложений отдают предпочтение государственным облигациям.
Зарплаты россиян все еще в тени
Объем выплат заработной платы в конвертах в России остается высоким, при этом в серой зоне зачастую предпочитают оставаться не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Петербургские бизнесмены объяснили, почему зарплаты россиян все никак не выйдут из тени
Дым без огня?
Электронные системы доставки никотина могут потеснить табачные изделия на российском рынке, однако сейчас, по мнению представителей этого бизнеса, отрасль нуждается в техническом регулировании со стороны государства.